金融監管總局爲車市“雪中送炭”，車貸市場中商業銀行佔比竟然未過半，未來能有哪些機會？

財聯社3月12日訊（記者 樑柯志）3月11日，十四屆全國人大二次會議第三場“部長通道”中，國家金融監督管理總局局長李雲澤回答記者提問時表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶。

在2023年我國汽車銷量同比大幅增長12%之後，中汽協副秘書長陳士華近日表示，預計2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長在3%以上，增速環比放緩。其中新能源汽車銷量將達到1150萬輛，佔比30%左右。

李雲澤未有透露汽車金融優化具體細節。

3月12日，全國乘用車聯合會秘書長崔東樹對財聯社表示，汽車金融政策優化對汽車銷售肯定是利好。數據來看，汽車金融佔比一直比較平穩，在結構上，貸款買車年輕人比較多，這次優化相信對年輕人購車會有更大的促進作用。

據財聯社記者瞭解，目前銀行汽車貸款首付比例在30%～40%，而汽車金融貸款機構的首付比例相對更低一些，最低可達20%。

財聯社記者注意到，在國家金融監督管理總局2023年8月11日修訂施行《汽車金融公司管理辦法》之後，2024年2月19日發佈《汽車金融公司監管評級辦法》，表示要“引導汽車金融公司堅守專營專業消費信貸功能，豐富汽車消費信貸產品供給，進一步釋放汽車消費潛力、擴大內需”。

3月12日，汽車市場分析師封士奇對財聯社表示，汽車金融政策的優化，刺激消費是主要目的。在市場中，部分汽車品牌在已經實現了低首付、零首付，甚至個別廠商實現零利率，監管政策優化將會促進了這一進程。

新能源車銷售波動需支持？

中誠國際報告認爲，2023年，汽車行業連續三年產銷雙增，當年產銷分別爲3016.1萬輛、3009.4萬輛，同比增長均超過10%，汽車行業回暖對汽車金融發展有着重要推動作用。

3月11日，乘聯會發布數據顯示，2024年中國車市零售實現預期中的開門紅走勢，1-2月同比增長39%的重要因素是春節因素帶來的節前消費時間差異。但是，其中2月新能源乘用車生產達到42.6萬輛，同比下降18%，環比下降42%。

乘聯會分析認爲，2月市場價格劇烈波動，時間較長，消費觀望明顯，影響2月份的新能源車銷量表現，形成暫時低迷的的走勢。

汽車市場分析師封士奇對財聯社表示，在年底一些新能源車廠商對於銷售時點數的衝刺，也可能導致了銷售價格和銷量的波動加劇。

全國乘用車聯合會秘書長崔東樹對財聯社表示，本次汽車金融政策優化對汽車銷售肯定是利好。

李雲澤表示，除了車貸首付比之外，還提到了新能源車險定價優化的問題。

封士奇認爲，新能源車險的定價更加合理和親民，需要兩方面努力，除了優化保險公司的精算和定價機制以外，新能源車企本身也要提升車輛的質量，包括穩定性、可靠性，進一步降低出事的概率。

車貸市場商業銀行佔比未過半，汽車金融公司與之平起平坐

經過多年的發展，廠商系汽車金融發展已經壯大，與商業銀行份額平起平坐。

據中誠國際報告統計，2022年汽車金融市場份額中，商業銀行佔據42%，汽車金融公司佔據41%，融資租賃佔據17%。截至2023年末，至少20家汽車品牌旗下同時擁有汽車金融公司和汽車融資租賃公司。

隨即汽車金融的風險也被納入監管視野，2月19日發佈的《汽車金融公司監管評級辦法》規定，監管評級結果從優到劣分爲1-5級和S級，監管評級結果數值越大表明機構風險越大。

評級設置公司治理、資本管理、風險管理、專業服務能力、消費者權益保護和信息科技管理等6項評級要素，分別賦予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值權重，其中風險管理和專業服務能力合計超過55%分值。

與其他消費貸款ABS一樣，汽車金融的資產證券化產品發展迅速，顯示出汽車金融產品的成熟和透明程度在加強。

中誠國際報告顯示，截至2023年年末，銀行間市場累計發行合計1.4萬億個人汽車抵押貸款證券化產品（車貸ABS產品），上汽通用、寶馬和梅賽德斯奔馳三家汽車金融公司發行規模前三，合計超過30%份額。

同時，主流五大汽車品牌ABS產品信息顯示，加權平均合同期限在2.54-3.26年，加權平均利率在2.01%-6.56%，利率最高的品牌是奔馳，最低的品牌是吉利。另外，五大品牌的ABS的累計違約率集中在0.3%以下。

財聯社記者注意到，在銀行方面，僅有招商銀行進入發行前十行列，發行規模不足千億，位列第六位。

此前，招商銀行研究院研究員潘偉發佈報告認爲，國內汽車零售金融滲透率只有51.5%（2022年），與成熟市場70%相比還有差距，隨着自主品牌新能源車崛起，商業銀行可以積極拓展相關業務，同時擇優參與車企新設的汽車金融公司。