光伏組件供需或在2026年出現好轉

“我國已成爲全球光伏行業最大的市場和生產國，在光伏產業鏈的各個環節都佔據了重要地位，爲全球光伏產業的發展做出了重要貢獻，光伏產業也形成了我國最具特色和優勢的產業鏈，成爲新質生產力的代表行業之一。” 8月8日在第三屆中國光伏綠色供應鏈大會上，中國綠色供應鏈聯盟理事長金書波提出了上述觀點。

數據顯示，今年上半年我國光伏產業整體高位運行，1月—6月份製造端的多晶硅、硅片、電池組件產量繼續實現了較高的增長水平，同比增長都超過了30%。在光伏裝機規模上，上半年新增併網容量102.48GW，同比增長30.7%。截至6月底，光伏累計併網容量爲713GW。

不過，光伏產業在快速發展的同時也面臨着諸多挑戰和困難。對此，金書波建議應努力構建產業健康有序、可持續發展的新格局。

具體而言，多年來我國光伏行業的發展取得了很大成就，爲新能源建設、綠色發展做出了貢獻。但是目前無序擴張、重複佈局等問題已經顯現，加之國際市場的不確定性導致產業原材料、產品價格一度像過山車一樣大起大落，給整個行業的發展帶來很大不確定性，不少企業由此也受到重創甚至走到破產邊緣。

金書波認爲，應把光伏行業引上健康有序的發展軌道，進一步做大做強我們的光伏產業，繼續發揮引領作用。企業則應摸準行業發展的脈搏，順勢而上，在創新上下功夫，向創新要效益，避免盲目投資、打亂仗;資本市場要冷靜投資，不要蹭熱逐利，推波助瀾;地方政府要科學規劃、合理發展，避免一哄而上。

“創新是發展的永恆話題，也是光伏行業的永恆話題。光伏行業就是這樣一步一步走過來的，離開創新寸步難行。”金書波建議要從光伏產業整個供應鏈的角度狠抓創新，狠抓技術進步。在材料科學、製造工藝、系統集成等方面創新的潛力很大，只要堅持不懈，一定能推動行業向更高的水平發展。“產學研要協同創新，上下游產業鏈要聯動，以協同發展，推動光伏全產業鏈創新發展。”

此外，金書波提出光伏行業要用好在國際上拼打摸爬的經驗，提高做國際市場的水平。雖然一些國家出於一己私利，對我國進行打壓限制，但先進的生產力是限制不住的。“在國際上，我們有比較穩定的市場，同時也要不斷開拓新的市場。要用好金磚國家工業創新大賽、金磚新工業革命夥伴關係論壇等能源電子產業合作平臺，在開拓金磚國家光伏市場上有所作爲。”

在本次大會上，SMM光伏分析師王雯綺還就光伏組件市場和產業鏈情況進行了展望分析。她認爲2024年全球光伏需求預計增長17%至440GW，增速略有下降。樂觀情況下，若海外庫存、中國併網消納及合規審查、上網電價等問題持續優化，全球光伏新增裝機規模有望成長至460GW，同比增幅22%。

“2024年起，光伏市場進入發展成熟期，光伏組件需求趨於平緩，供應鏈競爭態勢明確，企業間爲搶佔市場份額開啓價格戰。”根據王雯綺的判斷，2024年光伏裝機的增幅將更依賴中東非、拉美等新興市場的表現。

至於企業層面，王雯綺認爲中國組件市場經歷產能飛速擴張階段後，當前正處於暫時性供需失衡，組件企業競爭激烈，一線、二線企業格局已然成型。隨着市場競爭環境更加激烈，企業開始出現淘汰賽。一線企業依靠品牌、渠道、成本等優勢保持市場份額，後段組件企業或面臨產能出清、退出市場的風險。

數據顯示，2024年上半年國內組件產量達到278.8GW，與去年同期相比增加27.3%。其中，各月TOP10組件企業稼動率基本維持在65%—80%，產出份額佔比80%左右。後段組件企業在訂單需求搶佔中優勢較弱，開工率一路下滑甚至停產。下半年組件企業出貨量壓力下，競爭繼續加劇，一線企業集中度將持續攀升。

“當前組件仍然處於大體過剩階段，雖然排產下調但仍在高位。終端需求恢復增速不及預期，組件開始持續累庫，後續庫存壓力亦會對光伏組件價格以及下半年光伏組件排產構成利空。” 王雯綺判斷，組件供應向上攀升，2025年需求預期上升較大，供需失衡將逐步減弱，供大於求階段可能將持續至2025年。在加速出清舊產品線且在需求持續帶動下，預計組件供需在2026年出現好轉。