美股今年最大金融科技IPO 陸金所募資上看22億美元

中國平安保險旗下財富管理平臺陸金所23日公佈，計劃發行1.75億股美國存托股（ADS），發行價區間爲每股11.5至13.5美元。按照中值計算，該公司此次IPO的募資額約21.88億美元，可望成爲2020年美股最大金融科技IPO。

近期大陸金融科技獨角獸企業上市消息頻傳，繼螞蟻集團、京東數科相繼推動上市計劃後。陸金所23日向美國證券交易委員會（SEC）提交更新後的首次公開發行（IPO）招股書。

據澎湃新聞報導，招股書顯示，陸金所此次IPO的承銷商擁有2,625萬股ADS配售權，在完全行權的情況下，陸金所發行規模將達到2.01億股，融資額將在23.14億至27.17億美元之間。按照美股IPO時間表推算，陸金所將於2020年內完成IPO 。

陸金所計劃把募資淨收益用於一般公司目的，包括產品開發、行銷活動、全球擴張，以及其他一般與行政事務的投資，以用於收購或投資於補充業務技術、解決方案等。

市場人士分析，目前距離美國總統大選（11月3日）不到半個月，無論誰當選，都有可能造成資本市場的中短期震盪。而陸金所的定價策略，可以降低美國大選結果所造成的市場波動，以及對其後市表現的影響。

此外，螞蟻集團的鉅額募資將於近期啓動，也會對全球投資者的資金流向造成不小影響，但整體來看，陸金所的估值仍在預期之中。

陸金所成立於2011年，是中國平安保險較早孵化出的互聯網科技業務平臺之一。如果陸金所順利上市，將成爲繼平安好醫生、金融壹賬通後，第三家由中國平安保險孵化的獨角獸上市公司。

在業績方面，陸金所營收自2017年的人民幣（下同）278億元，增至2019年的478億元，複合增長率爲31.1％，同期淨利從60億元增至133億元，複合增長率爲48.6％。