【明日主題前瞻】AI需求強力驅動，這一市場或將迎量價齊升
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AI需求強勁或拉動該細分市場量價齊升
行業媒體報道稱，節後，存儲渠道行情整體向上。DRAMexchange數據顯示，2月5日至2月19日，DRAM15個料號呈上漲趨勢；NAND21個型號價格持平，7個型號價格上漲。TrendForce集邦諮詢研究認爲，DRAM和NANDFlash在2024年有望連續4個季度漲價。
華創證券研報顯示，AI需求強力驅動，存儲市場將迎量價齊升。PC/手機方面，AI賦能加速終端配置升級，位元需求有望持續提升。服務器方面，據美光測算，AI服務器中DRAM/NAND用量分別爲傳統服務器的8倍/3倍；同時亦催生了更高性能新型存儲器的海量需求，HBM突破了內存容量與帶寬瓶頸，被視爲新一代DRAM解決方案，成爲AI時代不可或缺的關鍵技術。AI需求強力驅動，智能手機、服務器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以服務器領域成長幅度最高。
上市公司中，協創數據生產的數據存儲設備主要以機械硬盤盤芯、Nand-Flash等爲數據存儲介質，基於USB/Type-C和網絡傳輸技術，主要產品包括機械硬盤（HDD）、固態硬盤（SSD）等。固態硬盤主要由主控芯片和存儲芯片（Nand-Flash芯片）組成。公司在SSD產品端上具有完善的產品線。萬潤科技旗下湖北長江萬潤半導體技術有限公司主要聚焦存儲半導體的閃存封裝、閃存測試和存儲模組、嵌入式存儲的研發生產銷售，2023年上半年，公司開展了消費級、工業級及企業級SSD（固態硬盤）的開發、研發、測試及銷售拓展工作，部分產品已完成試產、小批量生產及送樣、已通過部分客戶測試認證並已獲得部分訂單。雅創電子全資子公司WE主要代理海力士的存儲器，上述產品後續將作爲未來佈局的重點方向。
從內容賽道火到資本市場，行業迎來“破圈”勢頭
據報道，賀歲片不再只是影院裡的專享，也有手機裡的“迷你版”。今年春節，微短劇迎來了“破圈”勢頭，超過800部微短劇競逐新春檔，其中不乏大IP衍生、明星下場的“大製作”。
2023年短劇從內容賽道火到資本市場，這既是短劇行業高速發展的一年，也是出圈的一年。中國網絡視聽節目服務協會數據顯示，2022年有50.4%的短視頻用戶看過3分鐘以下短劇、泡麪番等內容，按照當年短視頻用戶10.12億人，微短劇用戶規模已經數以億計，預計未來會繼續向短視頻受衆逐步滲透，市場需求旺盛。根據艾媒諮詢數據顯示，2023年中國網絡微短劇市場規模爲373.9億元，同比增長了267.65%，體量也接近電影市場的70%，預計2027年的市場規模將超1000億元。
上市公司中，華策影視深耕文化影視內容行業，在IP開發、改編，藝人等方面擁有深厚的積澱和優勢。公司自主開發的影視垂類模型已上線供業務團隊使用。除已經上線的“影視劇本智能創作系統”外，公司正在自研適合於微短劇開發的垂類模型，用於提高微短劇的劇本輸出能力，併爲微短劇行業賦能。海看股份微短劇業務穩步推進中，近期已上線《貓的報恩七次初吻》、《模擬戀人》、《巔峰對決》等首發劇目。公司微短劇項目陸續引入多家內容及分銷合作方，前期準備工作已基本就緒，預計2024年起公司合作創制的新劇將逐步規律上新和推廣。掌閱科技持有北京點衆科技股份有限公司的4.99%的股份。點衆科技旗下擁有“河馬劇場”、“繁花劇場”“點衆閱讀”、“點衆文學”、“Webfic”、“點衆劇場”等產品，公司與國內外300多家知名內容廠商緊密合作，擁有各類優質版權30萬餘冊，全球註冊用戶8億，月活用戶超3億。
OpenAI CEO奧特曼再強調世界需要更多AI芯片
