Wind風控日報 | A股又出離譜事件！上市公司39億元存款可能要消失

//今日關注 //

1、印度資本市場遭遇股債匯“三殺”

2、證監會將在2024陸家嘴論壇期間發佈資本市場相關政策舉措

3、國務院國資委：各央業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構

4、A股史上首隻市值退市股有望誕生

5、A股又出離譜事件！上市公司39億元存款可能要消失

6、隆基綠能關停馬來西亞和越南工廠？公司官方迴應

7、深圳明確存量房貸利率不調整

//宏觀預警 //

1、中國人民銀行、國家外匯局召開全系統警示教育會議

中國人民銀行、國家外匯局召開全系統警示教育會議。央行行長潘功勝指出，要持續推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。深刻汲取身邊人身邊事案件教訓，牢固樹立“越往後越嚴”的意識，持續正風肅紀反腐，推動全系統全面從嚴治黨工作不斷取得新成效。國家外匯局局長朱鶴新要求，國家外匯局系統要以高度的政治自覺把外匯領域每個環節的自我革命抓具體、抓深入，進一步強化“不敢腐”的震懾、“不能腐”的約束、“不想腐”的自覺。

2、金融監管總局黨委動員部署系統2024年巡視工作

金融監管總局黨委召開2024年巡視工作會議暨動員部署培訓會，動員部署系統2024年巡視工作。會議要求，2024年黨委巡視工作要聚焦“國之大者”，突出政治監督重點內容，深入瞭解被巡視單位黨委貫徹落實黨中央重大決策部署和總局黨委工作要求情況、防範化解重大金融風險情況、縱深推進全面從嚴治黨情況、落實新時代黨的組織路線情況以及接受巡視、審計等監督發現問題整改情況，爲金融監管高質量發展提供有力保障。

3、央行：推動《金融穩定法》《反洗錢法》立法進程，抓緊修訂《中國人民銀行法》

央行條法司黨支部發表題爲《以高質量金融法治助力金融強國建設》的文章稱，央行將堅定不移走中國特色金融發展之路，緊緊圍繞建設金融強國的目標任務，全面推進金融法治建設各項工作。加快推動金融重點領域立法，進一步完善金融法律體系。推動《金融穩定法》《反洗錢法》立法進程，抓緊修訂《中國人民銀行法》，加快修訂《商業銀行法》等基礎性法律法規。紮實推動各項優化營商環境舉措落地見效，在市場化、法治化軌道上防範化解金融風險，爲實體經濟發展提供高質量金融服務。

4、國務院國資委：各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構

國務院國資委要求，深入貫徹落實《防範化解金融風險問責規定（試行）》，立足出資人定位，修改完善中央企業金融業務監管制度，突出嚴的基調，做到“長牙帶刺”、有棱有角；壓實企業主體責任，以巡視整改爲契機，持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施，切實守住風險底線；從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持。

// 中國債券預警 //

1、發改委官員：PPP新機制重在規範和創新，不得新增隱性債務

近日，在清華大學投融資政策研究中心主辦的PPP新機制系列政策研討會上，國家發展改革委投資司副司長、一級巡視員韓志峰表示，PPP新機制實施要把握住“規範”和“創新”兩個關鍵詞。一方面，要依法依規推進PPP項目，特別是要重點把握特許經營內容、項目收益來源等核心要素，不得額外新增地方財政未來支出責任，不得新增地方政府隱性債務；另一方面，要通過技術創新、管理創新、商業模式創新，以及採用數字化技術、與資本市場對接等多種方式，開拓項目收益來源，降低建設運營成本，加快投資資金回收，切實提高項目回報率。

2、濰坊水務投資集團：承兌票據不存在信用風險

濰坊水務投資集團有限公司公告稱，2023年12月01日至2024年05月31日，公司承兌的5張商業匯票發生逾期，共計20230萬元。上述票據的逾期原因爲：公司財務系統問題導致無法及時扣款。以上票據均已結清，公司承兌票據不存在信用風險。

3、安徽潛山農村商業銀行：承兌票據不存在信用風險

安徽潛山農村商業銀行股份公告稱，2023年12月01日至2024年05月31日，我行承兌的3張商業匯票發生逾期，共計66.68萬元。上述票據的逾期原因爲我行操作人員未及時應答提示付款。以上票據均已結清，我行承兌票據不存在信用風險。

4、泰州醫藥城控股集團：累計新增借款佔2022年末淨資產的47.84%

泰州醫藥城控股集團有限公司公告稱，公司累計新增借款佔2022年末淨資產的47.84%。

5、中國船舶集團財務有限公司原董事長李朝坤涉嫌嚴重違紀違法被查

中國船舶集團財務有限公司原董事長李朝坤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國船舶集團紀檢監察組和上海市監委紀律審查和監察調查。

