上海銀行追討74億貸款，逾期總額超百億，姚振華再成被告

上海銀行起訴追討近74億元的貸款逾期，讓昔日的房地產大佬、金融資本大鱷姚振華再次站上了被告席。

上海銀行9月27日披露，該行深圳分行起訴深圳深業物流集團股份有限公司（下稱“深業物流”）償還兩筆、總金額接近74億元貸款本息及相關費用，姚振華、寶能集團等履行擔保責任的訴訟，已經獲得法院受理。

上海銀行起訴追償的兩筆貸款，均發生在2018年，由寶能集團及多家關聯方，通過抵質押提供擔保。其中一筆未償還金額近39億元的貸款，姚振華本人也是擔保方之一。加上去年已起訴的另一筆逾期貸款，深業物流在上海銀行的未償債務，總額已接近百億元。今年上半年，該行淨利潤爲129億元。

深業物流早已債臺高築。截至去年6月底，該公司到期未清償借款本金達322億元，當年上半年應支付利息就高達58億元以上。今年8月底，該公司公告稱，無法按時披露半年報。兩個多月前，該公司已因未在規定時間披露2023年年報，而被深圳證監局責令改正。

這也不是姚振華第一次坐上被告席。就在幾天前，在寶能系公司觀致汽車與瑞松科技的訴訟中，姚振華、寶能集團已被法院判決，須就3714萬元及逾期付款損失，承擔連帶清償責任。截至目前，姚振華已多次成爲被執行人，執行金額逾百億。

在上海銀行逾期負債總額已超百億

上海銀行9月27日公告稱，該行深圳分行以金融借款合同糾紛爲由，起訴深業物流、寶能地產股份有限公司（下稱“寶能地產”）、 Baoneng Landmark Richer Limited（寶能置地潤泰有限公司，下稱“寶能置地”）、深圳市寶能投資集團有限公司（下稱“寶能集團”）、寶能控股（中國）有限公司、姚振華的訴訟，已經收到廣東高院受理案件通知書。

深業物流、寶能集團等多家企業和姚振華本人，被上海銀行起訴追討的近74億元貸款，主體均爲深業物流，目前已全部逾期。

根據最新披露，2018年9月、10月，上海銀行深圳分行向深業物流分別放款15億元、23億元，到期時間分別爲2021年9月26日、10月18日。截至起訴，尚未歸還的本息金額共計34.77億元。

上海銀行向深業物流追討的另一筆貸款，同樣發生在2018年。當年12月，該行深圳分行向深業物流放款40億元，到期時間爲 2022年6月17日。到起訴時，深業物流尚欠本息38.99億元。

公開信息顯示，深業物流爲寶能系名下企業。該公司由深圳鉅盛華股份有限公司（下稱“鉅盛華”）持股74.09%，鉅盛華則控股股東爲寶能集團，持股比例約爲67.4%，後者則由姚振華直接持股99.9%。

深業物流的這兩筆貸款，都由寶能系企業提供擔保。

在上述第一筆貸款中，深業物流、寶能地產股份有限公司（下稱“寶能地產”）提供不動產抵押擔保的同時，還由Baoneng Landmark Richer Limited（寶能置地潤泰有限公司）（下稱“寶能置地”）、寶能集團分別提供股權質押、連帶責任保證等擔保。

而在第二筆貸款，除了深業物流提供不動產、租金應收賬款等抵、質押擔保，寶能地產還提供了不動產抵押擔保，寶能控股、寶能集團、姚振華等提供連帶責任擔保。

上海銀行請求法院，判令深業物流立即償還上述借款本金，並支付到貸款全部還清之日的所欠利息、逾期違約金，以及處置抵押不動產、直接向債務人收取深業物流上述應收賬款，以便在債權本金範圍內優先受償該行債權等請求。此外，該行還請求法院，判令寶能集團對兩案全部款項承擔連帶清償責任； 寶能控股、姚振華對第二筆，即38.99億元的貸款訴求中，深業物流所應支付的全部款項承擔連帶清償責任。

此次披露的兩筆貸款，還不是深業物流在上海銀行的全部債務。

根據上海銀行披露，2020年12月，該行深圳分行向深圳託吉斯科技有限公司（下稱“託吉斯”）貸款 25.8億元，借款期限三年，到期時間爲2023年12月24日。由深業物流、寶能集團、託吉斯集團、姚振華等五方提供連帶責任擔保。深業物流、託吉斯集團還分別與上海銀行簽訂了房地產抵押、借款質押合同。

