尾盤突發！A股爆拉4500家上漲，美國大選突變，哈里斯交易有何影響？

今天的A股有點看不懂，由於本週有美國大選、美聯儲議息會議、人大三大重磅事件疊加，市場不確定性陡增，市場情緒偏謹慎，再加上上週五高位妖股大退潮，資金活躍度下降，所以今天量能大幅萎縮超5000億，這是應有之義。

週末美國大選生變，哈里斯在各個搖擺州均大幅領先特朗普20%左右，哈里斯的勝率逼近特朗普，全球股市特朗普交易降溫，哈里斯交易登臺表演。如果最終是哈里斯上臺，加關稅的預期就大幅降低，對應地，人大就可能不會選擇最激進的方案，對消費、地產等內需板塊邊際上是利空，所以開盤房地產就跳水，這也是自然而然的。

但今天縮量的同時指數大漲，特別是尾盤，大金融板塊走強帶動指數上漲，消費、地產也走強。講道理來說，既然美國大選不確定性大幅上升，那機構資金觀望肯定是最好的選擇，隨便押注可能適得其反。所以，尾盤的走強挺讓我吃驚的，我一度懷疑是不是又出啥小作文了，找了一通也沒找到。

高位妖股延續退潮之勢，不過情緒比上週五好一些，跌停家數從165家減少到了43家，常山北明、歐菲光甚至走出了地天板。

就像我週末說的，資金永不眠，只要牛市情緒還在，只要成交量還在，那就會有炒作。但我也提到，下一次炒作的東西大概率和10月份不同，10月份炒作過的高位股會有大量的套牢盤，資金不會好心的讓這些套牢盤解套，今天常山北明、歐菲光地天板，其實也可以看作是資金自救，有了常山北明的地天板，散戶就會想着自己手上的跌停板上的票也會開，然後想出貨的資金拉一把打開跌停板，散戶就會抄底，這樣纔有出貨的機會。

所以，10月份的妖股可能只有少數會被繼續抱團，大部分股票短期內都很難解套。從妖股裡出來的資金在四處找機會，週末賽力斯機器人高度發酵，而機器人板塊剛好又在低位，這些資金就跑來機器人板塊炒作了。

下面具體看今天的重磅消息：

美國大選

週末的民調顯示，民主黨候選人卡馬拉·哈里斯在一些關鍵州可能小幅領先。《得梅因紀事報》/Mediacom愛荷華州的民調顯示，哈里斯在該州以3個百分點領先特朗普。由著名的可靠民調專家安·塞爾策（Ann Selzer）進行的這項調查被視爲衡量哈里斯在威斯康星州的表現的風向標，特別是在女性選民中的表現。

以下是中泰策略對美國大選的分析，內容比較多，我直接貼出來大家自行查看。個人覺得挺有道理的，理性來看，美國這一輪通脹是川普在位的時候印錢搞出來的，後面拜登上臺把通脹治理下來了，然後這幾年美國不管是經濟還是股市都是全球比較亮眼的，出臺的通脹法案、芯片法案一方面推動了製造業迴流，另一方面也針對到了我們。最關鍵的是，AI的發展美國也是領導者。就拜登的政績，除了以色列這邊沒處理好，其它的無可挑剔。

如果最終是哈里斯當選，對股市有何影響？哈里斯基本會延續拜登的政策，所以和川普相反，哈里斯上臺意味着當前的格局不會發生巨大的變化，全球的不確定性會下降，對黃金是利空。另外，美元指數、美債收益率會下降，對全球股市來說是利好。今天美元指數大跳水，離岸人民幣一度漲超600點。

哈里斯認爲加關稅會導致美國工薪家庭成本上升，所以反對全面加關稅。前兩週，市場交易川普上臺，A股出口相關的板塊走弱，如果哈里斯上臺，則出口線有望反彈，比如近期被壓制的NV鏈。但如果關稅預期沒了，明年出口仍將呈現一定韌性，故市場對大規模財政刺激的預期或有所減弱，地產等板塊或受一定影響。

機器人

週末，賽力斯人形機器人主題技術論壇高度發酵，雖然被闢謠了，但國盛證券稱，賽力斯近期發佈了大量機器人相關崗位招聘。

A股的尿性大家都知道，華爲的屁那都是香的，賽力斯之前被華爲扶持完成了逆襲，現在又來了機器人的故事，那可不得一頓炒。

今天A股機器人板塊掀起漲停潮，綠的諧波、通力科技、巨輪智能、中大力德等多股漲停。

值得注意的是，機器人在A股也不是新東西，去年就炒過一輪，核心標的都被機構吃透了。之所以近期沒有表現，主要是產業進度不及預期。我覺得機器人必然要和AI結合起來，否則註定要被淘汰。

光刻機

週末同樣很火的還有光刻機和稀土，之前不曾見過上市公司談及宣傳光刻機進展，而這次永新光學能開始談及宣傳光刻機進展，這個重大轉變是關鍵信號。

不過由於哈里斯交易會壓制自主可控，今天稀土和光刻機都沒有周末吹得那麼強勢。

最後簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅爲1.17%，創業板指漲幅爲2.93%，港股恆生指數漲幅爲0.30%，恆生科技指數漲幅爲1.08%。兩市成交額大幅縮量至1.72萬億，近4500家上漲。

拋開美國大選，從長期來看，管理層的目的是扭轉資產負債表衰退和通縮的惡性循環，這是牛市的基礎，所以長期看漲是基本立場。短期內，無非是川普當選會倒逼我們加大力度，如果市場已經把這個預期打進去了，而最後又是哈里斯當選，那估計要調整一下。

但值得注意的是，10月份樓市大幅回暖，製造業PMI也重回榮枯線上方，如果經濟持續回暖，也能支撐A股走強。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考