【早報】國家發改委：支持優質企業借用中長期外債；北京、上海多家銀行首套房貸利率降至3.4%

今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、商務部部長王文濤會見美中貿委會董事會主席芮思博率領的代表團。雙方就中美經貿關係、美國企業在華髮展等議題交換了意見。會上，王文濤逐一回應了美國企業的具體關切，就經貿領域國家安全邊界、美對華加徵關稅等問題闡述了中方立場，並強調美對華投資限制措施將嚴重影響美國企業在華投資經營。

2、國家發展改革委昨日發佈通知，將積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經濟高質量發展具有帶動引領作用的優質企業借用中長期外債。對於優質企業申請辦理外債審覈登記，國家發展改革委將在現行管理基礎上，實行專項審覈，適當簡化相關要求，加快辦理流程。

3、從中國科學院物理研究所獲悉，我國科學家在嫦娥五號帶回的月球樣本中，發現了月球上一種富含水分子和銨的未知礦物晶體——ULM-1。這標誌着科學家首次在月壤中發現了分子水，揭示了水分子和銨在月球上的真實存在形式。

行業新聞

1、國家發改委等五部門印發《電解鋁行業節能降碳專項行動計劃》。其中提到，到2025年底，電解鋁行業能效標杆水平以上產能佔比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，行業可再生能源利用比例達到25%以上，再生鋁產量達到1150萬噸。

2、國家發改委等四部門印發《數據中心綠色低碳發展專項行動計劃》，其中提到，完善數據中心建設佈局。統籌大型風電光伏基地與國家樞紐節點建設，支持非實時算力設施向西部樞紐節點遷移。其中還提到，到2025年底，算力電力雙向協同機制初步形成，國家樞紐節點新建數據中心綠電佔比超過80%。

3、上海地區部分銀行已開始下調房貸利率，首套房貸利率降至3.4%，二套房貸利率低至3.6%。同日，北京地區多家銀行也已開始下調房貸利率，首套房貸利率降至3.4%，二套房貸利率低至3.6%。

4、國家醫療保障局辦公室發佈關於印發按病組和病種分值付費2.0版分組方案並深入推進相關工作的通知。通知提出，探索將異地就醫費用納入DRG/DIP管理範疇。

5、法國汽車零部件供應商OPmobility SE表示，由於電動汽車需求疲軟，汽車製造商面臨電動汽車產能嚴重過剩的問題，許多汽車製造商已迴歸燃油車開發計劃。美國、德國和法國的汽車製造商目前的電動汽車產量比最初預期低40%至45%。

6、杭州印發支持人工智能全產業鏈高質量發展若干措施的通知，其中提到，打造細分領域產業集羣。圍繞打造人工智能全產業鏈算力底座、模型基石和數據支撐，加強芯機聯動、整零對接、產業協同，培育高性能芯片、高速光網絡、高性能液冷服務器、人工智能算法、多模態數據集等一批細分領域產業集羣。

公司新聞

1、*ST深天公告，股票連續19個交易日收盤市值均低於3億元，存在被終止上市的風險。

2、芯源微、聚辰股份和瀾起科技相繼公告股東詢價轉讓定價情況。芯源微公告，初步確定的轉讓價格爲64.72元/股。聚辰股份公告，本次詢價轉讓初步確定的轉讓價格爲55.49元/股。瀾起科技公告，初步確定的本次詢價轉讓價格爲57.72元/股。

3、晶方科技公告，股東中新創投擬減持不超2%股份。

4、恩捷股份公告，實際控制人違規減持致歉並承諾購回。

5、綠地控股公告，董事胡欣接受紀律審查和監察調查。

6、國中水務公告，7月22日簽署的《股權交易意向協議》僅爲意向性協議，最終能否實施及實施的具體進度均具有重大不確定性。

7、江鈴汽車發佈2024年半年度業績快報，上半年淨利潤同比增長22.77%。

8、中天精裝公告，全資子公司擬投資FCBGA（ABF)高端IC載板公司科睿斯半導體。

9、華誼兄弟公告，擬將東陽美拉70%股權轉讓給阿里影業，標的公司第二大股東爲馮小剛。

10、萬華化學公告，擬與阿布扎比國家石油公司等在福州建設特種聚烯烴一體化設施。

11、錦龍股份公告，近期公司經營情況正常，上半年業績預告不存在應修正的情況。

12、金龍汽車公告，無人駕駛客車2023年的銷售收入佔公司營業收入比例不超過0.3%。

環球市場

1、美股三大指數均小幅收跌，標普500指數跌0.16%，道指跌0.14%，納指跌0.06%。大型科技股漲跌不一，亞馬遜漲超2%，Meta、谷歌、蘋果、微軟小幅上漲；特斯拉跌超2%，英特爾跌超1%，英偉達、奈飛小幅下跌。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.79%。

