“中國保險業競爭力研究報告（2024）”發佈（二）：人保、平安、太保財險“老三家”地位穩固，新興公司崛起

南方財經全媒體記者 林漢垚 北京報道

近日，21世紀經濟報道保險課題組在由南方財經全媒體集團·21世紀經濟報道主辦的“第十九屆21世紀金融年會”上發佈《中國保險業競爭力研究報告2024》（以下簡稱“《報告》”）。

《報告》以各公司主要經營保險業務分類，分爲壽險公司、健康險公司、財險公司、養老險公司四類公司，並在不同組別以相同的大類維度和不同業務獨有的小類維度進行分組別研究分析。

《報告》表示，爲更好體現出保險公司的發展趨勢，21世紀經濟報道保險課題組對指標數據選取並不侷限於當期，也適當延長時間跨度，評估保險公司在中短期內的成長性和穩定性，衡量宏觀環境變化對保險業務的影響，如政策調整或市場波動帶來的短期波動及長期影響。

《報告》顯示，在財險公司方面，中國財險公司競爭力排行榜排名前10名的公司分別是中國人民財產保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、廣東能源財產保險自保有限公司、深圳比亞迪財產保險有限公司、國元農業保險股份有限公司、鼎和財產保險股份有限公司、紫金財產保險股份有限公司、匯友財產相互保險社。

《報告》顯示，在排名靠前的財險公司中，除了財險“老三家”（人保財險、平安產險、太保財險）之外，還出現了廣東能源財產保險自保、比亞迪財險等黑馬。

據瞭解，廣東能源自保由廣東省能源集團有限公司和廣東電力發展股份有限公司共同出資籌建，是廣東省能源集團有限公司保險管理實施平臺。雖然該公司在保險業務收入、淨利潤方面和其他前十名相比並不突出，但其他指標較爲優異，因此在排名中也比較靠前。

比亞迪財險也讓人關注，比亞迪在收購易安財險後，將其名稱變更爲比亞迪財險，並獲批開展車險業務。自5月開展車險業務以來，短短2個月內，比亞迪財險就實現原保險保費收入6739萬元，車均保費約爲4900元。

《報告》指出，比亞迪財險在短期內實現業務快速增長，顯示出新能源車險市場的巨大潛力以及車企進軍保險市場的天然優勢。未來，隨着新能源汽車市場的不斷擴大，這些新興公司有望在財險市場中佔據一席之地。

整體財險行業方面，《報告》指出，2024年上半年，中國財險市場繼續保持穩健增長態勢。根據金融監管總局的最新數據，85家財險公司共實現原保險保費收入超9千億元，同比增長約4.5%。儘管增速較上年同期有所下降，但三季度以來，財險業的保費增速有所提升，7月和8月當月保費增速上升至8%左右。

2024年上半年，財險業的保費增速爲近三年最低。《報告》分析，主要原因是上年同期基數較高以及市場競爭激烈。但三季度以來，得益於多項政策的刺激，如消費品以舊換新政策和優化“無還本續貸”政策，財險業的保費增速有所提升。

從具體險種來看，車險保費增速在三季度每月的增速均超4%，責任險和健康險也較上半年明顯提速。此外，上年同期意外險因負增長，基數較低，後續財險業增速或有望企穩。

2024年上半年，36家財險公司的保費增速超越市場，其中，有29家都集中在2023年年末保費規模不足百億的小型險企中。這些公司規模小，僅靠一兩個險種，就能實現規模的快速增長。

在利潤方面，《報告》指出，根據償付能力報告口徑的數據，85家財險公司共實現淨利潤352.36元，較上年同期增加約19.25億元，同比增長5.78%，平均的年化投資收益率約爲5.03%，綜合成本率約爲108.95%，均較去年有所下降。

2024年上半年，財險公司的淨利潤實現“兩連升”。儘管增長幅度較壽險公司略遜色，但整體市場表現依然穩健。

財險“老三家”對行業利潤增長的貢獻最大，淨利潤同比增加9億元。

不過如果剔除老三家的淨利潤，行業馬太效應凸顯。相較去年，虧損的財險機構數量並未減少，且集中在中小險企。中小險企虧損主要源於投資收益率下降和賠付率上升導致的綜合成本率上升。

2023年保費規模不足20億的財險公司在2024年上半年，不僅投資收益率下降佔多數，綜合成本率上升的公司也佔多數。

除此以外，隨着財險業向非車險轉型，各家公司紛紛加大非車險業務的投入。健康險、責任險、企財險等非車險業務快速增長，成爲推動財險公司保費增長的重要動力。