國泰君安:雲業務增速維持高位,AI投資的回報正在逐步顯現
11月5日,國泰君安研報指出,1)亞馬遜的AWS利潤率驚豔,資本金投入四季度繼續環比增加。2)缺卡導致Azure雲增速放緩,資本金投入Capex逐季度增加,推理需求已經相當大。這個季度微軟Azure雲的收入增長34%。3)谷歌雲的利潤率大超預期,AI投資的回報正逐步顯現。谷歌對於AI投資的進展樂觀:搜索領域AI讓搜索更加精準,更能理解用戶;而關於新的搜索的貨幣化問題,管理層的指引與搜索的原方式接近,否認了左右手互博的囧境。4)Meta本季度繼續在AI領域發力。Meta AI幫助創作者創作,增加廣告主的廣告相關性從而提升變現率。
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