吉利擬入股合衆財險 新能源車險迎來攪局者？
中新經緯客戶端1月6日電 (魏薇 付玉梅)近日，合衆財險發佈了一則變更股東有關情況的信息披露公告，稱現有公司股東合衆人壽擬將持有的合衆財險33.33%股權轉讓給浙江吉利控股集團有限公司(下稱：吉利控股)，現有股東中發實業(集團)有限公司(下稱中發實業)放棄優先購買權。上述變更股東事項待銀保監會北京監管局批准後生效。
吉利控股方面對中新經緯客戶端表示，吉利控股與合衆保險將充分利用雙方現有的技術優勢和市場資源，共同研發基於汽車產業鏈的相關產品與服務，在拉動業務增長的同時爲客戶提供更優質的服務。
近年來，車企涉足保險領域並不鮮見，保險業務愈發成爲車企業務板塊中不可或缺的一環。當車企入“險”後，兩者又將擦出怎樣的火花？
吉利控股入股合衆財險
公開資料顯示，合衆財險成立於2015年1月30日，由合衆人壽和中發實業共同發起設立，定位於發展互聯網保險業務爲主，是主要經營財產保險業務的全國性保險公司。
在成立之初，合衆財險聚焦車險業務，曾將目標人羣定位於女司機，打造“互聯網第一女性車險”。還與易道用車合作開發一鍵投保、微信自助理賠產品“易拍極合”和碎片化家財險“合衆旅家寶”。
財報顯示，2016年公司業務經營範圍除機動車輛保險，增加了家庭財產保險，2018年又在之前的基礎上增加了企財險。在三項業務中，車險業務始終佔大頭。2019年，公司車險保費收入爲2.45億元，在總保費收入中佔比達92%。
不過，合衆財險的盈利能力並不樂觀，成立五年多來始終處於虧損狀況。財報顯示，2015年-2019年，公司營業收入分別爲518.59萬元、4472.41萬元、1.18億元、1.8億元、2.66億元，同期淨利潤分別爲-1096.15萬元、-3509.44萬元、-4486.72萬元、-6793.05萬元、-5324.95萬元。
據公告，目前，合衆財險有兩家股東，分別爲合衆人壽和中發實業，持股比例爲99.5%和0.5%。若此次股權變更獲批，合衆財險的股東及持股情況也發生變化：合衆人壽持股66.17%、吉利控股持股33.33%、中發實業持股0.5%。值得注意的是，吉利控股33.33%的持股比例，也達到《保險公司股權管理辦法》中規定的單一股東持股比例上限。
股轉前後合衆財險股權結構對照表 來源：合衆財險公告
對於此次吉利入股合衆財險的原因，中新經緯客戶端多次撥打合衆財險董秘電話，均無人接聽。吉利控股方面則回覆中新經緯客戶端，入股合衆財險是一項戰略性投資，是對吉利產業發展佈局的有益補充，有利於吉利控股汽車產業生態鏈的完善與深化，更好地服務汽車用戶。
車險改革下的中小險企
事實上，2020年9月19日車險綜合改革後，車險市場正在發生變化。此時吉利入股中小險企，能否成爲攪動車險市場的一條鮎魚？
清華大學五道口金融學院研究員朱儁生坦言，在車險綜合改革之後，對保險公司的定價能力、品牌效應和服務網絡都提出了更高要求，頭部險企的優勢更爲突出。
一位北方省份4S店銷售人員告訴中新經緯客戶端，在該店購買汽車的車主，更偏好品牌知名度較高的保險公司，尤其是在車改後，保費下降，車主更傾向於選擇服務質量好、分支機構更多的保險公司。
據中國政府網官微11月19日消息，車險綜合改革實施一個多月來，“降價、增保”目標效果顯著。約90%的客戶年繳保費下降，車均保費由3700元/輛下降至2700元/輛，其中，保費下降幅度超過30%的客戶達69%。
