14萬股東注意!債務壓頂 天齊鋰業要賣掉世界級鋰礦
(原標題:14萬股東請注意!超百億債務壓頂,外媒:天齊鋰業要賣掉世界級鋰礦,買家出價130億)
鋰業一哥要走上賣礦還債這條路了嗎?
外媒:天齊鋰業要賣掉世界級鋰礦,買家出價130億
據界面援引《澳洲金融評論》報道,一家名叫IGO的澳大利亞金屬商,計劃出價20億美元(約合人民幣130.81億元)購買天齊鋰業旗下格林布什礦25%的股權。該報道稱,這項交易已經進入談判後期。IGO僱用了花旗集團和麥格理資本公司的投行團隊,兩家投行團隊的基金經理們於12月7日碰頭開會,爲本週晚些時候可能進行的交易做準備。
另外,12月7日晚,天齊鋰業發佈公告稱,目前正在籌劃全資子公司通過增資擴股方式進行股權融資的相關重大事項。截至目前,公司及公司全資子公司尚未簽署有法律約束力的股權融資協議。
截至11月30日,天齊鋰業A股股東人數13.82萬戶,較上期減少12.46%。
此前在2012年,天齊鋰業以約38.76億元的代價,收購了格林布什礦所屬公司泰利森51%的股權,從而獲得了該礦的控股權。泰利森剩餘49%的股份,由天齊鋰業競爭對手美國雅保持有。天齊鋰業憑藉這場收購,一躍成爲全球排名第三的鋰業巨頭以及中國的“鋰業一哥”。
天齊鋰業自曝120多億貸款可能還不上
天齊鋰業曾在11月14日公告稱,中信銀行股份有限公司成都分行(以下簡稱“中信銀行”)於2020年6月30日爲公司新增綜合授信不超過1億美元(或等值人民幣),期限1年。公司於2020年6月30日取得本次新增貸款59,985.48萬元人民幣,用於向TalisonLithiumPtyLtd支付鋰精礦採購貨款。截至本公告披露日,公司已使用自有資金及公司控股股東成都天齊實業(集團)有限公司(以下簡稱“天齊集團”)財務資助款項償還完畢本次新增貸款,對應的資產及股權抵質押尚未解除,公司正在與中信銀行密切溝通相關抵質押手續的解除程序。
截至目前,公司現金流水平並未得到實質性提高,流動性緊張的局面也暫未出現實質性改善。按照公司此前與中信銀行牽頭的併購貸款銀團(以下簡稱“銀團”)簽署的相關協議,併購貸款中的18.84億美元(約合人民幣122.8億元)將於2020年11月底到期,佔公司最近一期經審計淨資產的179.35%。儘管公司已經向銀團正式提交了調整貸款期限結構的申請,但目前尚在審批中,存在貸款到期未能成功展期而公司無法及時、足額償付導致違約的可能性。
此外,公司暫緩支付2020年內到期的部分併購貸款利息(截至目前,累計應付未付銀團併購貸款利息金額約4.71億元人民幣,佔公司最近一期經審計淨資產的6.76%)。如果公司未來在償付債務本息方面遭遇困難,公司的業務、經營業績、資金狀況、財務狀況及日常生產經營都存在受到重大不利影響的可能性。
針對即將到期的大額債務,公司和控股股東層面仍在積極開展戰略投資者引入等相關工作,以期緩解目前流動性緊張的局面,降低公司財務槓桿、優化公司的資產負債結構。儘管目前尚未簽署具有法律約束力的戰略投資者引入協議,但相關工作一直在持續積極推進過程中。
百億債務展期,面臨退市風險
11月30日晚間,天齊鋰業公告披露,天齊鋰業方面在18.84億美元債務到期之際,與銀團簽署了《展期函》。
而在債務展期之際,天齊鋰業同樣面臨着退市風險。由於該公司2019年淨利潤爲負,而2020年前三季度淨利潤更是同比下滑890。 95%。天齊鋰業方面表示,各種不確定因素疊加將可能導致公司2020年經營業績繼續虧損。
天齊鋰業目前的債務危機主要來源於2018年對SQM的23.77%A類股股權的收購。
2018年5月31日,天齊鋰業發佈公告,擬以65美元/股,從Nutrien集團手中收購SQM公司23.77%的A類股股權,總交易價款爲40.66億美元。2018年半年報顯示,天齊鋰業當時總資產187.15億元。而40.66億美元的交易價格已經遠遠超出了天齊鋰業的資產總額。
爲了保證併購順利達成,2018年10月26日,天齊鋰業及全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd。(以下簡稱“TLAI 1”)、Inversiones TLC SpA (以下簡稱“ITS”)與跨境併購銀團簽署了Syndicated Facility Agreement(以下簡稱“《境內銀團貸款協議》”)等文件,由TLAI 1向銀團借入貸款25億美元(以下簡稱“境內銀團貸款”)。
但是,天齊鋰業的財務狀況已經無法負擔鉅額的到期貸款。財務數據顯示,截至2020年9月30日,天齊鋰業具備貨幣資金金額12.95億元,短期借款金額31.32億元,一年內到期的非流動負債金額133.05億元,長期借款金額130.26億元。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,如公司最近兩個會計年度經審計的淨利潤連續爲負值或者因追溯重述導致最近兩個會計年度淨利潤連續爲負值,公司股票存在被實施退市風險警示的風險。
財報數據顯示,天齊鋰業2019年淨利潤爲負,而2020年三季度報告中,公司淨利潤更是虧損11.3億元,同比下滑890.95%。
來源:每日經濟新聞綜合自界面、東方財富、中國經營報等公開消息