股東戶數驟降暴露資金動向 哪些賽道被悄悄吸籌？
截至記者發稿時，滬深兩市有超過400家公司通過互動平臺等渠道披露截至6月末的股東戶數。與3月末的數據相比，不少公司股東戶數下滑明顯，籌碼集中度顯著提升。
具體來看，有24家公司二季度股東戶數降幅超過20%。其中，億田智能、火星人二季度股東戶數分別下降53%和45%，降幅位居前兩位。值得注意的是，這兩隻股票竟然處於同一條消費細分賽道。
集成竈龍頭股東戶數驟降
億田智能6月末股東戶數爲7813戶，較3月末的16723戶下降53.28%；火星人6月末股東戶數爲12939戶，較3月末的23471戶下降44.87%。
億田智能和火星人均主營集成竈產品。從去年年報的主營構成看，億田智能去年集成竈業務實現營收6.43億元，佔公司全部營收的約90%；火星人去年集成竈業務實現營收14.03億元，佔公司全部營收的約87%。
資料顯示，集成竈是指將傳統燃氣竈和傳統吸油煙機進行集成結合，同時整合搭配消毒櫃、烤箱等不同功能產品的新型廚房電器。集成竈通過模塊化的產品設計和低空下排的吸油煙方式，實現更加高效的油煙淨化能力和更低的噪音。
渤海證券研報表示，近年來我國集成竈行業無論供給還是需求都呈現快速增長態勢。據測算，2015年至2020年，我國集成竈市場零售額規模從48.8億元增加至181億元，年複合增速爲29.97%；集成竈零售量從69萬臺增加至238萬臺，年複合增速爲28.10%。
東方證券同樣發佈了集成竈行業專題報告，認爲滲透率加速上行有望推動集成竈行業高增長紅利釋放，其中龍頭企業依託於出色的產品研發能力，線上線下雙輪驅動、一二線市場渠道擴張及出衆的營銷效率，有望獲取更大的市場份額，建議關注集成竈專業品牌火星人、億田智能，以及中高端廚電龍頭老闆電器。
從股價走勢上看，在二季度籌碼集中度大幅提升的過程中，億田智能、火星人均走出“慢牛”走勢，且都在近期創出歷史新高，區間漲幅顯著跑贏大盤與行業。
億田智能、火星人二季度股價分別上漲34.71%和28.86%。同期滬深300指數上漲3.5%，申萬家電指數下跌8.5%。
除了上述兩隻股票外，其他二季度籌碼集中度大幅提升的公司主要分佈於電子與傳統週期行業。隨着半年度業績預告密集落地，電子與週期板塊的高增長態勢得到驗證，提前佈局的大資金也收穫了可喜的回報。
半導體設備龍頭北方華創5月中旬以來股價單邊拉昇，不到兩個月已完成翻倍。公司日前披露業績預告，上半年預計實現盈利2.76億元至3.31億元，同比增長50%至80%。受下游多領域需求拉動，電子工藝裝備及電子元器件業務進展良好是推動公司業績預增的主要原因。
同樣從5月份開始，北方華創股東戶數呈現持續下降趨勢，從4月末的64553戶一路下降至6月末的44540戶，兩個月降幅達31%。顯然，大體量資金持續進場是推動公司股價屢創新高的直接因素。