銀保監會數據顯示，10月車險保費收入爲618.77億元，同比下滑6.43%；11月車險原保費收入653億元，同比下降11.4%，車險保費連續兩個月負增長。
“過去幾次車險改革後，市場集中度也會有提升。最近一輪車險綜合改革後，可能有部分中小主體會退出車險市場。”朱儁生向中新經緯客戶端指出，中小險企面臨的挑戰更大，在此背景下吉利參股中小險企也值得觀察。
一位保險業內人士告訴中新經緯客戶端，險企和車企的聯合實則是各取所需。尤其是中小險企的渠道少，市場競爭力弱，和車企合作後，該車企將給險企帶來新的渠道。對於車企，也可以進一步完善汽車產業鏈，增強用戶粘性。
儘管車險市場競爭激烈，盈利前景不容樂觀，但車企依然將該項業務作爲造車生態閉環中不可或缺的一環。
近年來，車企入股險企的情況並不少見。除了吉利控股牽手合衆財險外，廣汽集團曾出資發起衆誠汽車保險股份有限公司、中國一汽旗下的多家公司也共同出資發起鑫安汽車保險股份有限公司。此外，國任財險、泰山財險、北部灣財險等險企也有車企入股。
吉利控股在2015年12月就註冊成立了全資子公司易保保險代理有限公司。2018年，原保監會發布了《關於易保保險代理有限公司經營保險代理業務的批覆》，也意味着吉利控股正式拿到了保險代理牌照。據瞭解，目前易保保險代理建設了基於主機廠、經銷商、保險公司、客戶的保險服務平臺“車友保”，全面展開與吉利、沃爾沃、領克、幾何等品牌的保險服務活動，覆蓋經銷商超過1200家。
“保險公司的牌照含金量要更高一些，獲取難度也更大。”今日保車險合夥人龐博對中新經緯客戶端分析道，保險代理牌照是作爲保險公司的代理方，銷售其他公司的產品，不具有獨立發佈保險產品的資格；擁有保險公司牌照後，企業即具有發佈保險產品的資格，並且對後期的保險理賠也可進行把控。
龐博介紹說，在自主品牌的市場佔有率和地位上，吉利處於前列，近年來其新能源車的市場份額也在提升。雖然車險是標準化產品，但隨着新能源汽車的保有量逐年提高，新能源汽車保險產品並未跟上市場步伐，一直都被“與傳統保險條款不匹配”等問題困擾。比如，車險對電池基本上都是除外的，新能源車在零部件上與傳統車不同，現有的保險產品無法覆蓋。
他進一步指出，險企也在嘗試設計新能源車險，但受限於相關數據的缺乏等原因，產品設計和風險定價上還在探索。吉利擁有自有車型的維修保養、零部件成本等數據，在產品設計和控費上有自己的優勢。
去年5月，銀保監會相關負責人曾表示，目前，新能源汽車條款已初步徵求過行業和有關專家意見，下一步將繼續修改完善，力爭早日推出新能源汽車保險專屬示範產品。
“未來新能源汽車的條款發佈後，藉助股東優勢，合衆財險或許能設計單獨的新能源車定製產品。”龐博表示，中小險企應該更加註重在專業化、定製化產品上突圍，和主機廠合作或許是一個好的選擇。
對於未來的規劃，吉利控股方面回覆中新經緯客戶端稱，吉利控股集團擁有車聯網、大數據、區塊鏈、人工智能、量化投資等技術優勢，可協助合衆財險實現產品設計定製化、銷售場景化、定價個性化、理賠自動化等，實現保險業務的智能化。
朱儁生認爲，險企牽手車企，一方面可以利用股東優勢，共同完善汽車產業鏈的佈局；另一方面，中小險企做車險業務，也需要尋找差異化的市場，利用科技力量，在細分市場上尋求核心競爭力，這將是中小險企的機會。(中新經緯APP)
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