思科營運旺 臺股供應鏈有戲

就在市場將投資焦點放在AI人工智慧大廠輝達（NVIDIA）業績之際，思科的網路設備業績繳出亮眼成績單，上週在美股表現異軍突起，周漲2.32％，收在55.04美元，周線連三紅，8月以來上漲5.76％，獲得市場關注，法人追買。

思科今年5～7月財報單季營收152億美元，年增16％，營收優於市場預期的1％，尤其客戶需求依舊強勁，公司產品訂單總額增加超過三成，包括網路交換器、無線路由器的在內的網通產品出貨量增加，單季毛利率達65.9％，呈現雙增。思科並預期，可望成爲AI所需網路設備的主要供應商，AI熱潮可望爲他們帶來龐大商機。

國內投顧法人鑑於思科訂單增加三成及企業客戶需求強勁，點名思科供應鏈中啓碁（6285）的企業級產品比重高，受惠頗深；同時、思科重要合作伙伴神準（3558）的SD-WAN出貨比重將有望隨資安議題而增加。