新型儲能爆發，鋰電競爭步入下半場，哪些城市將勝出？

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摘要：

“動力電池+電動車”，是鋰電產業競爭的上半場；“新能源+儲能”將推動全面（能源、工業、建築等）綠色低碳轉型，將成爲鋰電產業競爭的下半場。下半場誰會成爲新的“儲能之都”？哪些城市可能勝出？

撰文 | 王磊明

編輯 | Tang

→這是《環球零碳》的第1298篇原創

我國自2009年1月實施“十城千輛”工程、以財政補貼推動新能源汽車發展以來，動力電池步入了“黃金時代”。一些城市憑藉礦產資源優勢，成爲“鋰都”，如江西宜春、四川遂寧等；一些城市引育“龍頭”強鏈，成爲“動力電池之都”，如江蘇常州、四川宜賓等。

但隨着2023年新能源汽車國家補貼的取消，新能源汽車增速下滑明顯，動力電池的大擴張時代也宣告結束，陷入了深度調整的困境。

如何破局突圍、涅磐重生，成爲每家鋰電企業、每個“鋰電之城”的重要研究課題。

與此同時，光伏、風電等新能源在經歷了“雙碳”目標催化的三年大發展後，也陷入了產能過剩的陣痛，“棄光棄風”之困捲土重來。

值此之際，新型儲能的“東風”越吹越勁，鋰電池、新能源這對“難兄難弟”一拍即合，前者找到了新的增長點，後者尋到了“消納”救兵。

如果說“動力電池+電動車”實現了移動源（交通運輸）的化石能源替代，是鋰電產業競爭的上半場，那麼“新能源+儲能”將推動全面（能源、工業、建築等）綠色低碳轉型，將成爲鋰電產業競爭的下半場。

企業紛紛押注，城市爭相入局，鋰電下半場爭奪戰風雲再起，誰會成爲新的“儲能之都”？哪些城市可能勝出？

01--新型儲能站上“風口”

根據國際能源署報告，要使清潔能源繼續保持增長速度，必須加大對電網和儲能系統的投資。當前，每投資1美元用於可再生能源，就有0.6美元投向電網和儲能，基礎設施發展仍然沒有跟上清潔能源轉型步伐。

新型儲能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力爲主要形式的儲能技術，包括鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣、熔融鹽等。其中，中國鋰離子電池儲能佔據了97%的市場份額。

2024年上半年儲能項目累計裝機各技術路線佔比，源自國家能源局

我國2020年9月宣示了“雙碳”目標、2021年3月提出了“新型電力系統”，新型儲能均發揮着舉足輕重的作用。

2021年7月，國家發展改革委、國家能源局聯合出臺了《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》，“十四五”期間聚焦規模化發展，錨定3000萬千瓦目標，“十五五”期間實現全面市場化發展，滿足新型電力系統需求，成爲能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。

2024年以來，新型儲能政策文件密集出臺，其戰略地位更加凸顯。

3月，新型儲能首次被寫入政府工作報告。

7月，黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提出“加快規劃建設新型能源體系，完善新能源消納和調控政策措施”，緊接着是“雙碳”深化改革內容。

11月，新型儲能列入《能源法》，“推進新型儲能高質量發展，發揮各類儲能在電力系統中的調節作用”。工業和信息化部就《新型儲能製造業高質量發展行動方案（徵求意見稿）》公開徵求意見。

值得注意的是，國家能源替代政策正在發生重大轉向。今年9月，國家能源局黨組發表的《以能源轉型發展支撐中國式現代化》署名文章，提出：“推動終端能源消費轉型由電能替代爲主向電、氫、氨等多元清潔替代轉變”；10月，國家發改委等六部門聯合印發的《關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見》，也提出“經濟高效推進發電、供熱、制氣、制氫多元發展和替代”。

