小鵬汽車港股二次上市 投資者或可直接購買股票

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本站汽車7月7日報道 7月7日,小鵬汽車正式於香港聯合交易所主板掛牌交易,股票交易代碼爲“9868”,發行價爲每股165港元。7日上午,上市儀式在香港聯交所廣州小鵬汽車全球總部同時舉行。

香港交易所執行董事、集團行政總裁歐冠升出席小鵬汽車香港上市儀式並作精彩演講。他表示:“今天小鵬汽車在香港的成功上市,充分展現了香港資本市場作爲金融自由港特質,同時體現了我們近年來對聯交所市場所做的一些積極改進。這些新的模式改變了聯交所的DNA,也爲香港和全球資本市場帶來了一個激動人心的新時代。小鵬汽車是今年首個具有同股不同權特徵的雙重主要上市,這是我們自2018年推動上市改革的又一個重要的里程碑。”

不同於較爲常見的“二次上市”,此次小鵬赴港採用監管標準更爲嚴格的“雙重主要上市”形式,上市成本更高,且股票無法跨市場流通。但雙重上市公司可以被納入港股名單,繼而能夠引入A股投資者,提升股票流動性,也有利於日後“殺回”A股市場,實現“三地上市”。

同大多數中概股一樣,小鵬汽車急於港股上市的主要原因依然是《外國公司問責法案》政策的不利影響以及自身大份額的資金需求。最新出臺的《外國公司問責法案》中規定,在美國上市的外國公司需要滿足以下條件

1. 向美國上市公司會計師監督委員會(PCAOB)公開會計師事務所的審計底稿

2. 向美國證監會證明外國政府對公司沒有實際控制權也沒有持股;

3. 披露董事會中相關官員的名單。

在這樣的要求下,中概股都面臨很高的退市風險。

即便如此,這次小鵬汽車不常見的“二次上市”,是三年內首例港、美雙重主要上市的重大中概股,也意味着將來小鵬汽車可滿足滬港通深港通的接入條件,A股投資者將來或可直接購買小鵬汽車的股票。

公開資料顯示,此次小鵬汽車IPO面向全球發售85,000,000股公司A類普通股,其中香港公開發售及國際發售分別佔全球發售股份總數的5%及95%。據悉,投資者對小鵬汽車的招股反應踊躍。其國際配售部分路演首日已獲超額認購,香港公開發售部分錄得超14.73倍認購。

6月30日,小鵬汽車IPO最終成功定價在165港元/股,較上一交易日美股折讓約2.2%,爲過去12個月所有中概股迴歸香港上市的最佳結果。

小鵬汽車董事長CEO何小鵬在上市儀式上表示:“作爲中國領先智能汽車設計和製造商互聯網人工智能創新的科技公司,小鵬致力於“做未來交通探索者”。縱觀歷史,科技的向前,核心來自信息的變革能源變化和工業的落地,而這三個最核心的驅動力,在智能電動汽車領域正全面融合,這定會給全球交通領域帶來更高效,更安全,並符合碳中和的全新出行和生活方式。小鵬汽車將以此次在港成功上市爲契機,掀開公司快速發展的新篇章。”

去年,繼蔚來、理想之後,小鵬汽車曾於8月在紐交所上市,成爲美股中第三個上市的中概股車企,而本次港股的雙重上市,也標誌着小鵬在迴歸國內資本市場的速度上已超越其他兩家企業。因研發的巨大投入,小鵬汽車通過這種方式可以吸收更多的社會資本進行“彈藥”擴充,因此面對未來更具挑戰的市場變化則更加從容。