新股公告   廣聯科技控股(02531)今起招股 引入國惠聯作爲基投認購8800萬港元的發售股份

智通財經APP訊，廣聯科技控股(02531)2024年6月28日-2024年7月10日招股，全球發售6360萬股，其中中國香港發售佔10%，國際發售佔90%。發售價每股4.7-5.3港元，每手500股，預期股份將於2024年7月15日上午9時正開始在聯交所買賣。

公司已與基石投資者惠州市國惠聯股權投資基金合夥企業(有限合夥)(國惠聯)訂立基石投資協議，基石投資者同意認購(受限於若干條件)8800萬港元(基石配售)的發售股份。

假設發售價爲每股股份5.0港元(即指示性發售價範圍每股股份4.7港元至5.3港元的中位數)，集團估計將自全球發售收取約2.48億港元的所得款項淨額。

集團擬按下列用途使用全球發售所得款項：於未來五年分配約9250萬港元(佔估計所得款項淨額約37.3%)，通過開發技術及功能改進增強和進一步加強集團的研發能力，藉此增強集團的競爭力：其中約10.5%爲集團的SaaS營銷及管理服務開發創新功能;約10.0%增強集團算法建模的能力;約6.8%升級現有車載硬件產品銷售;約5.8%增強集團產品及服務中的雲原生技術;約4.1%增加對雲基礎設施的投資。於未來五年分配約8130萬港元(佔估計所得款項淨額約32.7%)擴大集團的服務範圍並推出集團的產品及服務，覆蓋更多的業務和應用場景至汽車行業產業鏈上的其他參與者：其中約19.5%提高集團對4S店的滲透率;約8.5%擴展至保險公司;約4.7%擴展至汽車製造商。於未來三年分配約4960萬港元(佔估計所得款項淨額約20.0%)用於尋求可補充或增強集團現有業務的潛在戰略收購及投資機會。分配約2480萬港元(佔估計所得款項淨額約10.0%)用作營運資金及一般企業用途。

集團是一家面向中國汽車後市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注於向行業價值鏈上的行業參與者(i)銷售車載硬件產品;及(ii)提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。汽車後市場行業高度分散，由衆多子行業組成。按收益計，2023年汽車後市場行業的車載硬件銷售以及SaaS營銷及管理服務的市場規模分別佔汽車後市場行業較大規模的約0.5%及0.4%。根據灼識諮詢報告，按2023年收益計，集團在中國汽車後市場行業SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一，市場份額爲6.1%，而按2023年收益計，集團在中國汽車後市場行業車載硬件提供商中排名第三，市場份額爲3.4%。

自2012年於深圳成立並設立總部以來，集團旨在爲集團的汽車後市場行業的客戶賦能，通過集團的銷售車載硬件產品業務及提供SaaS營銷及管理服務，更好地與客戶建立聯繫，從而實現提升營銷及管理能力及效率。憑藉十多年的運營經驗，加上集團的行業洞察力，以及技術的力量，集團爲汽車後市場行業的行業參與者(如4S店)開發了一套行業特定產品及服務，以提高其營銷及運營效率。

集團的總收益由2021財年的人民幣3.27億元增加至2022財年的人民幣4.14億元，增幅約爲人民幣8710萬元或26.7%，由2022財年的人民幣4.14億元增至2023財年的人民幣5.61億元，增幅約爲人民幣1.47億元或35.4%。

本文源自：智通財經網