過去，動力電池在電能替代中發揮了重要作用；未來，儲能電池將在電、氫、氨等多元替代中扮演着重要角色，成爲“風光儲氫氨”一體化中的關鍵一環。

02--鋰電企業的第二增長曲線

身處時代的大潮中，哪家企業最先察覺到市場變化、捕捉住新興商機，就能成爲“弄潮兒”，反之則會被洪流沖走。

鋰電池的發展大致分爲兩大時期3個階段。

第一個時期是2009-2020年的動力電池發展時期，又細分爲2個階段。

注：根據公開信息整理

隨着政策和市場的變化，企業的命運也發生改變。寧德時代、沃特瑪、中航鋰電3家企業跌宕起伏的發展歷程，充分闡釋了“第二增長曲線”的重要性。

注：根據公開信息整理

寧德時代在第1階段佈局磷酸鐵鋰，但在第2階段主攻三元，2017年後連續七年位居全球第一。

沃特瑪在磷酸鐵鋰路線上“一條道走到黑”，在第1階段穩居前三甲，但在第2階段落得破產倒閉的境地。

中航鋰電在第1階段專注磷酸鐵鋰，2013年、2014年連續保持商用車市場裝機量第一，但在第2階段的前兩年，一度瀕臨破產。2019年後，開始佈局三元，加速轉向乘用車市場，上演了“絕地反擊”的戲碼。

第二個時期是2021年至今的儲能電池發展時期。

或許是尋找新增長點，或許是怕掉隊，儲能“風口”到來後，“左手動力，右手儲能”普遍成爲鋰電企業的戰略選擇。

注：數據源自SNE Research

寧德時代於2020年將“可再生能源+儲能”確定爲三大戰略發展方向之一。寧德時代的儲能業務2020年時營收僅有19.4億元，佔比爲3.8%。2023年，儲能營收達到599億元，佔比升至14.9%，連續兩年成爲僅次於動力電池的第二大業務，出貨量連續三年蟬聯世界第一。

注：寧德時代歷年財報

中創新航於2021年提出“動力+儲能”雙驅動戰略。2022年、2023年，中創新航儲能等營業收入分別達到20.5億元、47.5億元，同比增長172.7%、131.7%，連續兩年儲能業務實現倍數級增長。

此外，遠景動力、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達等鋰電企業也先後實施了“動力電池+儲能電池”雙軌並進策略。

就連很多光伏企業，包括隆基綠能、天合光能、晶科能源等，都把光儲一體化作爲第二增長曲線。

03--“儲能之都”爭奪戰

2023年11月，首屆世界儲能大會在福建省寧德市召開。會上，中國機械工業聯合會授予寧德市“中國新能源電池之都”稱號。

寧德或許有些陌生，但寧德時代“如雷貫耳”。

2011年寧德時代落戶以來，寧德的鋰電產業從無到有、從小到大、從弱到強，成爲產值近3000億元的第一大產業、全國唯一一個動力電池國家級先進製造業集羣，寧德經濟總量也從全省倒數第二躥升至第五。

一向以動力電池聞名的寧德何以成爲“新能源電池之都”？

新能源電池包括動力電池、儲能電池，寧德時代在這兩個領域都是全球第一，寧德自然也在全球新能源電池版圖上佔據重要位置。

如果說動力電池見證了寧德過往的輝煌，那麼儲能電池則代表着寧德對未來的暢想：清潔能源的發展離不開儲能的支持。

寧德市2022年清潔能源裝機容量約854萬千瓦，佔電力裝機總容量比重達76.8%，比全省、全國平均水平分別高24個、29個百分點。2023年，寧德市清潔能源裝機容量950萬千瓦，2030年將突破2000萬千瓦，成爲我國東南沿海重要的清潔能源基地。

寧德在世界儲能大會上宣告了“新能源電池之都”的目標，包頭則在中國新型儲能產業發展大會上公佈了建設“儲能之都”的願景。

2024年9月，中國新型儲能產業發展大會在包頭市舉行。會上，包頭提出把2024年作爲包頭儲能產業發展的“新元年”，通過三年時間推動儲能產業產值達到500億元，向着千億級產業集羣加速邁進，把包頭建設成爲名副其實的“中國儲能之都”。

目前，包頭市儲能產業以鋰電儲能爲主，同步發展液流儲能，引進落地了緯景儲能、人民控股、中航儲能等一批龍頭企業。在上游原材料方面，已形成14萬噸負極材料、5200噸鎳鈷鹽、300噸碳納米管、2.5萬噸銅箔、9.1萬噸鋁箔產能；在中游儲能電池及系統集成環節，已具備7吉瓦時儲能電池、600臺套儲能系統產能。包頭已成爲內蒙古儲能產品種類最全、產業鏈最完整的地區。

