未來世代關鍵投資策略 跟漲抗跌
投資市場瞬息萬變，2020年新冠肺炎肆虐，市場恐慌情緒高漲，3月股災讓各類資產大跌，之後隨着疫苗問世，市場纔看見曙光，回覆平穩。近一年市場波動度明顯增高，透過多元資產搭配，較可靈活因應。未來世代關鍵投資策略囊括未來世代REITs及科技股，不但在去年3月股災時表現抗跌，2020年整體報酬率更勝其它股、債指數。
根據資料顯示，以40％科技股加60％未來世代REITs所組成的未來世代關鍵投資策略在市場下跌時跌幅較小，與投資等級債跌幅相差無幾，展現出實質資產的下檔保護力，而觀察2020年整年的報酬率，未來世代關鍵投資策略報酬達兩成以上，遠勝MSCI世界指數及美國REITs，由此可見此策略跟漲的爆發力。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金預定經理人羅世明表示，在數位科技、倉儲、新型住宅等產業虛實結合下，未來世代關鍵趨勢產業能見度大幅提升，帶動資產價格成長，而透過未來世代關鍵投資策略所配置而成的資產組合也較傳統股債資產組合具備更強的成長動能，若進一步搭配科技股，更可加強成長潛力。
另外，羅世明指出，2020年疫情期間流動性緊縮，導致REITs報酬遭受衝擊，但未來世代REITs多較抗跌，科技及倉儲相關REITs今年以來報酬均已收復疫情期間跌幅，甚至可因此受惠於疫情，加速數位生態圈帶來的影響，參與長期成長趨勢。
羅世明進一步表示，未來投資組合將視整體利率動態調整資產比重，以兼顧穩定收息與資本利得增值。建議投資人可運用多元資產配置策略，投資未來世代REITs（包含科技、倉儲、新型住宅REITs）搭配科技股的組合，提升整體投資效率。