全球大變局》多極世界來臨 臺灣的風險與挑戰

李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟理事長、藍濤亞洲總裁黃齊元。

現今影響全球經貿的關鍵就是地緣政治 ，而美國扮演極其關鍵的角色。而全球地緣政治的核心是圍繞着半導體產業，以前石油是武器，現在半導體是武器，而半導體跟很多產業都息息相關，所以地緣政治是牽涉到我們每一個人 ，而臺灣是全球高階晶片主要的生產地，美國視半導體爲美國利益的核心，利用半導體箝制中國，也推動本土製造，要把半導體制造搬回美國。

因此，過去的全球化現在面臨一個拐點，大家都在反全球化、去全球化，也導致國際貿易及供應鏈更加碎片化，臺積電張忠謀創辦人說：全球化已死。未來全球製造業將無法有效資源配置，生產效率大減，國家安全比降低成本重要。

過去20年來，有六次重要典範轉移，911事件讓恐怖主義擡頭，世界不再安全；金融海嘯，2008年衍生性金融商品導致的風暴，改變金融業；AlphaGo打敗韓國南韓棋王，第一次的AI崛起；2018年中美貿易大戰，美中進入敵對狀態；新冠疫情重創全球經濟；氣候變遷，全球暖化加速帶來很多挑戰，是過去沒有的問題。

現在最重要的典範轉移，就是ChatGPT，第二次的AI，未來可能取代google，會淘汰很多工作，企業還不知道該如何應對，這些典範的移轉，讓企業必須不斷調整經營的中心，否則不足以應付外在的挑戰。

中國的崛起，美中對抗，世界從G20進入一個G2的格局，但是真的是G2嗎？金磚國家，剛剛結束喀山會議，金磚原來是五國，現在九國，變成一個大金磚； 俄烏戰爭爆發，影響了歐洲的經濟，也改變了歐洲的格局；以哈戰爭引爆中東危機，讓美國把注意力從烏克蘭轉向中東，國際上不同的國家或區域，紛紛搶自己的獨立性與發言權。

菲律賓與中國在南海島礁主權爭議再度升溫，現任菲律賓總統走親美路線，美國與中國在這裡有明顯的角力；越南採竹子外交，美中都極力拉攏，美越關係提升到全面戰略伙伴關係，昔日宿敵成爲戰略伙伴；我們也看到了柬埔寨與中國合作，開發德崇扶南運河，未來可以減少對越南港口的依賴，是中國一帶一路的一部分，也都是在地緣政治下的美中對抗。

剛當選日本首相的石破茂提倡「亞洲北約」，過去日本積極加入日美印澳的四方安全對話，石破茂應該會結合已有的外交和安全協議，持續強化與美國的同盟關係。所以你可以說歐洲也是一個極，中東也是，還有很多其他的國家、區域聯盟都也在崛起， 這是一個多極的世界，這樣的全球多極格局是政府及企業要積極去面對的課題。

疫情期間，全球供應鏈已經經歷了一次非「戰爭」所帶來的斷鏈風險。現在有更多的事件正在繼續挑戰全球供應鏈，首先最近美東港口工人罷工，雖然只有三天，但造成了很大的損失；美國蘇利文提出「新華盛頓共識」則改寫供應鏈的規則，以前的華盛頓共識是全球化，但新華盛頓共識，是去全球化、政府幹預，強調政府角色與國家安全，而不是降低成本，提高效率。 更進一步透過財政補貼引導產業政策，吸引製造業迴流美國，減少對中國依賴。所以，新的供應鏈規則會導致全球經濟趨向陣營化，進一步加劇地緣政治的衝突。

這是科技的霸權的時代，美國推動全球科技的民族主義，視半導體爲美國利益，一定要圍堵中國，甚至打倒中國。美國完全是科技霸權國家，他可以叫臺積電把客戶資料交出來、要求荷蘭ASML設備不準銷售給中國，我們就看到全球供應鏈開始重組，從斷鏈、多鏈，發展到短鏈，透過手機就要完成交易，最後是因應氣候變遷的的綠鏈。

未來在這種情況之下，企業一定要有雙平臺，中美供應鏈已經發展成脫鉤趨勢，製造業開始向進東南亞及美國附近移動，臺商要建立不同的平臺，必須到海外複製臺灣經驗，利用跨國併購切入新技術、新市場、新客戶。

保護主義下的新的供應鏈生產型態，不但要分散體系、系統整合，要軟硬結合、要跨界，還要兼顧綠色韌性、結合AI智慧加值，這是臺灣企業新挑戰。以前大家講中國加一、臺灣加一，現在叫做Asia X Greater China 就是亞洲不要中國、不要臺灣，中臺以外的這個地方，包括：日本、東南亞及印度。

美國主導的供應鏈重組下，爲什麼這幾年在特定產業中國會那麼強大？因爲未來是生態系與生態系的競爭 ，建立生態系需要跨產業、跨學界、跨部會整合，美國、臺灣都沒有辦法跟上， 因爲整合需要各個單位去協調，中國是一個專制體制國家，能夠很快做很多的決定，民主國家沒有辦法在很短時間內達成。

中國大陸在習近平大力推動新質生產力後，在很多的地方都建立完整生態系，包括：電動車、太陽能、風電、智慧手機、鋰電池....等，競爭力都是領先全球。目前中國經濟雖然呈現停滯，過去的高成長可能看不到，但是積極發展的新三樣很強，電動車滲透率超過50%。全世界重要的汽車公司，美國通用、德國雙B 、日本汽車公司，每一家的財報都慘不忍睹，就是因爲中國汽車業太強了，老牌汽車公司難以招架。

