光伏行業顯現回暖信號！供需錯配情況改善，貿易壁壘壓力緩解

近日，國務院新聞辦公室發佈了《中國的能源轉型》白皮書，詳細闡述了中國能源結構的綠色轉型藍圖。白皮書顯示，自2013年以來，中國可再生能源新增裝機年均佔比全球超四成，2023年新增裝機佔比躍升至全球新增裝機的一半以上。

作爲全球新能源的重要組成部分，中國光伏爲全球能源轉型注入了強勁動力。國際可再生能源署報告指出，過去10年間，全球光伏發電項目平均度電成本累計下降超過80%，這其中很大一部分歸功於中國的貢獻。

我國光伏行業在蓬勃發展的同時，也面臨着一些挑戰，“階段性供需錯配”和“貿易壁壘”是制約行業發展的“兩座大山”。但隨着政策的持續引導和市場的逐步規範，這“兩座大山”正逐漸被移去，光伏行業正迎來更加廣闊的發展空間。

“減產+漲價”組合拳，緩解階段性供需錯配

近期，包括硅片、光伏組件、光伏玻璃等環節均傳出“穩價格”的信號。

8月29日，中國光伏行業協會組織召開“光伏電站建設招投標價格機制座談會”。華電集團、大唐集團、國家能源集團、國家電力投資集團、華能集團、長江三峽集團、中核匯能等發電企業，隆基綠能、天合光能、晶科能源、正泰新能、通威股份等企業出席了此次座談會。

會議一致認爲，目前全行業虧損的局面不利於光伏行業的持續健康發展，不合理低價對於下游電站業主來說也不利於保證產品質量和交付。

在備受各界關注的光伏電站建設招投標機制上，會議建議如採用兩步制開標、採用合理均價作爲靶心價、將產品與技術創新、產品質量可靠性、知識產權等納入評分體系等。同時，值得關注的是，由中國光伏行業協會牽頭編制發佈的“價格指數”“成本指數”或將問世，成爲調節光伏產品價格調整的重要依據。

而就在會議召開的兩天前，兩大硅片巨頭隆基綠能和TCL中環接連宣佈硅片漲價的消息。面對當前光伏行業階段性供需錯配、行業虧損加劇的問題，兩家公司相關負責人表示，本次價格調整，旨在推動光伏行業走出低價競爭的困境，助力行業迴歸更加健康的競爭環境。從供給和需求的角度來看，此次上調價格有望逐步向電池片和組件環節傳導，推動行業迴歸良性發展。

9月3日，有市場消息稱，爲應對光伏玻璃市場供需失衡和產能過剩問題，國內光伏玻璃龍頭企業計劃減產，減產幅度高達30%。此舉也意味着光伏玻璃行業或將進入新一輪的產能調整週期。

國金證券研報指出，當前光伏產業鏈價格及盈利已明確處於底部，供給端落後產能的出清進程從2023年第四季度開始，至今已經歷了二三線企業掉隊、跨界企業批量退出、頭部產能開啓整合等多個具有標誌性事件的階段，目前已進入這一輪供給側洗牌的中後期，後續終端需求釋放或將逐步帶動產業鏈盈利修復。

中企在美獲清潔能源稅收抵免，爲行業首次

作爲我國出口“新三樣”的代表產品之一，光伏行業的發展歷程一直備受全球矚目，當前全球光伏行業規模最大的十強企業均爲中國企業。這一現狀在過去幾年中一定程度上加劇了國際市場的競爭格局，並引發了包括美國在內的多方關注與不安情緒。

9月3日，光伏組件製造商晶科能源向投資者表示，該公司位於佛羅里達州的工廠根據美國《降低通脹法案》（IRA）獲得了稅收抵免。晶科能源在財報發佈後的電話會議上確認了上述消息，這標誌着來自中國的光伏企業首次在美國獲得清潔能源項目的政策激勵，也意味着中國光伏企業在美國的佈局正在逐步深入，並得到了美國政府的認可和支持。

此次消息的傳出，或可視爲中美兩國在光伏及更廣泛科技領域合作與競爭態勢的新一輪調整信號。儘管雙方間的科技競爭與貿易摩擦仍存，但此類罕見消息的出現，或許預示着雙方正在探索更加平衡、穩定的發展路徑，以減少不必要的摩擦，共同推動全球光伏及新能源產業的健康、可持續發展。

有業內人士向記者表示，對於光伏行業而言，地緣政治風險降低的信號逐漸顯現。這一變化或將帶來更加開放的市場環境和更多的國際合作機遇，有助於推動技術創新與產業升級。對已經在美國建廠的光伏企業構成利好，且在國內光伏企業紛紛“出海”破局的當下，未來會不會在美國建廠將會是一個重要的決策。

隨着光伏行業內外壓力逐步緩解，以及國內外政策的積極推動，光伏行業有望迎來新的發展契機。未來，光伏行業有望在技術創新、市場拓展、國際合作等方面取得更多突破，爲全球能源轉型和可持續發展貢獻力量。