中國銀行江蘇省分行：“融資+融智”助力企業“破浪出海”

沒有導航，沒有路線圖，出海的艦船能走多遠？

“感謝中行集聚行業資源，爲我們答疑解惑。沒有政策指引和信息導航，我們不敢貿然‘出海’的，更別說走多遠了。”在日前舉行的海外上市主題活動上，一家企業負責人給出了答案。

“拓寬企業境外上市融資渠道，提升境外上市備案管理質效。”今年4月，新“國九條”發出清晰“信號燈”。江蘇作爲長江經濟帶的門戶，在加快建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐戰略引領下，外向型經濟發展活躍，優質企業在海外上市的需求強烈。

中國銀行江蘇省分行（以下簡稱“江蘇中行”）充分發揮全球化、綜合化優勢，當好服務高水平對外開放的金融“排頭兵”，助力江蘇企業實現經營國際化與資本國際化“破浪出海”。截至2024年9月末，該行共服務江蘇上市公司437個，覆蓋製造業、信息服務業、生物醫藥、新材料、紡織等，其中爲203家上市公司提供授信支持，授信餘額約290億元。

一場主題活動：融智“破迷霧”，當好“智能團”

船欲遠航，先破迷霧。

從最初簡單“走出去”邁向更深層次全球化戰略佈局，依靠加速“出海”撬動新價值增長點，成爲衆多企業的選擇。然而，要“弄潮”國際市場，需要突破“最先一公里”的卡點和堵點。

“善學者盡其理,善行者究其難。”作爲區域跨境業務、外匯行業、國際業務主渠道商業銀行，江蘇中行主動開展細緻的需求調研和市場研究，梳理了約400家省內專精特新企業清單、全省200餘家擬上市客戶清單、全省約50家獨角獸企業等，瞭解企業海外上市的意向、關心的主要問題和銀行服務需求。

“港股上市的政策流程、審覈標準與行業偏好是什麼？”“新加坡和倫敦上市有何相關政策？“境內企業在境外上市涉及到怎樣的國內監管政策和合規性風險？”隨着江蘇中行的深入調研，一些普遍性、集中性的問題浮出水面。

有企業之需，就有中行方案與中行行動。9月25日，以“資本市場開新局 科技賦能迎未來”爲主題的海外上市主題活動在南京舉辦。江蘇中行集合專家資源，爲有意出海的企業提供“智囊服務”，面對面化解“後顧之憂”。

“有融乃大，聚和則強。”江蘇中行發揮市場號召力與磁吸力，邀請香港聯合交易所、新加坡交易所、倫敦證券交易所及金杜律師事務所的專家，並聯動中銀國際控股有限公司、中國銀行（香港）有限公司與中國銀行新加坡分行，既“坐而論道”又“起而尋策”，賦能企業“出海路”。

活動現場，中銀國際全球客戶中心的機構代表對港股上市政策進行了專業的解讀。中國銀行（香港）有限公司機構業務部代表就中銀香港IPO綜合服務方案、服務港股上市企業案例進行了宣講。香港聯合交易所專家就香港資本市場助力江蘇企業進行了介紹。新加坡交易所機構代表和中行新加坡分行投資銀行部負責人分別就新加坡資本市場、中行新加坡分行的投資銀行業務進行了介紹。歐洲市場方面，倫敦證券交易所北京代表處首席代表就英國資本市場的最新改革進行了宣介。金杜律師事務所合夥人圍繞境內企業境外上市的最新監管動態進行了解讀。參會企業反響熱烈，並在問答交流環節與專家進行了充分信息交互。

“心中有數，才能揚起風帆。中行爲我們向海圖強築牢了壓艙石。”一家參會企業表示，這次交流活動覆蓋面廣、信息質量高、時效性強，切中他們關心的海外上市問題和困難。“希望在江蘇中行搭建的平臺上，和交易所及其他參會機構進行進一步的溝通和交流。”

“一直以來，中國銀行堅持‘做中資走出去企業首選銀行’，爲企業融資、融產更融智。未來，我們還將緊跟企業需求和政策要求，通過‘線上+線下’、形式多樣的交流平臺，爲擬上市企業帶來全球不同區域海外上市政策的解讀，打破信息孤島,實現信息共享，打造共榮生態。”江蘇中行相關負責人表示。

