輪胎行業兩家上市公司業績齊預喜；水泥進入全年需求旺季丨明日主題前瞻

①輪胎行業兩家上市公司業績齊預喜，外貿需求向好支撐輪胎景氣度延續

玲瓏輪胎、通用股份7月8日晚均預告上半年業績，雙雙實現大幅增長，通用股份上半年淨利同比預增364.86%到416.51%，玲瓏輪胎上半年淨利同比預增52%到82%。通用股份稱，報告期內，受益於國內汽車行業產銷增長、海外輪胎市場需求旺盛，上半年輪胎產銷量實現較大增長。玲瓏輪胎稱，報告期內，公司產品銷量均實現增長，上半年累計實現銷量同比增長約11%，海外市場整體銷量同比增長約20%，毛利較高的乘用車輪胎銷量同比增長約12%。

東海證券認爲，我國輪胎出海歷程經歷“國內出口受阻—東南亞建廠—全球化擴張”三階段在我國“一帶一路”政策支持及廣闊的全球輪胎市場發展前景推動下輪胎出海成爲兼顧市場擴張和風險防範的最優解。同時我國胎企正不斷提升產品性價比、技術創新力等核心競爭力伴隨第二輪海外擴張和我國新能源車工業崛起全球市場份額未來有望進一步提高。

②北京擬支持自動駕駛汽車跑網約車，車路雲試點推進有望加速智能駕駛落地應用

據北京日報，近日，北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》對外徵求意見。本市擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。市經信局相關負責人說，本市將通過立法重點解決特定區域自動駕駛汽車創新活動面臨的主要問題，在堅守安全底線的基礎上，爲L3級及以上自動駕駛汽車市場主體提供清晰、透明、可預期的制度規範。

東莞證券認爲，近期“車路雲一體化”試點工作持續推進，疊加世界人工智能大會展現各車企智能駕駛大模型創新，有望加速智能駕駛落地應用。

③水泥進入全年需求旺季，全國水泥價格或延續漲勢

據央視財經，進入三季度，部分地區工程建設搶工期，水泥進入全年需求旺季。受錯峰及生產成本增加等供應因素擾動，水泥、熟料庫存出現下降，全國水泥價格或延續漲勢。雖然量價都有所起色，但是由於前期降雨較多，水泥生產企業的庫存普遍偏高，爲了維持正常的生產經營利潤，不少水泥企業開啓新一輪錯峰停窯。

東吳證券表示，水泥企業市淨率估值處於歷史底部。行業景氣低位爲進一步的整合帶來機遇。雙碳、環保政策利好中長期供給側出清，政策提出加強產能產量調控，有望結合節能降碳工作加強供給側的優化調整，龍頭企業綜合競爭優勢凸顯，估值有望迎來修復。