快遞價格戰持續!單票價格逼近2元 行業加速整合
快遞行業高景氣度下，價格戰也越發激烈。2019年至今，快遞行業經歷着一場頗爲激烈的價格戰，並對相關企業帶來了一定的影響。從國內主要快遞上市公司前三季度業績來看，除順豐控股與圓通速遞業績保持增長態勢，其他快遞公司業績均出現大幅下滑。
證券時報·e公司記者採訪了國內主要快遞上市公司發現，在快遞價格戰進入白熱化背景下，相關公司在成本管控、數字化建設、戰略聚焦等多方面採取了舉措。
對於快遞行業未來發展格局，多位業內人士向記者表示，目前來看，快遞行業競爭持續加劇，業務整體向頭部集中，未來行業集中度將進一步提升。
快遞價格戰持續
在增量市場爲行業生態帶來新變化的同時，2020年，各大快遞企業單票價格持續下滑，價格戰依舊如火如荼。
數據顯示，今年前10個月，中國快遞總數達到643.8億件，同比增長29.6%，增幅超去年全年。不過，快遞數量的增加並不一定轉化爲收入增長。今年前10個月中國快遞業的總收入同比增長16.5%，達到6909.8億元，但仍然低於去年全年。
2019年5月，針對電商客戶，順豐控股推出了性價比較高“特惠專配”。今年“雙十一”前夕，順豐又推出了加盟制快遞網絡豐網。在順豐控股推出“特惠專配”之後，依賴電商業務的通達系也開始降低了快遞單價，由此拉開了本輪價格戰的序幕，以價取量已成爲行業共識。
近日，順豐控股、申通快遞、韻達股份、圓通速遞等快遞公司先後公佈了10月快遞服務業務經營簡報。
具體來看，10月份順豐控股快遞單票收入17.50元，同比下降14.68%。韻達股份單票收入2.18元，同比下滑32.72%；申通快遞單票收入2.25元，同比下降20.21%；圓通速遞快遞單票收入2.14元，同比下滑23.17%。
與去年相比，上述快遞公司10月份單票收入均大幅大降，跌幅範圍在兩至三成。
老牌快遞企業價格戰下，新玩家的入局在某種程度上又加劇了這場戰爭的激烈程度。2020年以來極兔快遞、京東旗下衆郵快遞、順豐旗下豐網等三家新加盟制快遞網絡加入。
對此，申萬研究所首席市場專家桂浩明向記者表示，現在快遞行業已經進入寡頭壟斷時期，爲進一步搶佔市場份額，各大快遞公司展開全方位競爭，包括送優惠券等，導致客單價下調，這種狀況在現階段還會延續。
不過，桂浩明認爲，從綜合成本角度來看，再要大幅度降價的空間已經不大。快遞的競爭，應該轉爲圍繞質量、服務、便捷進行，只有這樣才能吸引客戶，同時也能保證企業有合理的利潤。
針對價格戰，中通創始人賴梅鬆近日表示，從趨勢來看，特別是從現金流的角度，價格戰正在走向結束，行業已經到了可承受的極限，因爲所有人都是要盈利的，特別是加盟制的模式，需要總部來保護加盟商，確保最後一公里的派件和收件正常運營。
企業聚焦“內修”
面對行業競爭加劇等諸多因素帶來的影響，相關企業通過聚焦或調整相關戰略不斷提高自身的競爭力。
“我們認爲長期的價格戰對任何人都沒有好處，尤其是加盟商對價格的敏感性，會導致某些市場的價格競爭無法持續。我們正在加快獲取市場份額的速度，在維持一定盈利能力的同時，保持了合理的領先優勢。”中通創始人賴梅鬆近日表示。
百世集團董事長兼首席執行官周韶寧近日在公司公佈三季報時表示，“當前市場環境充滿變數，激烈的市場競爭和價格下行壓力影響了集團的整體經營狀況。百世正積極進行戰略調整和組織變革，將重心更加聚焦到以物流爲核心的主營業務上。”
