ESG基金涌亞洲 兩岸受益大

浙江省長興縣透過純電動輸送帶運輸,大幅減少傳統車輛貨運造成的碳排放污染。(新華社

11月4日,2020臺灣企業ESG推動與挑戰閉門座談。(本報系資料照片

永續基金涌入亞洲中臺是最大受益者

新冠肺炎疫情推升良心投資大爆發,ESG(E環境Environment、S社會Social、G公司治理Governance)一躍成爲全球熱搜關鍵字;具有ESG元素股債資產跟着大受青睞,今年以來,流入ESG股債基金的資金明顯成長,大幅超越一般股債基金。愛地球兼具投資性的ESG潮流,已於2020年全面啓動

在這一波ESG投資熱潮中,亞洲的日本大陸、臺灣是最大的受益者(見附表)。

市場發展 潛力巨大

晨星最新數據顯示,亞洲可持續基金在2020年第3季獲得破紀錄87億美元的資金淨流入。永續基金資產規模達251億美元,比第2季上升75%。晨星基金總監光明(William Chow)指出,亞洲的永續基金在2020年第3季資金淨流入創新高,特別在日本和臺灣均由新推出的基金所帶動,中國大陸的永續基金資金流量也在第三季轉爲正數,扭轉了第二季大規模資金外流的情況。

大陸已經宣示,在2060年前實現碳中和,「十四五」規畫建議中也寫明要更大力道發展和運用碳市場,美國總統拜登日前也宣佈,就職後將立即返回《巴黎氣候協議》,凸顯中美將走向共同減碳的道路上,更凸顯出ESG投資市場潛力巨大。

匯豐中華投信表示,根據Morgan Stanley的調查顯示,每5家機構法人已有4家將ESG議題整合到投資流程;同時,57%的機構法人認爲,未來將只配置資金給有正式ESG方式的資產管理公司。由此可以觀察到,永續投資的議題已開始深入機構法人的投資DNA內,這也將帶動企業界對於永續發展經營的重視,並以創造一個低碳的綠金世界作爲投資目的

淨流入資金 逾千億美元

鋒裕匯理資產管理表示,政府是引導資金流入ESG資產的主要動能之一,市場看好這將是長線的投資趨勢

近年來,資金持續由非ESG股票型基金流入ESG股票型基金,今年在疫情影響之下,更加彰顯資金青睞ESG股票型基金;根據Broadridge資料,資金淨流入已破1000億美元,在資金簇擁下,將有利ESG股票型基金的正面表現。

柏瑞投信投資顧問協理漢遠表示,新冠疫情雖讓全球央行下猛藥,用貨幣量化寬鬆政策救市,但不確定因素將持續干擾市場,觀察疫情衝擊以來ESG主題基金不但逆勢受資金擁抱,今年第二季更是雙倍成長,建議透過ESG多重資產配置,藉由股債資產互補互助特性,掌握多重收益來源,開啓投資新局面

氣候及碳排放 最受關注

匯豐中華投信表示,在永續相關的議題中,尤以氣候變遷及碳排放的主題最受到關注;因此,資產配置中投資在具有減碳計劃的公司愈顯重要,對於大衆投資者來說,站在機構法人的肩膀上,納入永續投資組合部位,能夠爲社會帶來更具有意義成果

而政策面的利多持續支撐ESG相關資產的資金行情,尤其民主黨提名的拜登當選美國總統,他重視氣候變遷與環境相關政策,將更有助於ESG相關趨勢的發展。