據媒體報道，奧特曼被曝出正從中東地區籌集總計高達7萬億美元的資金，以支持OpenAI的一項半導體計劃，並與英偉達展開競爭。奧特曼稱：“事實的核心是，我們認爲世界將需要更多（芯片）用於人工智能計算。這將需要全球在很多方面進行投資，超出我們的想象範圍。我們現在還沒有掌握足夠的數據。”他還強調了過去一年加快人工智能發展的重要性。他認爲人工智能的進步將爲人類帶來更美好的未來，不過奧特曼也承認，在前進的過程中會有不利的一面。
大模型競賽帶來上游算力需求提升，科技巨頭紛紛加大芯片投入，以緩解大模型所需AI芯片短缺情況。東海證券表示，隨着國產AI大模型飛速發展，算力需求缺口正逐步打開，AI芯片以及GPU作爲AI訓練和推理的算力核心構成，相關標的有望迎來機遇。
公司方面，寒武紀爲國內AI芯片龍頭，構建“雲、邊、終”多位一體新生態。公司能提供雲邊端一體、軟硬件協同、訓練推理融合、具備統一生態的系列化智能芯片產品和平臺化基礎系統軟件。海光信息是國內X86CPU龍頭，國產AI芯片第一梯隊，海光DCU深算一號產品FP64性能可達到英偉達2020年推出的A100和AMD2020年推出的MI100水平，二代產品性能提升100%。
華爲鴻蒙OS將有大升級，性能會有30%的提升
據媒體報道，在華爲Pocket2時尚盛典上，華爲常務董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BU董事長餘承東發表演講。此次，華爲對小摺疊產品進行了更新，推出了華爲Pocket2。餘承東表示，鴻蒙OS升級設備數已達137款，流暢度提升20%，續航時間提升30分鐘。他還透露，今年秋天，鴻蒙OS將有下一個大版本的升級，性能可能會有30%的提升。
華安證券認爲，隨着鴻蒙開發者與終端廠商的不斷投入和系統生態的日趨完善，大量的應用場景將持續落地，圍繞HarmonyOS及開鴻蒙的軟硬件企業或將持續受益。
公司方面，銳明技術與華爲簽署了OpenHarmony生態使能合作協議，共同推動OpenHarmony生態中交通行業的繁榮與發展。漢王科技與華爲簽訂了鴻蒙生態合作備忘錄，公司的手寫籤批智能終端、掃描儀、高拍儀等產品成功適配鴻蒙HarmonyOS。
三星目標至少1億部Galaxy系列旗艦手機年底將配備AI功能
三星移動體驗部門負責人TMRoh近日表示，三星的目標是到今年年底至少有1億部Galaxy系列旗艦智能手機配備各種人工智能功能，其AI功能將在2025年底之前在Galaxy設備上免費提供。值得關注的是，三星此前推出搭載AI功能的智能手機，推動AI大模型將成爲高端手機的標配。
今年以來，各類大模型開始規模化應用於智能手機，進一步強化了智能手機在圖文等領域的處理能力，拓展了人機交互場景。分析機構Canalys發佈預測顯示，2024年智能手機總出貨量中，或將有不到5%爲AI手機。
上市公司中，福蓉科技一直是三星系列手機、摺疊屏手機及平板電腦等消費電子產品鋁製結構件材料的主要供應商，有給S24系列手機、摺疊屏手機供貨而且是主力供應商。冠石科技的功能性器件產品已應用於華爲、小米、OPPO、VIVO、蘋果、三星等衆多國際知名品牌的智能手機、平板電腦及穿戴設備上。
光伏組件硅片齊漲價，部分組件版型出現緊缺斷貨
2024年2月22日，硅業分會發布硅片價格信息。根據最新價格信息顯示：M10單晶硅片-182mm/150um：2.05元/片—2.00元/片，均價2.05元/片，較節前環比上漲2.5%。據行業消息，部分廠家和經銷商通知，下游光伏組件即將漲價，幅度2分/W左右，而且部分組件版型出現緊缺斷貨。
據光伏廠家和經銷商反饋，分析此次組件漲價原因：第一成本端；第二供需端。長江證券電新團隊認爲，當前組件漲價兌現前期邏輯，並且組件漲價最爲關鍵，對於上游各個環節漲價都有支撐。二季度產業鏈部分環節漲價可期，包括組件、TOPCon電池、膠膜等。
上市公司中，賽福天2023年電池片業務取得突破性進展，電池片出貨量大幅增加，且控股孫公司5GWTOPCon電池片產能正式投產，未來將對公司業績產生積極影響。清源股份主營光伏支架，產品已覆蓋全球30多個國家，累計銷售超12GW，並應用於10,000多座光伏地面電站和600,000多座屋頂光伏電站。