快遞行業以量爲王，通過價格戰可以獲取更多的市場份額，這其中成本優勢可以說是價格戰比拼的關鍵。
目前來看，快遞企業的主要成本有轉運成本、運輸成本、包材成本與派費成本。其中，轉運與包材是剛性成本，與快遞企業的產能和技術相關，派費則屬於柔性成本。
德邦股份相關負責人向記者表示，“收轉運派”各環節效率仍有較大提升空間。在收派環節，隨着快遞貨量的快速增加，前端人均收派效率穩步提升，快遞業務毛利率逐步修復；運輸環節，貨量不足時線路對發無法實現，自有車輛成本較高，而貨量提升使得公司將部分外請車轉爲自有車輛，且通過小車換大車等舉措有效降低運輸成本；轉運環節主要通過提升自動化率及產能利用率攤薄房租等固定成本及人工成本。
“而精細化管理對快遞企業的成功起着至關重要的作用。德邦股份根據業務方向的調整、客戶羣體的轉變以及貨品屬性定製了精準的應對策略和戰略目標。”上述相關負責人稱。
圓通速遞也爲應對今年的業務高峰調整了戰略重心。圓通相關負責人對記者表示，今年公司的兩大核心戰略爲“基礎能力建設”及“全面數字化轉型”，公司從硬件和軟件兩方面進行發力。據介紹，今年以來，圓通已對36個轉運中心改擴建，上新自動化設備。軟件層面，圓通自主研發了一系列數字化工具，提升工作效率。
在韻達股份相關負責人看來，服務質量的提升有助於快遞企業進一步擴大市場份額，目前韻達市場份額已達到18%。
“公司近幾年對設備自動化、信息化等持續投入，在提高操作效率、提高操作準確率、提升全程時效及持續降低單票操作成本等方面已經形成一定優勢。基於此，公司的服務質量也穩步提升。根據國家郵政局公佈的10月份數據顯示，主要快遞企業的申訴率排名中，韻達僅0.003，遠低於行業平均水平0.16。”該負責人向記者說。
行業加速整合
中商產業研究院數據顯示，2019年，國內前五大快遞企業的市佔率爲70%以上，而在美國，前兩大快遞公司的市佔率就超過75%。
“過去中國快遞業其實還沒有分化，大家的份額差不多，但不可能一直這麼均勻。今年頭部企業也在分化，市場份額有增加的，有減少的，隨着市場份額的分化，綜合實力的區別，未來一定會誕生市佔率30%的快遞公司，這是一個必然的過程和結果。”賴梅鬆近日在三季報電話會議時表示。
數據顯示，今年前10月，快遞上市公司韻達股份、圓通、申通、順豐市場份額分別爲17.18%、14.94%、10.63%、9.88%，合計達到52.63%。
賴梅鬆還表示，美國、日本的郵政快遞業也是這麼走過來的，價格取決於市場環境，每家企業的產能跟市場釋放的體量是有關係的，隨着分化的進程，價格戰會趨緩，乃至會出現價格拐點。
在企業戰略分析師、財富書坊創始人周錫冰看來，未來，快遞行業寡頭一定會出現。他認爲，未來科技水平是快遞企業的主要競爭力。首先，通過無人物流、無人派送等手段提高運營效率。第二，融合區塊鏈和人工智能的整套物聯網系統，提高自動化水平。第三，通過快遞企業自己的物流火車、飛機、汽車等載具進行自動發送，快遞員將大大減少，幾乎可以做到一個小區僅有一個快遞員，或者是多個小區只有一個。
山西證券表示，一方面線上消費潛力不斷釋放，下沉市場持續爲行業提供增量，快遞行業規模有望穩定高增長；另一方面，是快遞行業產能出清，行業加速整合，優勢企業具備長期投資價值。
在多位業內人士看來，目前快遞企業低價格競爭還會持續一段時間，直到形成絕對壟斷的市場格局。