新股公告   太美醫療科技(02576)今起招股 擬全球發售2241.66萬股H股

智通財經APP訊，太美醫療科技(02576)於2024年9月27日-2024年10月3日招股，擬全球發售2241.66萬股H股，香港公開發售224.18萬股，國際發售2017.48萬股，另有336.24萬股發售量調整權及15%超額配股權。每股發售價爲10-13港元，每手200股，預期H股將於2024年10月8日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使及基於發售價爲每股股份11.5港元，全球發售淨籌約1.857億港元，約35%將用於優化並升級TrialOS平臺及PharmaOS平臺及其各自的雲端軟件及數字化服務;約30%將用於提升核心技術及研發能力;約10%將用於強化銷售及營銷能力;約15%將用於選擇性地尋求公司認爲將能擴充現有產品及服務品類、擴大客戶基礎及提升技術能力的戰略投資及收購;及約10%將用作營運資金及一般企業用途。

作爲一家在中國專注於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供應商，該公司設計及提供行業特定的軟件及數字化服務，有助醫藥及醫療器械的研究及開發及營銷。於往績記錄期間，公司於2021年、2022年、2023年及截至2024年3月31日止三個月收入的42.3%、38.4%、 35.2%及34.3%來自雲端軟件銷售，同期收入的57.6%、61.6%、64.5%及65.7%來自提供數字化服務。

於2021年-2023年，分別實現收入4.66億元、5.49億元及5.73億元，公司擁有人應占虧損分別約爲4.8億元、4.13億元及3.47億元。於2024年第一季度，實現收入約1.32億元，公司擁有人應占虧損約1.16億元。

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