2、國際原油期貨結算價跌近2%。WTI原油期貨9月合約跌1.84%，布倫特原油期貨9月合約跌1.69%。

3、馬斯克表示，特斯拉將在明年上半年交付價格實惠的車型；將Robotaxi發佈會從8月推遲到10月。

投資機會參考

1、華爲全聯接大會2024重磅來襲，行業智能化加速

據華爲微信公衆號信息，9月19-21日，第九屆華爲全聯接大會將在上海舉辦。本次大會以“共贏行業智能化”爲主題，將邀請思想領袖、商業精英、技術專家、合作伙伴、開發者等，從戰略、產業、生態等方面探討如何通過智能化、數字化技術賦能幹行萬業，把握新機遇、共贏智能未來。

華爲全聯接大會被視爲華爲最新科技成果和未來發展方向的契機，爲期三天的大會緊扣“智能”二字，行業智能化再加速。萬聯證券表示，二十屆三中全會強調發展新質生產力和科技創新，從政策端再次明確智能化、數字化和信創三條投資主線。智能化主線建議關注人工智能賦能傳統產業升級、生成式人工智能發展以及人工智能治理體制的建設；數字化主線建議關注數據確權、數據交易、數據治理、數據基礎設施建設和數據跨境流通平臺的建設。

2、事關人形機器人，馬斯克稱特斯拉有望2026年大規模生產

據媒體報道，北京時間7月22日傍晚，馬斯克在X（推特）上發文透露，特斯拉明年將生產出“真正有用”的機器人供公司內部使用，但僅僅是小規模生產。2026年，特斯拉有望大規模生產人形機器人，供其他公司使用。

銀河證券研報指出，人形機器人是AGI具身智能的理想載體，2024年有望成爲量產元年。投資思路分爲三個層面，一是特斯拉機器人供應鏈；二是中國人形機器人本體企業；三是有望進入人形機器人賽道的其他零部件供應商。

3、商業化再進一步！低空經濟萬億級產業發展加速

億航智能宣佈中國民航局已於近日正式受理其旗下專門從事UAM運營服務的全資子公司億航通航及其在合肥的合資運營公司合翼航空分別遞交的民用無人駕駛載人航空器運營合格證（AOC）申請，對兩家公司開展無人駕駛載人航空器經營許可和運行合格審定，並在審查流程、審查科目、審查框架等方面與申請人達成共識。

此前4月7日，中國民航局爲其研發的無人駕駛載人電動垂直起降航空器（“eVTOL”）EH216-S頒發了全球首張無人駕駛載人航空器生產許可證。無人駕駛載人航空器運營合格證，可能是繼無人駕駛載人航空器生產許可證之後，億航智能的又一“全球首個”。eVTOL是低空經濟重要載體之一，2024年有望成爲eVTOL商業化運營元年，產業端進展迅速。億航智能之外，多家飛行器生產商正加快商業化步伐。華西證券認爲，受益於政策的持續催化，低空經濟產業發展有望加速，萬億級產業規模可期。

4、又一車路雲項目獲批，產業進入快速落地期

廣州北部灣區（花都）智能網聯汽車“車路雲”一體化應用試點項目於7月22日獲花都區發展和改革局批准。廣東省投資項目在線審批監管平臺顯示，項目所在地爲廣州市花都區全域，總投資11.95億元。

智能網聯汽車示範區、車聯網先導區、“雙智”城市建設等多重政策持續催化，相關產業產值將超萬億。海通證券強調，當前車路雲建設是我國高級別自動駕駛汽車的實質上路的重要保障，設備供應商有望最先受益，軟件和雲供應商、運營商等環節也將充分受益，重點關注已有充分技術儲備，項目經驗豐富的公司以及相關的國央企。