毫米波雷達 車用市場潛力新星
車輛搭載LKA車道偏移輔助、LDW車道偏移警示。圖／業者提供 NISSAN X-TRAIL主動安全打造高規格守護，配備ICC智慧型定速控制、IEB防追撞緊急煞車與LDP車道偏離預防等多樣安全配備，輕鬆駕馭更顯自信從容。圖／業者提供
ACC主動式車距調節巡航系統、LDW車道偏移警示系統，這類的實用、好用的安全配備造已經加入現在主流的配備。圖／本報資料照片▲圖爲無人駕駛試乘車輛，其傳感器包括多線束激光雷達、毫米波雷達、攝像頭以及GPS等。圖／中新社
ACC功能顯示。圖／本報資料照片
隨着新車搭載ADAS（先進駕駛輔助系統）的比例上升，2018年毫米波雷達市場開始大幅成長，而2020年與2022年歐、日、美陸續將AEB（自動緊急煞車）作爲新車強制性標準配備，預期將成爲毫米波雷達市場持續擴張的主要推力。
毫米波雷達規格與應用
毫米波雷達在規格上分爲24GHz、77GHz和79GHz等3種，24GHz最早被使用、用在短距離測距上，但隨着76～81GHz確定劃分給無線電定位業務，且歐洲電信標準協會和美國聯邦傳播委員會皆表示，24GHz UWB頻段將於2022年停止使用，因此具備較佳角度解析度的79GHz將逐漸取代24GHz，而77GHz則多用於中、長距應用。
然而，短期內24GHz仍爲毫米波雷達中採用量最高且供應商最多的產品，主要原因在於價格低和技術成熟，而且許多入門ADAS如盲點偵測系統（BSD），使用24GHz毫米波雷達即可達成。
臺灣廠商目前多以量產低階24GHz爲主，除了技術成熟且市場較大外，77GHz多由國際Tier 1大廠供應，切入門檻較高，而24GHz除了前裝市場外還有後裝市場，對臺灣廠商來說是一個機會。不過，面臨中國廠商快速崛起，24GHz價格競爭激烈，臺廠需避免陷入成本戰，加快提升77GHz市佔和量產79GHz。
毫米波雷達市場規模
毫米波雷達市場近年快速攀升，主要是因爲各國新車評價系統中的ADAS（先進輔助駕駛系統），多以毫米波雷達爲主要感測器，其中，AEB（自動緊急煞車）除了早已成爲美國和歐盟新車評價標準外，聯合國歐洲經濟委員會在2019年宣佈與日本等共40國，將在2020年強制新車（乘用車和輕型商用車）安裝AEB，美國則於2022年將AEB設定爲新車標準配備；而中國自2019年開始若無加裝AEB，則無法在新車評價系統中獲得5星等級，因三大主要汽車市場強制採用與積極鼓勵搭載AEB系統，讓至少需使用1顆長距雷達的AEB，成爲拉昇毫米波雷達數量的主要推力。
此外，由於消費者願意爲行車安全付出較高費用，以警示駕駛人爲主的BSD（盲點偵測）、FCW（前方防撞警示），以及介入駕駛行爲的ACC（主動式巡航定速）、LKS（車道維持系統），在新車的搭載率越來越高，車廠爲增加賣點與品牌形象，ADAS的搭載逐漸從高階車往中階車移動。
在法規與市場接受度提升下，毫米波雷達於2018年出現超高成長率，2019年車市雖出現下滑，毫米波雷達使用顆數仍持續上升，預計達到7,000萬顆。
全球毫米波雷達供應鏈
毫米波雷達供應鏈可大致分爲MMIC晶片、高頻PCB基材、高頻PCB和系統，歐美系廠商由於與車廠關係密切，幾乎在各部分都是主要供應商，日系供應商則受益於日系車廠，也有發展空間。
中國由於發展較晚，上游晶片廠僅意行半導體和加特蘭微電子，其他則集中在下游系統廠。中國系統廠發展路線大致可分爲兩類：一是24GHz、77GHz和79GHz全產品類型都能提供，且儘管相同頻段也有不同測距的產品可提供，讓客戶視用途和成本做選擇，二是跳過24GHz的成熟市場，直接開發77GHz，並發展在未來取代24GHz的79GHz雷達。
臺灣情況與中國類似，晶片廠商僅有聯發科，下游系統廠則以啓碁、爲升科、明泰、輝創、同致和環隆科爲主。上述廠商的24GHz產品都已量產出貨，並有多種規格滿足客戶不同需求，爲升科和啓碁的77GHz已量產，明泰和環隆科等則陸續從送樣轉爲量產，在79GHz產品方面，各廠商則努力在這2年開始供貨。
雖然中國與臺灣有不少毫米波雷達的下游系統廠，但前裝市場仍有80％由傳統Tier 1大廠供應，各主要系統廠的產品線，Bosch博世和Delphi發展重心爲77GHz，Autoliv （Veoneer）、Continental德國馬牌則是24GHz和77GHz都有，Hella專注於24GHz，爲目前重要的24GHz雷達供應商。而從供應鏈的動態來看，79GHz逐漸取代24GHz已漸成市場共識。