6、惠譽確認中國銀行“A”長期外幣發行人評級，展望“負面”

惠譽報告稱，確認中國銀行的長期外幣發行人違約評級爲“A”，政府支持評級爲“a”，短期發行人違約評級爲“F1+”，生存力評級爲“bbb”。展望爲“負面”。

7、銅陵大江投資控股涉及1億元重大訴訟

銅陵大江投資控股有限公司公告，企業本部涉及重大訴訟。本次訴訟經歷一審，最終判決大江公司對全威銅業所欠借款本金1億元及利息、罰息等承擔連帶保證責任，對公司生產經營暫不存在不利影響。

// 中國股票預警 //

1、證監會將在2024陸家嘴論壇期間發佈資本市場相關政策舉措

證監會辦公廳副主任王利表示，6月19日下午，證監會副主席方星海和上交所理事長邱勇將圍繞“科技創新與資本市場高質量發展”發表主題演講。2024陸家嘴論壇期間，證監會將發佈資本市場相關政策舉措，證監會還將與上海市人民政府共同建立資本市場支持上海加快五個中心建設的協同工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力。

2、證監會：將一體推進強監管、防風險、促進資本市場高質量發展

證監會辦公廳副主任王利表示，下一步，將繼續加強央地、部際協調聯動，會同市場有關各方，共同推動新“國九條”和資本市場“1+N”政策體系落實落地，一體推進強監管、防風險、促進資本市場高質量發展，突出強本強基、嚴監嚴管，更好地服務新質生產力發展和中國式現代化。

3、年內177家公司IPO終止！有的排隊近三年仍“無緣”A股

Wind數據顯示，截至6月4日11點左右，年內有177家公司IPO終止，而整個2023年度IPO終止企業爲220多家。今年以來的IPO終止數量已超過去年全年的七成。從分佈板塊來看，今年以來IPO終止的公司，欲登陸創業板最多，有46家。北交所IPO的終止數量也不少，今年以來有40家。值得一提的是，在今年以來IPO終止的177家公司中，僅有一家終止原因爲審覈不通過，即勝華波。

4、年報問詢函密集襲來，上市公司被“拷問”背後業績現頹勢

近期，年報問詢函集中襲來，繼週一10家公司公告收到年報問詢函之後，週二晚間又有辰奕智能、納川股份、拾比佰因年報被問詢。這13家公司中，有11家來自創業板。根據問詢函，辰奕智能收入變動、毛利率變動、客戶、現金流、預付款項、存貨、關聯交易、募投項目等方面的情況被深交所問詢。納川股份營業收入持續下滑、業績虧損、客戶、關聯交易、盈利能力、材料貿易業務、新能源產品業務、借款、應收賬款、長期股權投資等方面的情況被深交所問詢。拾比佰毛利率、淨利潤下滑、境內外毛利率差異較大、於主要客戶和供應商、存貨及資產減值損失、管理費用等方面的情況被北交所問詢。

5、A股史上首隻市值退市股有望誕生

*ST深天發佈公告稱，公司股票6月4日收盤市值低於3億元，若公司股票收盤總市值連續二十個交易日低於3億元，公司股票將存在被終止上市的風險。如果上述風險成爲現實，*ST深天將有可能成爲史上首隻因爲市值不達標，觸及交易類退市指標的公司。

6、上交所：終止對明皜傳感、贏雙科技科創板IPO審覈

上交所公告稱，因公司及保薦人提交撤回文件申請，決定終止對明皜傳感、贏雙科技首次公開發行股票並在科創板上市的審覈。

7、A股又出離譜事件！上市公司39億元存款可能要消失

ST億利昨日晚間披露關於上交所對業績預告更正事項問詢函的補充回覆公告。其中顯示，億利財務公司對於公司存放在億利財務公司的39.06億元貨幣資金的用途主要是向億利集團及其關聯方發放貸款，近日公司獲悉相關貸款已被劃分爲次級貸款（不良貸款的一種）。ST億利稱，鑑於上述情況，公司存放在億利財務公司的存款存在重大可收回性風險，公司將盡快向相關方覈實有關情況，壓降存款規模。

8、*ST高升：公司股票將被終止上市，6月5日開市起停牌

*ST高升發佈公告稱，截至6月4日，公司股票收盤價連續二十個交易日低於1元，已觸及交易類強制退市情形，公司股票將被深交所終止上市交易。公司股票自6月5日開市起停牌。

