六九一二不進行網下詢價和配售 10月11日啓動新股申購

10月10日，六九一二(301592)正式披露首次公開發行股票並在創業板上市發行公告，此次發行採用直接定價方式，通過網上向社會公衆投資者定價發行，不進行網下詢價和配售。

公告披露，六九一二和主承銷商第一創業證券承銷保薦有限責任公司綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定此次發行價格爲29.49元/股，網上申購日爲10月11日。

招股說明書顯示，六九一二是一家專注于軍事訓練裝備、特種軍事裝備等軍事裝備的研發、生產與銷售的高新技術企業，該公司先後配合直接軍方、軍工集團及科研院所等進行多項技術或項目的研究開發與配套裝備研發，在多源異構數據交互技術、實模耦合訓練管理融合技術、電離層寬帶類噪聲多維信號傳輸技術、野戰光纜一體化多模成纜技術等領域有深入的研究和應用經驗，並將該類技術應用於軍事訓練裝備和特種軍事裝備。

近年來，六九一二持續加大研發投入並取得多項重大進展，陸續完成短波、超短波靈巧式干擾原理機和樣機的研製，超短波超視距電臺樣機研製並完成部隊機關演示，六九一二完成移動全制式智能管理器材研製，實現了短超微的偵察、測向、識別融合能力等。報告期內，六九一二研發費用分別爲1545.62萬元、2268.97萬元、2851.24萬元和1771.92萬元。

目前，六九一二客戶主要爲軍隊、軍工集團及科研院所等單位，該公司業績保持高速增長趨勢，具備良好的持續盈利能力。當前，我國國防支出正處於補償式發展階段，隨着相關軍事採購的不斷推進和公司產品體系、產品結構的不斷豐富，下游客戶對六九一二的採購量穩步上升。

2021年至2023年，六九一二營業收入分別爲2.01億元、3.41億元和4.09億元，營業收入複合增長率爲42.63%；扣非後，該公司淨利潤分別爲5581.70萬元、9921.21萬元和9111.01萬元，複合增長率爲27.76%。經大信會計師事務所審覈，並出具《盈利預測審覈報告》顯示，2024年度，六九一二預計實現營業收入5.32億元，同比增長30.32%；淨利潤1.1億元，同比增長21.86%，保持穩步增長。

在軍工配套層級方面，六九一二軍事訓練裝備主要客戶爲中國人民解放軍、中國電子科技集團有限公司、中國核工業集團有限公司等客戶，配套層級主要爲軍品的一級供應商、二級供應商。從配套層級方面，六九一二憑藉優質的產品和服務質量、技術創新等多方面的優勢獲得直接軍方、軍工集團的認可，並進入了較高的軍工配套體系，成爲軍工行業相關產品重要供應商，也體現了六九一二較強的市場地位。

六九一二本次IPO計劃募集資金總額爲5.16億元，並投入到“通信設備生產基地建設項目(二期)項目”、“特種通信裝備科研生產中心項目”、“模擬訓練裝備研發項目”等三大項目中。

在此次發行募集資金到位前，六九一二可根據募集資金投資項目的實際進度需要，先行以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位後予以置換。六九一二表示，將嚴格按照有關的管理制度使用募集資金，若此次發行實際募集資金低於投資額，不足部分由公司自籌解決。

談及未來發展，六九一二招股說明書披露，公司將以持續提升我國國防技術爲己任，以經濟和社會效益爲中心，以軍用通信技術爲依託，堅持以創新驅動企業發展，構建高質量的軍事訓練裝備和特種軍事裝備產業生態，積極推進新工藝、新產品的研發，不斷提高公司的技術創新能力，力爭在軍事訓練裝備領域和特種軍事裝備領域打造成爲國內領先企業，從而實現企業的可持續發展。