分佈式光伏試點加速，萬億市場落地挑戰尚存
屋頂分佈式光伏推進力度超出預期。
近日，一則署名爲國家能源局綜合司印發的《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》（下稱《通知》）文件截圖在網絡上流傳，引起業內廣泛關注。24日上午，第一財經從知情人士處獲悉，確有此通知。
《通知》提出了明確的量化指標，項目申報試點縣（市、區）的黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於20%。
華北電力大學能源互聯網研究中心主任曾鳴告訴第一財經，上述文件對於促進全國分佈式能源發展具有重要意義。爲了實現“雙碳”（碳達峰、碳中和）目標，中國提出構建以新能源爲主體的新型電力系統，這需要大規模地開發和利用可再生能源。從開發方式上看，一種是能源集中式開發，遠距離通過特高壓輸送，特點是規模大、效率高、經濟性好。另一種就是分佈式開發，利用屋頂資源等實現就地消納，特點是因地取能、靠近負荷中心、分散靈活。
發展進入“平臺期”
爲什麼要開展整縣屋頂分佈式光伏開發試點？
《通知》指出，我國建築屋頂資源豐富、分佈廣泛，開發建設屋頂分佈式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區）推進屋頂分佈式光伏建設，有利於整合資源實現集約開發，有利於削減電力尖峰負荷，有利於節約優化配電網投資，有利於引導居民綠色能源消費，是實現“碳達峰、碳中和”與鄉村振興兩大國家重大戰略的重要措施。
國網上海能源互聯網研究院先進能源研究中心主任吳鳴認爲，四個“有利於”爲大面積推廣分佈式光伏開發提供了戰略依據，可以預見這一行業將長期、穩定發展。
“目前，屋頂分佈式光伏的發展已經進入了‘平臺期’。‘十三五’期間，條件好的屋頂大多都裝上了分佈式光伏，行業發展迅速。剩下的是經濟性不足、穩定性不足、環境條件不足的屋頂，疊加光伏補貼退坡和物料價格上漲的雙重因素，怎麼把這一部分屋頂資源調動起來，應該是這項政策真正要解決的問題。”吳鳴說。
具體而言，除了上述的量化要求，對於申報試點地區的條件，《通知》提出了五項要求：首先，具備豐富的屋頂資源，有利於規模化開發屋頂分佈式光伏；其次，有較高的開發利用積極性，具有整合各方面資源、以整縣方式開發建設的條件；第三，有較好的電力消納能力，特別是日間電力負荷較大，有利於充分發揮分佈式光伏在保障電力供應中的積極作用；第四，開發市場主體基本落實，開發積極性高，有實力推進試點項目建設。
曾鳴認爲，對黨政機關建築屋頂規定的可安裝光伏發電比例較高，這有利於推進以當地政府作爲責任主體進行統一佈局，統籌考慮過去發展不協同的因素，產生規模效應，讓各類用戶、各種能源、各網絡結構之間實現互聯互通。
《通知》還明確，試點地區屋頂分佈式光伏由電網企業保障併網消納，同時鼓勵地方創新政策措施，通過財政補貼、整合鄉村振興各類項目資金等方式給予支持，鼓勵試點縣（市、區）積極組織屋頂光伏開展分佈式發電市場化交易。
五省已發通知推進試點
據第一財經不完全統計，5月以來，至少有福建、山東、廣東、陝西、江西五省相繼發佈分佈式光伏整縣推進試點工作的通知。
5月20日，福建省發改委率先發布《關於開展戶用光伏整縣集中推進試點工作的通知》，明確以所轄縣（市、區）爲試點地區，結合鄉村振興、老舊小區改造、光伏惠民等工作，推進具備條件的農村、鄉鎮、城市住宅集中安裝建設啓用光伏。
6月2日，國家發改委副主任連維良赴山東省座談調研時稱，近年來，山東可再生能源發展迅速，能源轉型成效顯著，分佈式光伏發展全國領先，具備整縣推動分佈式光伏規模化開發試點的基礎條件。
6月7日，山東省能源局發佈就《關於促進全省可再生能源高質量發展的意見》公開徵求意見的公告，提出“十四五”期間山東將規劃20GW（吉瓦）（風）光儲一體化基地、10GW省外來電可再生能源配套電源基地、10GW鄉村分佈式光伏、5GW城鎮分佈式光伏，以及10GW海上風電、500MW（兆瓦）生物質發電，總規模約55.5GW。
