阿里雲重新定調
接管阿里雲近三個月後，新官上任的吳泳銘，正在給阿里雲重新定調。
在近期的2024財年第二財季（即2023年度第三季度）財報會上，吳泳銘首次提出“AI驅動、公共雲優先”的阿里雲發展新戰略。財報發佈一週後，爲推動新戰略落地，吳泳銘主導了新一輪的阿里雲組織架構調整，新成立公共雲業務事業部、混合雲業務事業部、基礎設施事業部等三大事業部。
其中，公共雲業務事業部是本次調整的重點之一。按照吳泳銘的說法，未來阿里雲將對所有產品和業務模式做取捨，減少項目制銷售訂單，加大公共雲核心產品投入。
進入2022年以來，國內一衆科技大廠對雲服務的新共識逐漸達成——從此前的一味投入開始轉向兼顧增長和贏利，越來越多雲廠商正在主動放棄總集成商的角色。
儘管做集成項目能夠幫助雲廠商堆高營收規模，但其代價卻是需要付出高昂的定製化成本，項目結算後，這些雲廠商往往會陷入“增收不增利”的尷尬局面。
對集成項目的過於依賴，更是使得國內雲廠商的毛利率遠低於國外同行。與之對比，全球份額第一的亞馬遜AWS，其高毛利的秘密就藏在旗下四大基礎件（服務器、存儲、CDN、網絡帶寬）的售賣佔比超過六成上，相比定製化項目，這些標準化服務擁有更高的毛利。亞馬遜得以藉助規模效應攤薄硬件成本，從而在行業競爭中拿下更多客戶，並通過網絡效應實現營收和利潤的雙增長。
降低項目制訂單對利潤率的改善效果立竿見影。三季度財報中，阿里雲經調整EBITA利潤14.09億元，同比增長44%，環比大增264%，後者約等於阿里雲上個財年四個季度利潤總和。
爲了進一步加深內外部對其轉向公共雲優先的新認知，阿里雲內部特意把與定製化的私有云對立的“公有云”，改稱爲“公共雲”。據甲子光年報道，阿里雲內部曾經專門開了數小時的會議來確認“公共雲”這一稱呼，目的就是突出雲服務的“公共使用權”而非“公共所有權”。
在AI大模型即將催生新一波雲服務需求之際，阿里雲率先拋出了骰子。
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明確公共云爲先後，一系列新的冒險也隨之而來。
首當其衝的便是收入規模的承壓。曾經幫助阿里雲實現高速增長的互聯網行業，雲服務滲透率正在觸及天花板，加上字節、快手等部分大客戶紛紛轉向自建雲服務，阿里雲增速逐漸放緩。
2015年首度披露雲服務收入以來，阿里雲一度保持着超過100%的營收同比增速，營收規模也從12.71億元增長至千億元級別。進入2022年，阿里雲營收增速開始從雙位數下滑至個位數。
如今，隨着新戰略轉向公共雲優先，短期內阿里雲收入或將進一步減少，這也意味着阿里雲原本放緩的營收增速壓力將被進一步放大。三季度，阿里雲收入爲276.48億元，同比增速只有2%。
不過，有接近阿里雲的知情人士向字母榜解釋，“規模已經不再是阿里雲此刻最需要考慮的事情，（阿里雲更需要考慮的）是如何抓住由AIGC開啓的AI新世界所蘊藏的十倍新機會。”
中國工程院院士、阿里雲創始人王堅直接將雲與AI的結合，視爲雲計算的第三次浪潮。這波浪潮的爆發，重新把科技大廠拉入到技術競賽階段。
新機遇給阿里雲帶來了另一重新冒險。從規模爲先轉向技術爲先的阿里雲，需要再次完成對自身產品架構和雲服務體系的重構與創新，比的將是誰的雲服務更開放，且應用生態更豐富。
這樣的重構與創新正在全球雲廠商身上上演。微軟將Copilot融入業務的方方面面，繼推出Microsoft 365 Copilot後，最新的動作是，將Bing Chat全線更名爲Copilot。
亞馬遜CEO安迪·賈西更是直言，生成式AI是能讓“亞馬遜未來幾十年可以在每個業務領域都進行創新的核心”。
作爲對比，阿里雲在4月份發佈通用大模型通義千問1.0後，時隔六個月正式推出千億級參數大模型通義千問2.0，後者在複雜指令理解、文學創作、通用數學、知識記憶、幻覺抵禦等能力上得到顯著提升。目前，阿里雲上有超過30款雲產品接入了大模型能力。
面對國產大模型平臺商對AIGC時代“Android”生態底座的爭奪，阿里雲已經將國內一半大模型企業吸引到自家雲平臺上，其開發者社羣魔搭在7月-9月的兩個月時間內，託管AI模型從1000個，增長至超過2300個，累計模型下載量從4500萬次，增長至超1億次。
值得一提的是，轉向公共云爲先，並不意味着阿里雲放棄私有云市場。阿里雲在新一輪組織調整中特意設立混合雲業務事業部，其職責便是面向因政策限制、短期無法使用公共雲的客戶。
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一系列新冒險的背後，則藏着阿里雲豪賭AI新世界將要帶來的公共雲需求大爆發的野心。
雲服務整體放緩之際，AI公共雲正在逆勢增長。《IDC中國AI公有云服務市場份額，2022》報告顯示，2022年中國AI公有云服務市場依然呈現出80.6%的超高增速。
儘管用戶現階段的第一選擇還是考慮私有化部署，但在IDC中國研究總監盧言霞看來，生成式AI、大模型的落地目前正處於起步階段，“這些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期內將爲AI公有云服務帶來明顯利好。”
