新韓信用卡公司發行 國際板首檔社會責任債 匯豐承銷

韓國最大信用卡公司「新韓信用卡公司」（Shinhan Card）來臺發行首檔國際板社會責任債， 由匯豐（臺灣）銀行協助定價及承銷，發行額3億美元、票面利率1.375％、期限5年，成爲臺灣第一檔在櫃買國際板債掛牌發行的社會責任債券，也是今年來韓國發行人在國際板籌資的最大金額案件。

這檔社會責任債券預計6月底掛牌交易，募得資金將依據「新韓金融集團」（Shinhan Financial Group）永續發展債券框架，及其永續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計劃或活動。

匯豐臺灣企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，匯豐希望在快速成長的永續金融市場中發揮領導作用，同時結合匯豐的國際網絡及跨境服務專長，爲各地區的客戶創造機會，加速永續轉型。

匯豐臺灣說明，這檔社會責任債由該行擔任共同簿記行（Joint Bookrunner）及主辦承銷商（Lead Manager），有助推動臺灣國際債市場交易動能，對臺灣資本市場國際化及金融業務多樣化的發展，都具有正面意義。

觀察臺灣國際板債發行量逐年升溫，統計2020年突破600億美元，創單年發行新高紀錄，後續連鎖效應帶動下，國際板債有機會吸引更多國際發行人參與，進而提升臺灣金融業者開發與設計相關業務的經驗及競爭力。

統計2020年全球共有逾138檔社會責任債發行，發行額年增逾七巷倍至1,477億美元，在整體永續發展債佔比則大幅提高至20.2％。