這筆貸款發放後，託吉斯後來未按約還本付息，該行要求提前收回，並向深圳中院起訴，請求託吉斯立即償還借款本金25.8億元並支付相關利息，由深業物流、姚振華、寶能集團等承擔連帶清償責任，並處置深業物流抵押的房產。

按照上述數據測算，截至目前，深業物流在上海銀行的逾期貸款、擔保，總金額合計超過百億。

對上海銀行影響幾何

總金額超百億元的貸款本、息總負債額，在並不算長的時間裡先後逾期，給上海銀行的業績、資產質量，帶來的影響不可小覷。

今年上半年，在利息、非息淨收入同比分別下降10%、23%的情況下，上海銀行營業收入同比僅微降0.43%，爲262.4億元左右，淨利潤則同比增長了0.88%。

淨利潤略有增長，與該行資產質量趨穩、投資收益大幅增長、信用減值損失、貸款減值準備計提下降有關。

截至6月底，上海銀行不良貸款餘額172億元，比上年底增加約6億元，不良率1.21%，與上年底持平。在此情況下，該行信用減值損失45.4億元，降幅16.51%；計提貸款減值準備42.9億元，降幅17.23%；覈銷不良貸款43億元，表內現金清收同比增長1.12倍。

儘管如此，深業物流上述違約貸款、擔保的金額，相較於該行上半年129.6億元的淨利潤而言，比例接近77%。

資產質量雖然趨穩，但不良貸款中損失類貸款，卻出現大幅增長。截至6月底，該行此類貸款規模120億元， 在不良貸款中佔比達到70%，比上年底大幅上升約42.3億元，增幅達到35%左右，在全部貸款中的佔比爲0.84%，也比去年底上升了0.27個百分點。

同期，該行逾期90天以上貸款與不良貸款的比例，也出現了上升。今年6月底，這一比例爲112.26%，較上年底上升了17.64個百分點。

深業物流逾期的兩筆貸款，已與上海銀行單一最大客戶貸款餘額相仿。半年報顯示，截至今年6月底，該行單一最大客戶貸款餘額74.05億元，約爲該行資本淨額的2.4%。

上海銀行在公告中稱，此次涉訴的兩筆授信，且在2021年底就已納入不良，充分計提了減值準備，預計不會對當期利潤或期後利潤產生重大影響。

深業物流的主營業務爲綜合物流，其中涉及物流園區開發。根據半年報披露，截至6月底，上海銀行交通運輸、倉儲和郵政業的不良貸款餘額2.38億元，不良率1.11%；房地產業不良貸款餘額 16.65 億元，較上年末下降 35.94%，對公房地產業不良貸款率 1.39%，較上年末下降0.72 個百分點，均遠低於深業物流逾期貸款金額。

深業物流上述涉訴債務，並非直接通過貸款獲得。上海銀行稱，這兩筆貸款都是以認購信託的方式放款。數據顯示，該行信託類債權資產的質量，也不容樂觀。

根據財報附註，截至今年6月底，上海銀行納入減值評估範圍的金融工具中，信託、資管計劃餘額爲266億元，其中信貸類資產179億元，減值準備96億元。而在去年底，這三項資產餘額分別爲324億元、223億元、103億元。

同期，該行未納入合併財報的結構化主體，但享有的權益交易性金融資產、債權投資中，信託、資管計劃金額分別爲50.5億元、170億元。

而未納入合併財報的結構化主體，包括該行直接持有的第三方機構發起設立的信託、資管、理財、基金，以及該行發起設立的非保本理財和投資基金。

深業物流到期未償債務超300億

按照上海銀行的說法，深業物流的兩筆貸款，都有相應抵質押物。但在公告中，該行沒有披露抵押的不動產、股權等資產的具體情況。

去年半年報顯示，截至2023年6月底，深業物流總資產爲858.6億元，總負債570.6億元，淨資產287.9億元。

最近幾年，深業物流持續虧損，且虧損額不斷擴大。去年上半年，該公司營業收入2.43億元，淨利潤爲虧損19.9億元，2022年全年則虧損8.65 億元。

寶能系債務危機爆發後，深業物流也深陷債務泥潭。根據披露數據，截至2022年12月底，該公司有息債務達435億元，到期未能清償的各類借款本金高達322.57億元，融資及對外擔保等涉訴金額合計398.51億元。

