東實環境IPO申請被受理；德聚技術上交所IPO終止；喬鋒智能擬上市募資金約8億元丨東莞金融市場週報（第18期）

本期看點：東實環境IPO申請被受理 擬於北交所上市；德聚技術上交所IPO終止，近三年淨利呈下滑趨勢；利揚芯片發行可轉債5.2億元；佳雲科技控股子公司多彩互動一審判決罰金三十萬元；喬鋒智能Ipo獲深交所審覈通過，擬募集資金約8億元。

1、金融要聞東實環境IPO申請被受理 擬於北交所上市

6月25日，廣東東實環境股份有限公司（簡稱“東實環境”）北交所IPO審覈狀態變更爲已受理。東實環境本次公開發行股票不低於100萬股且不超過12,500萬股(未考慮本次發行的超額配售選擇權)，本次發行後公衆股東持股比例不低於公司股本總額的10%。擬於北交所上市，保薦機構爲東莞證券。

資料顯示，東實環境成立於2013年9月，是東莞市國有企業東實集團環保板塊的全資子公司，是一家一站式、全方位的生態環境綜合服務商。東實環境立足東莞城市發展和產業升級，聚焦科技創新與先進智造，着力打造市政固廢綜合服務、工業固廢綜合服務、城市環境綜合服務三大產業集羣，形成以打造“無廢城市”爲基礎、以助推產業升級爲方向、以建設優美環境爲使命的環保行業領跑者。

據瞭解，2023年6月15日，作爲東莞東實集團全資子公司，東實環境在新三板掛牌，股票簡稱爲“東實環境”，股票代碼爲“874087”。東實環境2023年業績報告顯示，2023年營業收入9.83億元，同比增長20.86%；歸母淨利潤7449萬，同比下降11.95%。其中，環衛一體化業務2023年實現營收1.51億元，同比大增560.67%。

2、上市公司動態德聚技術上交所IPO終止，近三年淨利呈下滑趨勢

日前，上交所網站公佈關於終止對廣東德聚技術股份有限公司（簡稱“德聚技術”）首次公開發行股票並在科創板上市審覈的決定。因德聚技術及其保薦人撤回發行上市申請，根據《上海證券交易所股票發行上市審覈規則》第六十三條的有關規定，上交所終止其發行上市審覈。

招股書顯示，德聚技術成立於2016年，公司主要從事電子專用高分子材料的研發、生產和銷售，爲客戶提供電子膠粘劑產品及配套應用方案。企業註冊地址位於東莞市石排鎮，註冊資本爲7340.70萬元，實際控制人爲黃成生，持有該公司39.16%的股份。德聚技術是第三批國家級專精特新“小巨人”企業，2022年公司在中國境內市場的佔有率約1.5%，在中國境內市場的國內廠商中位居前四。

德聚技術原擬在上交所科創板公開發行的股票數量不超過24,469,000股（不含採用超額配售選擇權發行的股票數量），原擬募集資金87,461.52萬元，計劃用於德聚高端複合功能材料生產項目、德聚北方總部產研一體化項目、德聚北方總部產研一體化項目（二期）、補充流動資金。

上交所於2023年12月29日依法受理了德聚技術首次公開發行股票並在科創板上市的申請文件，並按照規定進行了審覈。日前，德聚技術和保薦人中信證券股份有限公司分別向上交所提交了《廣東德聚技術股份有限公司關於撤回首次公開發行股票並在科創板上市申請文件的申請》和《中信證券股份有限公司關於撤回廣東德聚技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市申請文件的申請》，申請撤回申請文件。根據《上海證券交易所股票發行上市審覈規則》第六十三條的有關規定，上交所決定終止對德聚技術首次公開發行股票並在科創板上市的審覈。

利揚芯片發行可轉債5.2億元

6月27日晚，利揚芯片發佈公告稱，廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2024〕266號文同意註冊。

本次發行的可轉換公司債券簡稱爲“利揚轉債”，債券代碼爲“118048”。本次擬發行可轉債總額爲人民幣5.2億元，發行數量52萬手。票面價格：本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值爲人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限爲自發行之日起6年，即自2024年7月2日至2030年7月1日。票面利率爲：第一年爲0.2%，第二年爲0.4%，第三年爲0.8%，第四年爲1.5%，第五年爲2%，第六年爲2.5%。限本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格爲16.13元/股。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同爲2024年7月2日（T日），網上申購時間爲T日9:30-11:30，13:00-15:00。

公告顯示，2023年1至12月份，利揚芯片的營業收入構成爲：測試收入佔比96.42%，其他業務收入佔比3.58%。

佳雲科技控股子公司多彩互動一審判決罰金三十萬元

6月28日，佳雲科技公告，公司於2024年6月28日收到北京市海淀區人民法院出具的（2023）京0108刑初498號《刑事判決書》，一審判決罰金人民幣三十萬元；被告人張冰犯虛開增值稅專用發票罪，判處有期徒刑十一年；被告人沈某（非公司員工）犯虛開增值稅專用發票罪，判處有期徒刑四年；被告人王玲犯虛開增值稅專用發票罪，判處有期徒刑三年十個月。

喬鋒智能擬上市募集資金約8億元

6月27日晚間，喬鋒智能披露發行公告，本次公開發行股票數量爲3019萬股，發行價格爲26.5元/股；7月1日進行網上、網下申購。預計發行人募集資金總額約爲8億元。申購簡稱爲喬鋒智能，申購代碼爲301603。

喬鋒智能裝備股份有限公司（以下簡稱：喬鋒智能，股票代碼：301603.SZ）是一家專注於數控機牀研發、生產及銷售的高新技術企業和國家級專精特新“小巨人”企業。近年來，喬鋒智能深度受益於我國產業政策對數控機牀行業的大力扶持，以及新能源汽車、智能裝備、5G通訊、航空航天等下游領域的高速發展，其市場需求基礎穩固，展現出極其廣闊的發展前景。此外，喬鋒智能憑藉卓越的技術優勢，已在我國金屬切削類機牀細分行業中佔據了領先地位。

招股書顯示，2021-2023年，公司營業收入已由13.10億元增長至14.54億元，保持穩步增長。

（南方財經全媒體記者程浩整理）