9、鼎信通訊：公司被國家電網列入黑名單2年

鼎信通訊公告稱，公司被國家電網自2024年2月23日至2026年2月22日期間所有品類在國家電網系統招標採購中列入黑名單2年；估計國家電網的處罰會在未來4-5年內導致公司營業收入合計下降約33億元。

10、二連跌停！大股東爆倉？中公教育緊急否認！

6月4日，中公教育繼續跌停，最新股價1.91元/股，市值118億元，跌停板上還有222萬手封單。對於股價暴跌，有投資者懷疑是該公司大股東質押的股票爆倉所致。6月4日晚間，中公教育公告了投資者關係活動記錄表，否認公司股價大跌是由於大股東持股質押爆倉引起。針對控股股東質押爆倉的市場擔憂，中公教育表示目前安全可控。

11、隆基綠能關停馬來西亞和越南工廠？公司官方迴應

有業內傳言稱，隆基綠能在馬來西亞的光伏組件廠將從本週開始逐步關停，隆基綠能在越南電池片工廠的五條產線已經全部停工。隆基綠能方面迴應稱，目前行業環境錯綜複雜，公司持續對全球光伏市場和政策等關鍵因素進行洞察和研判。同時，爲了實現敏捷智造模式的廣泛推廣，公司持續推動全球基地工廠的數字化升級和技術改造，因此出現不同區域基地的生產計劃調整。在此期間，隆基採取跨基地支援、排班輪休等多種措施，將生產計劃調整對員工的影響降至最低，並依法保障員工的合法權益。後續公司將根據市場變化和升級改造進展適時調整排產。

12、ST鼎龍：公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市風險

ST鼎龍公告稱，6月4日，公司股票收盤價爲0.95元/股，股價首次低於1元/股，存在可能因股價低於面值被終止上市的風險。

13、成都高速：決定向上交所申請撤回A股上市申請

成都高速在港交所公告稱，鑑於當前資本市場審覈政策的變化，以及公司未來業務戰略的重新定位，經過與保薦人的慎重考慮和董事會批准，決定向上海證券交易所撤回A股上市申請。

14、ST聆達：終止建設銅陵高效電池片項目

ST聆達公告，公司與銅陵獅子山高新區管委會協商一致，決定終止投資建設銅陵年產20GW高效光伏電池片產業基地項目。

//海外預警 //

1、印度遭遇股債匯現“三殺”，恐慌指數印度飆升超40%！

週二印度資本市場遭遇股債匯“三殺”。印度主要股指Nifty指數和Sensex指數盤中雙雙重挫8%，SENSEX30指數收盤跌5.74%，創四年來最大跌幅。另外，印度盧比兌美元匯率日內一度跌超0.6%；印度10年國債收益率上漲10個基點至7.04%；印度VIX恐慌指數一度暴漲42%，爲2020年11月以來的最大漲幅。印度大選選舉結果顯示，莫迪執政聯盟獲得的席位遠低於預期，分析認爲這或令印度的經濟改革面臨更多阻礙。

2、囤日元者遭遇暴跌，分析稱9.8萬億干預難扭日元頹勢

4月26日至5月29日期間，日本花費9.8萬億日元（約623億美元）用於貨幣干預，此舉不僅創下新的月度記錄，更超過了2022年日本全年的外匯干預總額。分析指出，日本此次干預外匯可能不一定徹底扭轉日元下跌趨勢，但至少可以減緩日元貶值、提振市場信心。如果不能徹底扭轉的話，後續日本央行可能還會採取干預匯率市場的措施。

3、世界氣象組織：厄爾尼諾現結束跡象，拉尼娜或將“迴歸”

世界氣象組織（WMO）近日發佈報告稱，在2023年至2024年前幾個月造成全球氣溫飆升和極端天氣的厄爾尼諾現象有結束的跡象，但今年晚些時候可能會再次出現拉尼娜現象，這或使全球在經歷創紀錄高溫後體驗些許涼意。WMO全球長期預報製作中心的最新預報顯示，出現拉尼娜現象的機率將在7月~9月間增至60%，在8月~11月間增至70%。

4、大衆汽車設立“KI 10”績效項目，未來三年實現人員降本20%

大衆汽車集團內部文件顯示，爲了提高效率和優化成本，大衆汽車集團爲旗下所有公司設立了一項名爲“KI 10”的績效項目。該項目設立了一個明確的目標：與2023年相比，未來三年將實現降本20%，包括固定成本和人員成本。