此外，6月3日，廣東省能源局發佈《關於報送整縣（市）推進戶用和屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，要求具備條件的地市原則上選取一個有代表性的縣（市），提出整縣（市）試點方案，充分利用農村屋頂、園區屋頂等資源條件開展試點。
業內人士認爲，各省近期接連下發文件推動屋頂分佈式光伏試點，一方面與“雙碳”目標下的節能減排要求密切相關，清潔能源是能源轉型的重點領域；另一方面，屋頂分佈式光伏擁有巨大的市場潛力，探索規模化開發路徑是擺在地方政府面前的必答題。
2021年一季度全國光伏發電建設運行情況顯示，我國集中式光伏新增裝機252萬千瓦，分佈式光伏新增裝機281萬千瓦。這是自2018年上半年後，分佈式光伏增量的第二次“反超”。
國家電網公司5月發佈的服務新能源發展報告，也特別提到“要支持分佈式電源和微電網發展，提供一站式全流程免費服務，加強配電網互聯互通和智能控制，發揮微電網就地消納分佈式電源、集成優化供需資源作用”。
吳鳴認爲，考慮到分佈式光伏（以屋頂爲主）和集中式光伏（以地面爲主）各自的特性差異，未來兩者裝機量的佔比可能不分上下。
“儘管前景大好，但是我認爲，目前還是要做好配電網對分佈式電源承載率的評估，否則會造成大量的資源浪費。部分地區消納能力有限，如果發電量大於用電量，同時沒有規劃好電力輸送路線，那麼多餘的電力就會造成窩電，不僅浪費電力資源還會對線路造成損傷。”吳鳴提醒。
落基山研究所北京代表處高級顧問周勤也對第一財經分析，大規模分佈式光伏接入對配電網運行帶來的影響與挑戰的確不容忽視。需要保證在電網安全、可靠運行的環境下的零碳電力增長。未來的新型電力系統將是以主幹網+模塊化的配網/微電網的形態，實現彈性的需求側與電網的友好互動。
資本市場沸騰
受《通知》影響，資本市場上相關概念股表現活躍。森特股份連續斬獲兩個漲停，6月23日公司發佈股價異動公告，提示其與隆基股份尚未正式開展BIPV（光伏建築一體化）項目工程建設，24日該公司股價繼續漲停。
根據國家統計局數據和中國建築科學研究院測算，我國目前既有建築面積約800億平方米，同時目前市場上每年新增近一億平方米的採光瓦屋頂面積，一旦走向規模化應用，分佈式光伏將是一個近萬億元的市場。
據天風證券測算，BIPV市場2020～2025年的複合增長率爲82.8%，行業處於快速擴容階段。產業鏈角度看，建築渠道重要性凸顯，建材的光伏玻璃、防水等材料需求增加，龍頭具備先發優勢，建議關注光伏玻璃、屋頂圍護、幕牆及防水等相關環節的龍頭公司。由於BIPV需要在設計階段就進行統籌考慮，利用建築和設計渠道更早切入，對BIPV廠商獲取客戶有望產生積極影響，龍頭具備先發優勢。
上海市太陽能工程技術研究中心總經理助理錢峰偉對第一財經分析，就BIPV市場而言，不同建築類型的收益率也有所差異。
“投資回報率最好的是工商業屋頂分佈式光伏電站，年收益率一般約在15%，6年左右就可以回本。”錢峰偉表示，其次是黨政機關等單位，年收益率約在10%，需要6到8年才能回本。最後是居民屋頂光伏，年收益率約在8%～10%，需要8到10年才能回本。可以發現，即便是回報率最低的居民屋頂分佈式光伏電站，仍高於年收益率8%以下的地面集中式光伏。
究其原因，分佈式光伏電站一般遵循“自發自用、餘電上網”的原則。分佈式光伏電站投資方的收益，一部分來源於電網支付的電費，參考燃煤基準價，全國平均0.361元/度。另一部分來源於業主支付的電費，即在該業主正常用電價格的基礎上打個折扣，但仍高於燃煤基準價。
不過，分佈式光伏的規模小、分佈廣，導致管理和運維難度較大。以工商業屋頂光伏爲例，一旦業主倒閉、更替，或是惡意拖欠電費，投資方的回款風險將隨之加大。
錢峰偉認爲，《通知》將使得政府正式成爲統籌發展的主體，過去行業發展的一些亂象有望改觀。例如，部分“中間人”利用其掌握的屋頂信息資源，藉機收取投資方的資金。而在投資成本固定的情況下，投資方用於建設屋頂光伏電站的成本被壓縮，工程質量可能受到一定影響。