浦發銀行發鉅債 創A股紀錄
大陸A股史上最大規模的可轉債即將誕生，浦發銀行10月23日晚間發佈的可轉債招募說明書顯示，高達人民幣（下同）500億元規模的可轉債募集工作正式啓動，將於10月28日網上申購。另外，截至今年9月底，共有78家A股公司發行可轉債，規模合計高達1,658.55億元，再創歷史新高。
界面新聞24日報導，浦發銀行火速發行本次可轉債，10月14日拿到中國證監會批文後，10月23日晚間就啓動發行。本次發行的浦發可轉債信用等級爲AAA級，期限爲六年，即2019年10月28日至2025年10月27日。
浦發銀行表示，儘管目前公司的資本充足，水準符合現階段的資本監管要求，但隨着資產規模持續增長，將對資本充足水準提出更高要求。報導指出，目前發行可轉債已成爲A股上市銀行資本補充的重要選擇，可轉債轉股成功後，銀行募集資金將由債券融資變成股權融資，補充核心一級資本。
興業研究策略分析師郭益忻認爲，當前大陸銀行補充核心一級資本的動機強烈，隨着前期發行的銀行可轉債逐步進入轉股期，銀行有較強的轉股訴求。另一方面，目前缺乏高收益資產，銀行轉債轉股成功，能夠給投資者帶來較高的回報。
另外，據中國基金報報導，2017年、2018年A股公司新發可轉債規模分別爲602.72億元、1,071.1億元。
2019年僅前九個月，A股可轉債規模已接近2017年、2018年兩年的總和，加上浦發銀行500億元的鉅額可轉債，總規模將高達2,158億元，成長幅度顯著。
報導稱，2017年，大陸政府公佈再融資新規定，針對過度融資、差價套利，加上次級市場行情持續低迷，使得資金方參與定向增發的熱情快速降溫。2019年，上市公司增發（主要爲定向增發）規模持續縮減，預計全年規模較2018年進一步下降。
然而，儘管定增遇阻，但是上市公司依然有融資需求，可轉債成爲合適的替代工具。加上可轉債同時具有股票、債券雙重屬性，也讓上市公司、投資者更容易接受，促使2019年可轉債規模刷新曆年紀錄。