東協在美中對峙後變得更重要，越南是東南亞供應鏈很重要的樞紐，中國供應鏈一部分就是移往越南；臺灣政府最近很重視菲律賓，菲律賓很積極吸引臺商過去投資，印度曾經吸引像鴻海這樣的高科技公司過去設廠，但最近蘋果希望鴻海回到鄭州去，爲什麼？因爲印度的效率太差，沒法跟中國比。

友岸外包及近岸外包的推動下，墨西哥變成美國很重要的夥伴，中國企業也跑到墨西哥去，美國說洗產地無法避開關稅，總之，墨西哥、越南，甚至泰國在全球供應鏈，逐漸取代中國，成爲美國重要貿易伙伴。

過去臺灣大家講避戰，賴政府上臺後，常講備戰、應戰，甚至引戰。電視劇《零日攻擊》也是傳遞這樣的訊息， 這樣的戰爭態度是否合適？對臺灣的好嗎？經濟層面，臺灣有五缺，政府把核電停掉註定要缺電，再生能源開發也不順利，否則經濟部長就不會提到菲律賓去種電。臺積電積極佈局日本，這對臺灣是件好事嗎 ？日本一直想要把所有臺灣在半導體的這個功力吸過去。

除了核能問題， 少子化及超高齡社會是很大的問題，長期臺灣需要引進外國人才。現在臺灣的傳產不振，服務業也一塌糊塗，只有電子業還不錯，半導體、AI一支獨秀，觀光產業原來喊1000萬人，現在只有750萬人，因爲到日本去，比來臺灣便宜又好玩。

既有產業面臨很多、很大的挑戰，未來要怎麼佈局？經濟部長提出境外關內，構想是講得很好，在海外，臺商經常是孤兒，在沒有外交關係的地方，境外怎麼成爲關內？在別人的土地上要設立工業區，就要用供應鏈的概念，臺灣一些有潛力的產業 ，若能與當地有影響力的產業合作，或許有機會。若能突破，我相信企業自己一定會去做，當然政府能有所協助不是壞事。

臺商未來發展幾個趨勢，第一個，積極進行海外的併購，帶動成長，但人才與管理是挑戰，第二個整個供應鏈重組，美中加速脫鉤，但不能只依賴美國，全球南方及東南亞很重要，透過合資或合作來組件供應鏈；第三個就是再全球化；第四軟硬整合，AI會帶動軟體，整合才能創造價值；第五建立第二、第三成長曲線，市場分工會變細，要重新分工；第六，訓練人才，企業要重新的學習，引進國際人才，特別是整合型、領袖型人才；第七，AI要賦能，企業要從代工轉型成解決方案提供；第八低碳的轉型，臺灣能源政策錯誤，CBAM即將上路，某些產業的供應鏈可能面臨外移或消失。

我自己是臺灣併購與私募股權協會的創會理事長，臺灣的企業未來要積極的走出去併購，掌握跨領域、跨地域的機會，走到你原本產業以外；再來跨世代，就走到AI裡面的這個世代，臺灣是AI中心，基礎建設有利基，但未來應朝不同的應用面發展，如：智慧醫療、智慧製造，把成功模式往海外輸出。臺商要延伸自己的價值鏈，建議要切割一個海外平臺，在臺灣以外再複製一個平臺 ，新加坡是很好的選擇， 新加坡在地緣政治下，相對比較中立，有好的國際執行的團隊，臺灣沒有這樣子的人。

企業經營四個緯度，高度、深度、廣度、速度，臺灣只有深度做得很好，高度看得不夠高，廣度不夠國際化，速度比不上中國大陸。陸企在全世界一直被美國圍堵，去東南亞、去墨西哥都會被刁難，陸企就一直換、一直跑，臺商在海外很難跟這樣的陸企去競爭。最後強調，AI會徹底的改變未來，中小企業要怎麼樣去改變？ 跟對的夥伴合作就很重要，過去第一輩的企業家已經老了，二代接班不一定能夠像父輩那麼的順利， 未來透過策略聯盟形成生態系，或許帶來新的突破。

Q：現在ESG是顯學，但過去250年來污染地球的是誰？歐美國家把製造業移轉到開發中國家，造成污染，現在要對他們實施碳稅，這是新式帝國主義，我們該如何因應？

黃齊元：現在歐洲供應鏈正面臨衰退，但CBAM是歐盟制定的，他變成一個規則制定者，未來中國大陸會提出它的CCER，美國也在訂，美國是老大，會影響到將來的供應鏈遊戲規則，它的規定要注意，碳排管理會影響整個供應鏈。

中國大陸是全世界最大的綠能生產地，它的成本是最低。不管是電動車、綠能、風電...，他都走在前面。地緣政治上全球是跟中國大陸競爭，但在淨零碳排要謝謝中國，綠能對排碳是有正貢獻的。

未來，臺灣企業在要努力推動減排，若不改善，會開始掉單，或者被迫退出市場。即使將供應鏈外移，也逃不掉，要看最終產品賣到哪裡？若被視爲碳泄漏，還是會課碳稅。

Q：川普已當選，「美國再次偉大」，對臺灣的警示與提醒？

黃齊元：臺灣的未來並非自己所能掌握，命運主要決定在中美兩大國手裡。未來談判的重點，在於臺灣要「放棄」什麼？臺灣應從交易以及籌碼的角度，認真思考未來情境。臺灣希望維持現狀，若在談判時什麼都不放棄，是不現實的；期待美國爲臺出兵與中國作戰，那是夢想。川普的態度很明白，美國不會出兵保衛臺灣，頂多經濟制裁中國大陸。川普希望全世界的戰火都能透過調停結束，這樣他纔可以全力衝刺經濟，讓美國再次偉大。

注：本研討會由余紀忠文教基金會舉辦。