到去年6月底，該公司未能清償借款雖略有下降，但仍達322.1億元。同期有息負債中，長、短期借款分別爲309.7億、29.9億元，扣除一年內到期部分，長期借款餘額168.6億元；另有應付債券90億元。當期應付利息就達58.7億元，而公司貨幣資金餘額卻僅有7433萬元，其中還有3648萬元受限。

此後，深業物流未再披露定期報告。今年6月初，因未在規定時間披露2023年年報，該公司被深圳證監局責令改正，並對該公司信息披露負責人李俊鋒、財務負責人李坤出具警示函。

責令改正不久，該公司於8月29日再次披露，根據相關規定，公司及其控股股東鉅盛華應在8月31日前披露2024年半年報，但受經營不確定性因素影響，無法按時完成披露工作。

深業物流目前的債務、經營狀況，外界難以得知。天眼查信息顯示，該公司目前的被執行信息共有35條，執行金額207億元。

提供擔保的鉅盛華、寶能集團，大量佔用深業物流資金。

截至2022年底，該公司其他應收款達到332.9億元，主要爲應收關聯方及非關聯方非經營性往來款，控股股東、 實際控制人及其他關聯方佔款或資金拆借合計220.44 億元，寶能集團所佔金額就達到163.9億元。

到了去年6月底，深業物流的其他應收款進一步增加到365.1億元，一年以內的規模達319.8億元。但該公司未在半年報中披露佔款方的具體信息。

而作爲寶能系的主要實體，不僅深業物流，鉅盛華、寶能集團也早已債臺高築。

債券年報顯示，截至2021年底，鉅盛華僅融資及對外擔保等訴訟事項涉訴金額就達550.02億元，其中期末逾期的金額1000萬元以上有息債務，合計就達到375億元。

第三方信息顯示，鉅盛華公司目前被執行信息共計116條，對應金額364億元。寶能集團被執行金額也達到468.5億元。

姚振華屢成被告，被執行總金額近68億

作爲深業物流貸款的擔保人之一，姚振華此次也成爲被告之一。上海銀行在訴請中提出，判令寶能控股、姚振華對借款本金38.99億元案件中，對深業物流所應支付的全部款項承擔連帶清償責任。

這已經不是姚振華近期第一次坐上被告席。9月25日晚間，瑞松科技披露了控股子公司廣州瑞松北鬥汽車裝備有限公司（下稱“廣州瑞北”）的訴訟進展。法院判決，觀致汽車有限公司及其西安分公司，應在判決生效之日起十日內，向廣州瑞北支付5008萬元及逾期付款損失；姚振華、寶能集團對觀致西安所負本判決第一項債務中的3714萬元及逾期付款損失，向廣州瑞北承擔連帶清償責任。

“寶萬之爭”後，姚振華在資本市場名聲大噪，個人財富也迅速放大。在2016年福布斯中國富豪榜上，姚振華位列第十位；同年的胡潤百富榜上，姚振華以1150億元的財富規模位列第四。

除了原有的房地產、保險和公募基金等金融業務，姚振華、寶能系還通過舉牌、競拍等方式，成爲南寧百貨、韶鋼股份、中炬高新多家A股公司第一大股東，甚至是實際控制人，另外還在多家公司持股超過5%。

債務危機爆發後，房地產資產之外，寶能系也陸續失去了這些公司的控制權。公開信息顯示，寶能系在韶鋼股份的持股，2022年就被拍賣，截至今年6月底，在南寧百貨、中炬高新持股比例，也分別只有8.64%、7.82%，持有的南玻A、華僑城、合肥百貨等公司股份，經過減持後已所剩不多，或者已經退出前十大股東行列。

寶能系持有的金融資產，部分已經易手。公開信息顯示，今年8月，經過半年時間、三次掛牌拍賣，鉅盛華持有的前海聯合基金30%股權，被法院以3784.22萬元的價格拍賣。

而姚振華本人也多次成爲被執行人。天眼查信息顯示，截至9月28日，姚振華共有8條被執行人信息，被執行總金額爲67.96億元，另有5次被執行記錄，執行金額44.18億元，此外還被限制高消費59次。

而企查查信息則顯示，截至9月26日，姚振華合計46條被執行人信息，被執行總金額爲439.2億元；限制高消費264次，涉案總金額303.2億元。