一路“活水”潤澤：“投貸股”協同，“陪伴式”服務

企業“出海”，金融“護航”。

今年7月，商務部、中國人民銀行、金融監管總局、國家外匯局聯合印發《關於加強商務和金融協同 更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》，鼓勵銀行機構豐富完善信貸產品服務，按照市場化、法治化原則給予企業出海更多支持。

近年來，江蘇中行始終保持着對客戶需求的高度關注和敏銳度，從早期就積極跟蹤客戶需求，聯動中銀國際控股、中銀國際證券、中銀香港等，提供上市承銷、上市收款、投資人推薦等一攬子綜合化服務。

除了傳統的公司授信產品，江蘇中行還提供包括結構化融資、跨境併購貸款、GDR存託憑證託管、上市收款、紅籌架構搭建及拆除等豐富的產品與服務。同時，還爲江蘇近千位上市公司高管與員工提供私人銀行家、員工股權激勵計劃等豐富的個人金融產品。

在服務南京某生物製藥獨角獸公司的過程中，江蘇中行積極爭取到了總行科技金融政策的支持，爲公司覈定了1億元的授信總量，滿足企業的自主研發需求。在瞭解到公司決定開啓D+輪融資後，分支行第一時間聯動中銀集團附屬公司中銀資本，瞭解客戶融資需求，併成功完成2000萬元股權投資。在得知企業有港股上市意向後，該行聯動中銀國際參與企業港股上市服務，積極協助接洽各類投資人，爲企業上市做好銷售服務，參與企業分析師大會，做好後續的研究報告支持。

“中行的服務專業、全面、多元，投貸股協同，幫助我們實現了一個又一個發展里程碑，體現出國有大行的實力和責任感。”言語間，企業負責人充滿感激。

多元豐富的金融服務“工具箱”，對銀行而言是創新力，對企業而言是推動力。在服務南京某軟件開發及數字化龍頭企業的過程中，江蘇中行了解到企業港股上市的意向，聯動集團附屬公司中銀國際拜訪客戶，就企業關切的上市架構選擇問題，中銀國際給予了細緻全面迴應。對於企業提出的股權激勵計劃需求，中銀國際作爲市場領先的證券及股權激勵服務商，給予了專業可靠的方案介紹。

所當乘者勢也，不可失者時也。“後續，我們聯動中銀國際，繼續發揮市場覆蓋面最廣的全球證券銷售優勢，爲企業港股IPO做好持續優質的服務。”江蘇中行相關負責人表示。

一批重大項目：錨定“綜合化” 爭當“排頭兵”

風從東方來，潮起山海間。

深度擁抱“開放江蘇”，江蘇中行依託“境內+海外”“商行+投行”特色服務模式，努力當好跨境金融創新“排頭兵”。

據介紹，江蘇中行與中銀國際、中銀香港保持緊密合作，爲江蘇企業“走出去”提供一攬子海外金融服務，包括出口信貸、項目融資、應收賬款融資、跨境併購貸款、全球現金管理等，取得了豐碩的成果。先後開展了京東產發私有化中國物流資產、魚躍科技併購意大利百勝醫療、奧特佳併購美國空調集團、柬埔寨西港特區熱電聯產跨境人民幣出口買方信貸、紅豆集團通用股份泰國高性能子午胎項目、揚子江船廠出口保加利亞國家航運公司散貨船融資等一批具有市場影響力的大型項目。

同時，江蘇中行積極聯動海外分行爲徐工集團、鼎勝科技、通富微電等多家企業境外項目提供流動性支持；爲江蘇上市公司提供了結構化融資、跨境併購貸款、GDR存託憑證託管、港股上市收款、紅籌架構搭建及拆除等海外金融服務。

數據顯示，今年1-9月，江蘇中行服務共建“一帶一路”國家跨境客戶超1.64萬戶，敘做共建“一帶一路”國家和地區的國際結算業務量約424.85億美元；服務外經貿企業與共建“一帶一路”國家及地區使用跨境人民幣貿易項下結算量649.6億元。

“志合者，不以山海爲遠。”展望未來，江蘇中行將繼續貫徹黨的二十屆三中全會精神，落實國家近期關於資本市場的新政，當好服務高水平對外開放的金融“排頭兵”，爲企業的國際化發展保駕護航，爲江蘇高水平對外開放貢獻中行力量。