鋰電“反內卷” ？寧德時代：擬調整宜春碳酸鋰生產安排

《科創板日報》9月11日訊（記者 曾樂 餘佳欣） 對於今日（9月11日）市場中流傳的“寧德時代決定暫停江西鋰業運營”的消息，寧德時代方面向《科創板日報》記者回應稱：“根據近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產安排進行調整。”

受上述消息影響，今日（9月11日），碳酸鋰期貨主力合約漲超7%，並帶動A股市場鋰礦股集體大漲，天齊鋰業、贛鋒鋰業、永杉鋰業、威領股份漲停。

有機構分析認爲，寧德時代暫停江西鋰礦業務將導致中國碳酸鋰月產量減少8%，可能導致鋰價上漲11%-23%。

而在此前，“寧王”已多次被傳出計劃暫停江西鋰生產的消息。

江西鋰雲母資源豐富，且多分佈於其下轄的宜春市。公開資料顯示，自2021年以來，寧德時代、國軒高科、贛鋒鋰業等鋰電廠商先後佈局宜春。

《科創板日報》記者注意到，寧德時代在其2023年年報中表示，該公司進一步完善鋰、鎳、鈷、磷等優質電池礦產資源的佈局，並提到江西宜春項目已投入運營。

此前，2021年7月，寧德時代與當地簽署協議，計劃在宜春投資500億元建設鋰電項目，具體包括年產100GWh的鋰電池項目、年產20萬噸的碳酸鋰電池材料項目，以及4GWh的光伏發電項目。

同年4月，寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業有限公司以86500萬元的報價競得江西省宜豐縣圳口裡-奉新縣梘下窩礦區陶瓷土（含鋰）探礦權。

就在日前，今年9月4日晚間，雅化集團公告稱，其全資子公司雅化鋰業（雅安）有限公司已與寧德時代簽訂電池級氫氧化鋰和碳酸鋰採購協議，約定從2026年1月起至2028年12月，寧德時代向雅安鋰業採購電池級氫氧化鋰和碳酸鋰產品。

上述合作亦是雙方去年簽訂協議的延續。這也意味着，寧德時代鎖定了雅安鋰業自2023至2028這六年的一大部分供應量。

“鋰電行業產能已經在逐漸出清的過程中，預計明年全年產能會持續出清。”真鋰研究創始人墨柯向《科創板日報》記者表示，“成本明顯高過售價，且在短期內看不到鋰價提升的可能性，那就得停產或減產。”

墨柯進一步分析認爲，“鋰礦產品必須到供不應求的狀態才能叫‘出清’。每個鋰礦項目的拿礦成本是不一樣的，生產成本高過價格比較多的、使生產者感覺寧願支付給訂單需求方違約金也比較合適的情況下，這個鋰礦項目就會停產，相關產能消失。”

從全球範圍來看，當前，鋰礦供需狀態亦出現調整。其中，9月4日，全球著名鋰礦公司，澳大利亞阿卡迪姆鋰業公司（Arcadium Lithium）宣佈，將暫停位於西澳大利亞Mt Cattlin礦場的第4A階段廢料剝離及第3階段的擴產投資。該公司計劃在2025年上半年完成第3階段採礦和礦石加工後，將Mt Cattlin礦場轉入養護狀態。

作爲鋰礦出口大國的智利，其8月出口中國鋰鹽量也減少了3677噸，同比減少1%，環比下降23%，這已經是連續4個月環比下滑。

從行情來看，今年上半年，鋰行業處於供過於求狀態，鋰價呈現持續下跌態勢。進入8月，鋰價繼續波動。

據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計，今年7月，全國碳酸鋰產量約5.3萬噸，環比下降7.5%。

另據上海鋼聯顯示，今日（9月11日），電池級碳酸鋰價格較上日上漲1000元，均價報7.35萬元/噸。

供應端方面，據Mysteel近期調研江西和四川地區的27家鋰鹽生產企業反饋，四川地區的鋰鹽生產企業滿產爲主，江西地區少部分因產線調整和價格下跌過快而檢修減產、部分鋰鹽廠在價格上漲期間已進行套期保值，目前仍相對過剩。

另據SMM分析，因上游鋰鹽廠在成本的強壓下，依舊保持着強硬的挺價情緒，因此，碳酸鋰市場上下游企業之間的價格博弈仍在持續進行。同時，碳酸鋰市場也維持着供應過剩的局面。

“鋰產業是一個複雜的產業鏈、價值鏈，各個環節都緊密相連，休慼與共。產業內要強化自律行爲，聚焦共性問題，形成破解難題合力，維護共同利益。”中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長兼秘書長段德炳表示，行業企業應控制好質的穩步提升與量的合理增長，不斷提高整個產業鏈的協同效率和綜合競爭力，共同應對市場變化與風險挑戰。