股價崩77%!百億級投資案踩雷 巴菲特止血出清這檔股
美國股神巴菲特(Warren Buffett) 所掌管的控股公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)於去年Q3首度買進美國天然氣公司西方石油(Occidental Petroleum),但在新冠疫情衝擊全球原油需求,加上沙、俄兩國3月大打石油價格戰,該公司股價一度崩跌逾77%。根據波克夏向美國證管會 (SEC) 最新提交的F13報表,顯示該公司已經出清手上高盛、西方石油以及美國4大航空持股。
波克夏Q2財報顯示,投資組合唯一新增持股爲金礦股巴里克黃金(Barrick Gold),蘋果(約2.45 億股)、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏持股比重不變。減持的股票有:摩根大通、富國銀行、紐約梅隆銀行以及萬事達卡、Visa、PNC銀行等。出清的股票則是有高盛、西方石油、美國4大航空股。
若從今年3月低點來計算,截至本週五(14日)蘋果收盤價459.63美元,等於是這段期間巴菲特持有蘋果股票市值大增超過576億美元(約1.69兆元新臺幣)。
至於遭出清的西方石油,則是在去年4月30日宣佈接受波克夏投資100億美元,完成與獨立產油商阿納達科石油公司(Anadarko Petroleum)、價值550億美元的併購案,波克夏將取得10萬股累積型永續特別股(Cumulative Perpetual Preferred Stock),發配8%股息,這也是近年來巴菲特繼卡夫亨氏合併案以來,最大的投資行動。
不過,美國能源股在今年全球石油需求銳減、石油價格戰業務與股價損失極大,從年初42美元跌至3月低點9.69美元,股價狂崩超過77%,雖後來雖着大盤觸底強彈,股價上漲超過50%,但仍處在14至16美元區間震盪,與年初甚至是去年宣佈獲得巴菲特投資時的60美元相比,市值約僅剩下當初的4分1。
根據這份報表顯示,原本西方石油將以普通股的形式,支付給波克夏 2 億美元股利也不見蹤跡,代表巴菲特已經完全退出這筆讓他損失慘重的交易。