5、危險信號！道瓊斯運輸指數大跌是否預示美國經濟新風險？

近期美國運輸行業正在發出警報信號，不少航空、物流企業在最新財報中警告需求面臨壓力。道瓊斯運輸平均指數已跌至近七個月低位，如果經濟壓力逐漸顯現，美聯儲貨幣政策的選擇將面臨更艱鉅的挑戰。對於兩週後的政策會議，市場普遍預計美聯儲官員將下調此前對今年三次降息的預測，以接近金融市場目前預計的一兩次降息。

6、豐田等5家日本問題車企接受調查，涉超500萬輛汽車

日本政府針對5家車企認證違規問題啓動調查。6月4日，日本國土交通省開始對位於愛知縣豐田市的豐田汽車總部進行現場檢查。據日本國土交通省此前的聲明，另外4家問題車企也將逐一接受進一步調查。據日本國土交通省調查，豐田等5家車企在量產認證申請過程中存在違規操作，目前3家車企的6種車型出貨已被叫停。包括已經停產的車型在內，5家企業的違規規模合計超過500萬輛。

7、傳土耳其考慮對股票和加密資產徵收利得稅

有消息稱，土耳其考慮對股票和加密數字貨幣資產徵收利得稅。

8、特斯拉德國工廠將在6月內停產五天

特斯拉已確認其德國工廠將於6月7日、14日、17日、27日和28日暫停生產，共計五天。特斯拉發言人表示，停產的目的是爲了進行工廠改進。根據特斯拉的聲明，此次停產可能是爲了優化其生產線，以提高特斯拉的生產效率。

// 金融同業預警 //

1、績優基金經理現“清倉式”卸任！

泰信基金知名基金經理董山青現“清倉式”卸任。根據基金公告，自6月4日起，董山青因個人原因不再擔任泰信智選成長靈活配置混合、泰信互聯網+主題混合的基金經理，同時兩隻基金均增聘楊顯爲基金經理。5月29日，董山青還卸任了泰信行業精選混合、泰信中證200指數的基金經理。至此，董山青已不再管理任何公募產品。根據資料，董山青於2004年8月加入泰信基金，歷任交易員、研究員、研究總監助理、基金經理助理、基金經理、權益投資部總監助理。Wind數據顯示，2023年董山青管理的泰信行業精選曾憑藉對AI行情的適時配置取得了優異的投資成績，2023年該基金A份額收益率高達35.20%，位居全年主動權益基金業績前十。

2、平安信託超7億產品逾期兌付新進展：2000萬回款已給到投資者

此前引發平安信託陷入輿論風波的信託產品——平安信託福寧615號迎新進展。平安信託表示，通過多方共同努力，最終成功實現此次底層項目處置回款2000萬元。後續，公司將通過持續跟進標的項目開發銷售及資金回籠情況、積極推動對正榮方的二審訴訟進展、推進信託計劃持有的標的股權的轉讓退出等方式積極推進項目處置。

3、上交所出手！新華基金被警示

上交所官網披露監管函顯示，新華基金旗下兩隻資管產品此前持有金種子酒業5%以上的股份，在持股比例變動達到1%時，未按規定及時履行信息披露義務，因此對其予以監管警示。新華基金稱，這是公司歷史專戶產品持有的金種子酒股票，在減持過程中，進行了集中披露，未滿足相關規則要求。公司已督促業務人員加強業務學習，嚴格按照相關規定執行。

//行業預警 //

1、深圳明確存量房貸利率不調整

深圳5月28日發佈樓市新政，自5月29日起深圳市下調個人住房貸款最低首付款比例和利率下限。與此同時，部分存量客戶對存量房貸降息的呼聲再起。對此，深圳市住建局、央行深圳市分行、金融監管總局深圳監管局在回覆市民諮詢時表示：爲更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，按照因城施策原則以及關於調整優化個人住房貸款利率下限的有關規定，結合深圳實際，從2024年5月29日起調整優化個人住房貸款利率下限。2024年5月29日之前發放的個人住房貸款，執行當時深圳利率下限政策。

2、國產電池級碳酸鋰連跌6日並創逾3個月新低

上海有色網最新報價顯示，6月4日，國產電池級碳酸鋰跌1090元報10.38萬元/噸，連跌6日並創逾3個月新低。氫氧化鋰（56.5% 電池級粗顆粒/國產）跌470元報9.26萬元/噸，創逾2個月新低，連跌11日。

3、美國國會議員敦促司法部調查OPEC操縱石油和天然氣價格的行爲

根據致美國司法部長Merrick Garland的信函，衆議院司法委員會的一個民主黨團體呼籲司法部立即對美國石油生產商、OPEC和OPEC+之間的“潛在合謀展開調查”。他們在信中表示，石油巨頭們並沒有通過降價將利潤傳導至消費者，而是在合謀維持高油價的同時中飽私囊。

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