在毫米波雷達開發中，最困難之處爲天線設計和演算法，許多下游廠商依賴晶片廠商提供參考設計，也因ADAS應用多且各家車型不同，晶片業者和系統廠開始合作開發客製化解決方案，對系統廠來說，若要開發高階和高效能產品，與晶片廠密切合作將有脫穎而出的效果。
臺灣系統廠發展機會
雖然全球汽車市場受中美貿易戰影響呈現衰退，但汽車電子化的程度持續上升，對電子零組件需求量仍大，加上車用產品毛利高，是臺灣廠商極欲投入的市場。毫米波雷達市場正處於擴張期，臺灣毫米波雷達系統廠應權衡優、劣勢，並把握切入契機，在強敵環繞下找到立足點。
＊臺灣的優、劣勢與威脅
發展毫米波雷達系統的臺灣廠商多來自上市企業，具備一定規模，其中啓碁和明泰是著名網通設備廠商，車用產品佔其營收比例仍低，但在本業穩固下，能提供研發期間所需人力、物力與時間。
要打入封閉的原廠汽車供應鏈並不容易，臺灣廠商具備多樣車用產品的量產能力，能提高車廠的信心與合作可能性，對維持與車廠的關係也有幫助，因此啓碁和明泰除了車用雷達外，也推出車聯網產品，例如車用C-V2X模組和車載乙太網路等，爲升科身爲專業雷達廠，產品遍及各領域且有學界的研發能量支持，有助於品牌與產品能見度。
此外，臺灣車用產品多以後裝市場爲主，缺乏與汽車原廠或國際Tier 1供應商的合作，不容易打進原廠供應鏈，形成發展毫米波雷達系統上的劣勢。
至於主要發展威脅在於，毫米波雷達在汽車的應用多元且需求持續攀升，但粥多僧也多，國際大廠不但把持多數市場，更積極於中國當地生產，而且中國廠商崛起速度快且數量多，若要比成本對臺灣廠商來說不利。
中國廠商在供貨上還具有國產產品的名號和地緣優勢，幾乎所有歐美大廠都在中國設有合資企業，中國也有自己的Tier 1廠商，與其他歐美地區的生態鏈不盡相同，對中國毫米波雷達系統廠來說是一項優勢，中國廠商較有機會接觸原廠或Tier 1，而晶片廠等在挑選合作對象時也會優先考慮中國廠商，對臺灣廠商來說，要搶佔中國車廠訂單並不容易。
＊臺廠切入機會點
1、前、後裝市場需求倍增
毫米波雷達在ADAS（先進輔助駕駛系統）的應用多元，許多常見的次系統皆搭載毫米波雷達，例如AEB（自動緊急煞車）、LDW（車道偏離警示）、ACC（主動式巡航定速）和BSD（盲點偵測）等，加上中、美、歐主要汽車市場陸續強制將AEB和LDW等系統成爲新車標準配備，對毫米波雷達的需求量快速增加，將是臺灣廠商一個重要機會點。
除了前裝市場需求增加外，消費者對ADAS的認知已成熟，願意爲新車選配或爲舊車安裝，毫米波雷達可透過後裝增加BSD等功能，且安裝方式不復雜，通常安裝於汽車的保險桿上，無論是舊車安裝或新車非原廠選配安裝，皆存在龐大的潛在商機。
2、較光達具有成本優勢
從成本來看，光達（LiDAR）還無法取代毫米波雷達，24GHz的毫米波雷達成本約80～100美元，而77／79GHz也不到24GHz的2倍價格；反觀光達價格仍舊高昂，Velodnye 16線機械式雷達價格爲3,999美元，即便是號稱推出平價固態光達的Quanergy也將目標價訂在200美元，況且固態光達的量產性仍有疑慮，毫米波雷達短期內仍是ADAS主要採用的感測器。
不過，毫米波雷達解析度不足，無法辨識物體，是其不如光達之處。晶片廠商包括德儀和恩智浦提出串聯多顆晶片方案，發展有視覺功能的Image Radar（視覺雷達或成像雷達），最主要功能便是提高解析度、辨識度和精準度，以達到類似光達的辨識物體功能。下游系統廠可透過與晶片廠的密切合作，研發類似的下一代高階產品。
3、車內與特殊商業應用
開發如Image Radar這類高階產品雖能突顯臺廠研發能力，但國際大廠同樣將此類產品列爲發展重點，競爭挑戰不小，因此另一個機會點在於運用現有技術發展其他汽車應用。以往大家認知的ADAS多以偵測車外環境爲主，但車外應用系統因需多樣外部環境測試，驗證時間長，反之，車內應用系統驗證時間較短，系統廠能縮短產品量產時間，是加快導入和切入前裝市場的方式。駕駛人監測系統（DMS）除了能用鏡頭達成外，毫米波雷達亦能實現，而DMS在2020年將列入歐盟新車評價首要安全標準，預期能大幅提高車廠搭載意願，以及看到更多廠商推出DMS解決方案。DMS主要是監控駕駛人的行爲和狀態，以便能在危險發生前做到提醒與連動車內其他系統，以商用車和共享車的需求最爲顯著，可用來監控司機的注意力及精神狀態；此外，毫米波雷達的車內應用還包括手勢控制開啓與關閉訊息，以及取代觸控熒幕、偵測乘客生理表徵及偵測車上空車位等特殊商業應用。（本文作者爲拓墣產業研究院研究副理陳虹燕）