“硅島”地震提升電子化學品關注度 新政策或拉動碳纖維需求 | 投研報告

太平洋證券近日發佈化工新材料行業週報：“硅島”地震提升電子化學品關注度，新政策或拉動碳纖維需求。

以下爲研究報告摘要：

1.重點行業和產品情況跟蹤

電子化學品：日本“硅島”突發地震，國內電子化學品關注度提升。據央視新聞報道，日本氣象廳公佈，當地時間8月9日凌晨與下午，日本宮崎縣日向灘發生地震，鹿兒島縣誌布志市一處山體發生崩塌。熊本縣擁有衆多知名半導體企業的生產基地，這些企業包括代工龍頭臺積電、圖像傳感器大廠索尼、設備製造商東電電子、硅晶圓生產企業信越化學和勝高等。九州島的半導體產業在日本乃至全球半導體產業鏈中佔有重要地位，其半導體產值長期佔據日本總產值的四到五成。本次日本地震突發，國內電子化學品材料相關公司值得關注。據百川盈孚數據，截至8月9日，電子級雙氧水G2、G3、G4、G5價格分別爲1680元/噸、4500元/噸、5500元/噸、8500元/噸，均與上週價格持平。電子級硫酸G2、G5級價格分別爲1000元/噸、3500元/噸，與上週持平。

新質生產力&碳纖維：民航局適航司印發《中型民用無人駕駛航空器系統適航標準及符合性指導材料（試行）》，碳纖維等材料關注度提升。根據民航局網站消息，8月7日，民航局適航司印發《中型民用無人駕駛航空器系統適航標準及符合性指導材料（試行）》。該諮詢通告依據《民用無人駕駛航空器運行安全管理規則》（CCAR-92）制定，爲中型民用無人駕駛航空器系統提供了一種局方可接受的適航標準及相應符合性指導材料。諮詢通告適用於中型民用無人駕駛航空器系統的型號合格證、型號合格證更改、補充型號合格證等設計批准工作。自2023年12月，中央經濟工作會議將低空經濟確立爲戰略性新興產業，國內多地陸續出臺相關政策支持低空經濟產業發展。根據百川盈孚數據，本週碳纖維國產T300（12K）市場價格85元/千克，國產T300（24/25K）市場價格75元/千克，國產T300（48/50K）市場價格70元/千克，國產T700（12K）市場價格110元/千克，均較上週價格持平。

2.核心觀點

（1）電子化學品：本週日本“硅島”突發地震，國內電子化學品材料關注度提升。根據wind與ifind數據整理，2024Q2主動權益類基金的電子行業持倉明顯提升，電子化學品相關公司值得關注。建議關注：雅克科技、鼎龍股份、金宏氣體、華特氣體、聯瑞新材等。

（2）新質生產力&碳纖維：本週民航局適航司印發《中型民用無人駕駛航空器系統適航標準及符合性指導材料（試行）》，國內多地陸續出臺相關政策支持低空經濟產業發展，碳纖維等材料關注度提升。建議關注：中復神鷹（暫未評級）、吉林化纖（暫未評級）、吉林碳谷（暫未評級）等。

風險提示：下游需求不及預期、產品價格下跌等。（太平洋 王亮,王海濤,周冰瑩,陳桉迪 ）

免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請覈實。據此操作，風險自擔。