財險市場迎小米、豐田，新能源車險價格能否打下來？
中新經緯11月11日電 (李自曼)近期，財險市場又迎來車企“玩家”。小米、大衆入股的北京法巴天星財產保險股份有限公司(下稱法巴天星財險)拿下財險牌照，豐田參股的日資險企在中國獲批開辦車險業務。外資險企陸續入局財險市場釋放哪些信號？
專家：或帶來新模式
近期，據國家金融監督管理總局(下稱金融監管總局)官網披露信息，愛和誼日生同和財產保險(中國)有限公司(下稱愛和誼財險)獲批開辦車險相關業務。
愛和誼財險是MS&AD保險集團的核心企業愛和誼日生同和保險公司在中國的全資子公司。MS&AD保險集團是日本乃至全球範圍內排名前列的財險公司，而豐田汽車是MS&AD保險集團的股東之一。據公開報道，豐田汽車曾和愛和誼日生同和保險公司聯合開發汽車保險產品，在日本市場雙方也合作緊密。
此外，金融監管總局官網還披露了法巴天星財險獲批籌建的信息。根據批覆，該公司由法國巴黎保險集團、四川銀米科技有限責任公司、大衆汽車金融服務海外股份公司共同籌建。其中，四川銀米科技有限責任公司正是小米集團成員。
法巴天星財險的主要股東法國巴黎保險集團，獲批籌建後，法巴天星財險將成爲中國第91家財險公司。法國巴黎保險集團是法國巴黎銀行集團成員之一，總部位於法國，在全球超30個國家設有各類分支機構。2014年9月，法國巴黎保險集團受讓中荷人壽50%股權，成爲該公司外資股東。隨着法巴天星財險公司批籌，法國巴黎保險集團將實現在中國產、壽險業務的雙重佈局。
瑞士再保險中國原總裁陳東輝告訴中新經緯，目前，中國已將最大的國外保險主體基本引入國內，但其他有經營特色的國外金融機構和保險機構值得監管對其進一步開放。愛和誼財險、法巴天星財險就頗具特色，他們能在中國財險市場有所動作，反映監管在財險方面以更開放的心態接納外資，這是中國要繼續擴大開放的積極信號，也體現了行業高質量發展的方向，即體現專業經營的專業性和特色。
據陳東輝瞭解，愛和誼財險在車險領域的創新能力強，特別是在車聯網和UBI(基於使用量而定保費的保險)產品方面。法巴天星財險的股東法國巴黎保險集團在保險方面採用B2B2C(即通過母公司法國巴黎銀行的銷售渠道和外部合作伙伴來實現保險業務)模式，在歐洲市場取得成功，具有產品開發和系統開發的實力。
普華永道中國金融業管理諮詢合夥人周瑾對中新經緯表示，近期外資加大對於中國財險市場佈局的幾項進展，對中國財險市場具有非常積極的意義：一方面，新的保險機構可以豐富市場主體，給予消費者更多的選擇，尤其是新能源車險領域，有利於引入多元化的創新；另一方面，成熟市場的國際巨頭可以帶來國際先進的經營管理模式，以及穿越週期的投資能力和投資經驗，有利於提升中國財險行業的專業化水平。
能夠推動新能源車險價格下降？
“法巴天星財險、愛和誼財險背後還有像小米、大衆、豐田這樣的車企。他們入局後，或給車險市場帶來變化。如改善客戶體驗，解決理賠難問題，因爲車企有豐富的服務資源和經驗；大幅削減中介成本，降低銷售費用，因爲車企可以直接面向客戶，省略中間環節；此外，推動新能源車價格下降，提高效率，減少價格中的水分。”陳東輝說。
乘聯會數據顯示，2024年1-10月，國內新能源乘用車零售累計銷量爲832.7萬輛，同比增長39.8%。其中，10月，國內新能源乘用車零售銷量爲119.6萬輛，同比增長56.7%，環比增長6.4%，持續創新高。同時，國內新能源乘用車零售滲透率連續第4個月突破50%，達到52.9%，較去年同期提升15個百分點。新能源汽車市場蓬勃發展，使得新能源車險被視爲行業新的增長點。
據東吳證券今年4月22日發佈研報預測，到2025年，中國的新能源汽車銷量將攀升至1167萬輛，新能源汽車保有量達3693萬輛，車險保費規模隨之增大，將達到1865億元，佔據車險總保費比例約爲18.7%；預計2030年保費規模將擴大至5309億元，佔車險總保費比例約爲34.9%。
目前，比亞迪、蔚來、小鵬、理想等中國新能源車企均入局保險市場。不過，目前除比亞迪之外，多家新能源車企的保險業務仍以銷售保險公司的車險產品爲主。
小米、豐田的入局讓業內對新能源車險保費價格下調有所期待。
中國銀行保險信息技術管理有限公司今年3月發佈的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，2023年，新能源車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%，其中，純電車每年保費平均比燃油車多出1687元，這一數字相當於燃油車全年保費的大約1.8倍。
據比亞迪財險2024年三季度償付能力報告，第三季度，比亞迪財險車均保費達到4700元，較二季度環比下降200元，但仍顯著高於財險“老三家”——平安財險(2908元)、太保財險(2865元)和人保財險(2533元)。從業務結構來看，比亞迪財險的保費收入以車險業務爲絕對主導，前三季度簽單保費達5.55億元。
國內大型財險公司相關負責人告訴中新經緯，比亞迪財險承保新能源私家車、網約車佔比較大，而“老三家”承保的燃油車佔比較大，拉低車均保費。此外，傳統財險公司在油車數據、車險定價、理賠等多方面已經擁有相對成熟的經驗，也會相對有價格優勢。
在陳東輝看來，車企入局財險市場後，對傳統財險公司也會帶來一些挑戰和衝擊。車企看到了車險行業效率提升的空間和客戶體驗不佳的問題，纔會進來。傳統財險公司要應對這種衝擊，最重要的是提升自己的效率，降低費用成本。車險綜合改革之前費用率(保險營業費用佔保險費的比例)在30%至40%之間，如果小米、豐田等公司把費用率打下來，做直接業務的話，費用率可能會在20%左右的水平，傳統公司就會受到很大的衝擊。不過，這種鮎魚效應對行業是好事，可以讓中間成本進一步壓縮，費用率降低，效率提高，客戶體驗改善。
“傳統財產公司也並非不堪一擊。傳統公司在下沉市場有優勢，如縣域、農村地區的網絡佈局和服務資源較完善。車險是嚴監管行業，新入局者需適應監管規則，學習曲線陡峭。總體來說，外資、車企等新玩家入局可以促進車險行業提高效率，刺激傳統財險公司壓縮成本、創新，改善客戶體驗，提高行業經營水平。”陳東輝說。
周瑾表示，未來新能源車險的良性模式，必須是車企和險企協同配合，達成共贏格局。一方面，車企的汽車製造工藝和運維成本需要調整，在提高汽車性能和降低汽車製造成本的同時，也要控制消費者的養護成本；另一方面，險企需要基於更多的數據和經驗積累，豐富定價因子和精算模型，優化風控和運營能力。只有這樣，車企才能夠避免保費過高或者險企拒保而降低市場競爭力，險企也才能運營高效成本可控以實現可持續經營。
(更多報道線索，請聯繫本文作者李自曼：liziman@chinanews.com.cn)(中新經緯APP)
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
中新經緯版權所有，未經書面授權，任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。
責任編輯：魏薇 李中元