用心服務、不斷創新 海通證券榮獲“2024年度21世紀優秀投顧服務示範機構”
12月12日，由南方財經全媒體集團主辦、21世紀經濟報道承辦的南方財經國際論壇2024年會在廣州舉辦。
在本屆年會設置的平行論壇之21世紀基金業年會上，第一屆21世紀金牌投顧優秀案例正式發佈。憑藉出色的專業及創新能力，海通證券榮獲“2024年度21世紀優秀投顧服務示範機構”稱號。
海通證券表示，海通盈投顧團隊自成立以來，始終秉持專業、專注、創新的服務理念，致力於爲廣大投資者提供精準、高效、全面的投資顧問服務。未來，公司將繼續以創新爲驅動，引入新技術和服務，通過大數據和人工智能提升客戶體驗和投資效率，推進數字化轉型，打造智能化服務生態。
專業表現獲認可
伴隨資本市場投融資綜合改革不斷推進、居民財富管理需求日益增長，近年來，證券機構加速向買方投顧轉型。
在此背景下，今年10月，南方財經全媒體集團聯合21世紀經濟報道，推出國內首個買方投顧項目“21世紀金牌投顧”，同時啓動了首屆21世紀金牌投顧案例徵集活動。
本次徵集聚焦買方投顧領域的多維度優秀實踐，展現了機構在服務模式、創新能力和客戶價值創造方面的突出表現。
在此次案例徵集活動中，依託盈投顧團隊的專業表現，海通證券榮獲“2024年度21世紀優秀投顧服務示範機構”稱號。
據瞭解，海通盈投顧團隊是從總部和分支機構近2000名投資顧問中挑選出最具實戰經驗的精英投顧而建立。該團隊突出“交易+理財+綜合金融”立體式的服務架構，全面覆蓋股票、債券、基金、ETF、期權以及各類中低風險投資研究與服務，深度挖掘市場投資價值與機會，爲投資者提供一手的市場情報和建議。
從組織架構看，海通盈投顧團隊由總部牽頭，選拔成員形成了各具特色、優勢互補、協同作戰的強大陣容。總部作爲團隊的指揮中樞，負責戰略規劃、資源組織與策略制定；各分支機構則負責具體執行與本地化服務，確保服務的全面覆蓋與精準落地。
打造四大資訊服務欄目
長期以來，海通盈投顧團隊致力於爲投資者提供專業的投資顧問服務，探尋投資機遇，助力資產增值。從具體舉措看，海通盈投顧圍繞資訊活動、交易策略、產品理財三個維度建立並不斷完善專業服務體系。
資訊活動方面，盈投顧團隊精心打造了一系列豐富多彩的服務欄目，旨在滿足不同投資者的多元化需求。
服務形式豐富多樣，涵蓋圖文、短視頻、直播、沙龍、策略會、現場調研等；內容及時專業，包括政策解讀、市場策略、投資觀點、賽道剖析、企業盡調等多個方面。
例如，“盈晨薈”欄目提供最新市場解讀與投資策略，已成爲公司內部開盤前分享新洞見的起點，爲一線投顧服務客戶提供精準賦能。2024年，盈晨薈已伴隨一線投顧經歷了85期的精彩。
“資訊服務”欄目則實時更新市場動態與財經資訊，針對市場熱點與行業動態，爲投資者提供深度思考與參考。服務形式包括盈投顧·早班車圖文、深度專題文章、策略週刊、盈投顧·直播等。2024年共推出各類線上資訊服務近700條。
“盈投顧·策略會（沙龍）”欄目會定期舉辦投資策略會（沙龍），搭建投資者交流平臺，促進信息共享與經驗交流，爲投資者提供中長期投資規劃與佈局建議。2024年，盈投顧舉辦了兩場大型策略會，分別在黑龍江和貴州與投資者見面，此外還舉行了近200場線下沙龍。
同時，該團隊2024年首次啓動“盈投顧·中國行”欄目，試運行兩期獲得高度反饋。盈投顧團隊今年曾先後走進國內創新藥和電熱元件行業的領先企業，與公司高級管理團隊面對面進行了深入的交流與探討。該欄目旨在通過實地探訪上市公司，深入瞭解企業運營與未來發展，爲投資者提供第一手調研資料。
七大策略助力投資決策
在投顧服務中，持續爲投資者創造價值是非常關鍵的一環，這也是海通證券盈投顧團隊最爲看重的能力之一。
海通盈投顧團隊自主研發了七大特色鮮明且行之有效的配置交易策略，以及網格交易等實盤服務。
這七大配置交易策略分別是：大類資產配置策略、核心衛星策略、網格交易策略、定投+策略、備兌策略、保險策略與可轉債輪動策略。
海通證券介紹，這些策略全面兼顧追求絕對收益與相對收益的客戶需求差異，無論是初涉投資領域的新手，還是經驗豐富的資深投資者，都能在這裡找到契合自身交易能力與投資目標的策略方案。
值得一提的是，2024年，海通證券推出ETF網格交易策略及實盤投顧服務，市場反響熱烈。參與客戶數在短時間內快速攀升，突破4000戶大關，增幅超80%；單筆總委託金額亦呈現爆發式增長，逼近5000萬，增長率超100%，有力證明了策略在實戰交易中的強大效能與吸引力。
同時，基於國內ETF市場大發展的背景，在ETF交易服務方面，海通證券通過e海通財APP開展ETF精英挑戰賽，爲客戶提供了涵蓋“ETF資訊數據、ETF篩選組合、ETF智能交易、ETF投顧團隊、ETF大賽與投教服務”6大特色場景的一站式ETF服務支持。
據悉，該活動2024年報名人數突破11萬人，保持行業領先。截至2024年三季度末，海通證券經紀業務ETF（非貨幣）成交額排名行業第2，ETF累計成交額排名行業第3。
另一方面，關於產品服務，盈投顧團隊全生命週期提供客戶陪伴。
在投前階段，盈投顧團隊採用自上而下與自下而上相結合的研究方法，通過宏觀及中觀層面的資產配置模型和研究框架，結合微觀市場的具體表現，綜合形成中長期的配置觀點，並據此爲投資者提供明確的投資方向。投後階段，盈投顧團隊持續關注各大類資產及市場表現，確保及時調整策略，並堅持提供解讀服務，助力投資者穩健前行。