寧德的“新能源電池之都”建立在強大的鋰電產業基礎上，包頭的“儲能之都”面向的則是廣闊的新能源消納需求。

內蒙古風光資源豐富，新能源發展潛力巨大。截至2024年5月，內蒙古新能源總裝機規模達10158萬千瓦、佔電力總裝機的比重達到45%，成爲全國第一個新能源總裝機突破1億千瓦的省份；發電量達3221億千瓦時，其中風力、太陽能發電量分別爲665.9億千瓦時、111.2億千瓦時，分別位列全國第一、第四位。

在新能源裝機和發電量快速增加的同時，內蒙古也在加大新能源消納力度，除電力外送外，配建儲能是重要手段。

根據2024年5月印發的《內蒙古自治區2024—2025年新型儲能發展專項行動方案》，2023年全區總裝機達到354萬千瓦，躍居全國第二。2024年新開工1000萬千瓦新型儲能，建成投產650萬千瓦；2025年再新開工新型儲能1100萬千瓦，建成投產1450萬千瓦。2024年底，內蒙古新型儲能裝機規模有望躍居全國第一。

包頭是內蒙古配建儲能的主陣地。截至2024年9月，包頭現有市場化併網新能源項目11.86GW，按照15%/4h配儲要求，需配建儲能超過7GWh。目前已建成併網儲能項目7個，規模超0.7GWh，在建項目17個，規模達7.3GWh。

根據《包頭市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，“到2025年，風電裝機規模達到1000萬千瓦，光伏達到400萬千瓦”。大規模新能源項目建設爲儲能產業發展提供了廣闊的市場需求，到2025年的配儲需求約2.1GW/8.4GWh。

還有一些城市既無寧德深厚的鋰電產業根基，又無包頭廣闊的新能源配儲需求，也拿到了“儲能之城”的入場券，如鄭州。

2024年10月，河南鄭州航空港區黨工委副書記、管委會主任田海濤會見特斯拉儲能業務總監張楓，希望推動特斯拉儲能板塊等業務落戶。鄭州也成爲繼今年5月特斯拉上海儲能超級工廠開工後，首個爭奪特斯拉儲能“第二工廠”的城市。

很長一段時間，鄭州在鋰電領域都“籍籍無名”，直到2021年9月比亞迪入駐鄭州航空港區。

2023年4月鄭州比亞迪投產，當年生產整車20.2萬輛，動力電池及儲能7GWh，完成產值334.7億元，這給了鄭州進軍儲能的“資本”，也讓鄭州摸到了發展儲能產業的“密鑰”：招引龍頭企業。

2024年6月，鄭州航空港區潤時新能源有限公司成立，由寧德時代旗下從事新能源開發的時代綠色能源有限公司100%控股。

7月，富士康與河南省政府簽署戰略合作協議，宣佈將在鄭州投資10億元建設新事業總部大樓，加快推動電動汽車、儲能電池等產業落地。10月24日，富士康新能源電池（鄭州）有限公司正式成立。

錯過中創新航、錯失動力電池“風口”，河南這次想抓住儲能電池的新機遇。

此外，那些鋰電產業發達的城市，依然是“儲能之都”的有力角逐者。如常州正在全力建設“新能源之都”，新型儲能是重點方向；宜賓提出在培育動力電池、晶硅光伏等千億產業集羣基礎上，將新型儲能作爲未來產業重點培育；宜春深度開發本地鋰電池企業儲能優勢，搶佔新型儲能市場。

鋰電上半場，礦鹽資源富集的城市天然具備“鋰都”的潛質；下半場，新型儲能轉向多元化，除了鋰電，包括氫能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等都將參與進來，清潔能源豐富的城市有建設“儲能之都”的現實需求。

作者簡介：王磊明，北京大學環境科學碩士，主要從事節能環保及碳達峰碳中和研究。

參考資料：

[1] 行家說儲能. 3年500億！稀土之都再造“儲能之都”.2024-09-23.

[2] 經濟日報. 能源替代轉向多元發展. 2024-11-07.

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