微軟Azure就是吃到大模型紅利的典型代表。2023年第三季度，排名第一的亞馬遜AWS同比增長12%，與上一季度持平，低於整體市場16%的增速。反觀藉助與OpenAI合作，搶跑大模型應用的微軟Azure，在9月份發佈Windows版Microsoft Copilot後，雲需求明顯增加，第三季度同比增長29%。
在所有應用都值得用大模型重做一遍的行業共識下，以大模型爲代表的AI新浪潮，正在掀起一個比移動互聯網大十倍的新機遇，各類應用則是承接新機遇的關鍵。幫助開發者創造一個便利的應用開發平臺，則成爲一衆雲廠商的新機遇。
11月初的OpenAI首屆開發者日上，山姆·阿爾特曼正式公佈自定義GPT功能，並表示後續將上線“GPT商店”，創作者還可以分享收入。現場演示環節，阿爾特曼3分鐘不到，只憑幾步操作便做出一個“創業導師GPT”。
讓“GPT開發者”像“iOS、Android開發者”一樣成爲AI時代新職業的夢想，也在被阿里雲所實踐。
雲棲大會2023上，阿里雲對外發布一站式大模型應用開發平臺——阿里雲百鍊，開發者5分鐘內便可創造一款大模型應用，甚至幾小時便可“煉”出一個企業專屬模型。
隨着各類基於大模型的應用越來越多，支撐一衆應用運行的推理需求也會越來越大。屆時，推理比訓練更離不開雲。阿里雲內部人士解釋道，一是推理需求遍佈全國甚至全球各地，因爲你的用戶可能有的在杭州、有的在北京。這需要低延時，需要就近的數據中心支持。只有大型雲廠商才能提供遍佈各地的算力服務。二是推理有用量波動，有些應用是早上用戶多，有些是晚上。也只有雲廠商才能處理這種波峰波谷的彈性需求。所以考慮到推理場景，AI的發展更離不開公共雲的支持。
儘管當前大模型領域尚未出現爆款應用，就連王堅都表示，“相信它不會在一年、兩年完成的。”但在這場技術馬拉松跑道上，沒有云廠商敢冒落後一步的風險。
更重要的是，藉助AI大模型浪潮，一些原本在互聯網時代自建雲資源池和能力的企業，有望重新回到公共雲懷抱。
在大模型時代，雲與AI的關係發生了新的改變，有錢買GPU，並不意味着就能研發出可商用的生成式AI能力。
人工智能專家丁磊博士告訴字母榜，能夠把大模型訓練出來本身就很難，“能夠搭一千張GPU卡，三千張GPU卡，一萬張GPU卡的一個集羣規模去做訓練，國內就沒有幾家公司能做得到。”
阿里雲則是能夠做到的幾家公司之一。在全新升級的人工智能平臺PAI上，阿里雲支持高達10萬卡量級的集羣可擴展規模。
尤其考慮到國內高端芯片進口受限的現狀，英偉達芯片和國產替代芯片混合使用，將是未來很長一段時間內的行業常態，即需要多個不同的供應商使用多種不同的芯片，滿足中國市場對AI計算能力的需求。
但目前中國算力市場卻存在結構性需求失衡的現象。據中國工程院院士劉韻潔表示，儘管中國算力總規模位居全球第二，但算力利用率並不高，“通用算力和超算算力，利用率都不高，用於大模型訓練的智算算力，更是稀缺狀態。”
中國信通院數據顯示，2021年，美國的算力有60%以上是以公有云的方式來提供，歐盟是50%，而中國只有28%。
面對算力分散化的客觀現實，依賴公共雲平臺來高效連接異構計算資源正變得越發重要。公共雲也正在成爲AI大規模普及的最佳方式。
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無論是用以訓練和推理大模型，還是改善雲服務增收不增利的現狀，公共雲，已經逐漸成爲國內雲廠商的重心所在，圍繞雲業務的考覈機制也由此而變。
阿里雲通過減少來自利潤率較低的項目式合約類收入，以提升收入質量之外，其他雲廠商也紛紛有所行動。
美國頭部雲廠商在營收和淨利潤上的斷層式領先態勢，則進一步驅動國內雲廠商向公共雲策略傾斜。
與中國市場熱衷於私有云不同，美國三大雲計算服務商亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲均以公共云爲主，這也造成了中美雲計算廠商的規模差距。
Gartner調研數據顯示，2022年全球公共雲IaaS市場中，亞馬遜AWS份額39.99%，微軟Azure份額21%，我國唯一排入全球前三的阿里雲份額只有7.71%。
與市場份額差距一起被拉大的，還有中美雲廠商在營收、利潤端的差距。2022財年，亞馬遜AWS、微軟Azure營收分別爲801億美元、818億美元，對應利潤分別爲228億美元、327億美元。
相比之下，作爲中國唯一盈利的雲廠商，阿里雲在最新三季度財報中營收爲276.48億元，經調整EBITA利潤爲14.09億元，與美國頭部雲廠商對比，存在明顯差距。
更高的公共雲服務份額，推動亞馬遜AWS們獲得更高的增長和利潤，更高的利潤又幫助亞馬遜AWS們進一步加速產品技術創新，從而形成規模效應，進而攤薄基礎設施成本，並聚攏起更大的網絡效應。
大模型所揭開的AI新世界，給了國內雲廠商一次復刻亞馬遜AWS“飛輪效應”的全新機遇。