2020年動力電池裝車總量微增 行業競爭激烈

2020年，我國動力電池裝車量累計達到63.6GWh, 同比累計上升 2.3%。這是中國汽車動力電池產業創新聯盟公佈的最新數據。總量微增的背後，我國動力電池行業在2020年，經歷了一輪激烈的市場競爭。

首先是三元電池裝車量佔比的下降，與磷酸鐵鋰電池裝車量佔比的提升形成鮮明的對比。數據顯示，2020年， 三元電池裝車量累計爲38.9GWh，佔總裝車量的61.1%，同比累計下降了4.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計達到24.4GWh，佔總裝車量的38.3%，同比累計增長20.6%，是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。雖然三元電池的裝車量佔比仍超過半數，但隨着補貼不再以追求高能量密度爲衡量標準和磷酸鐵鋰在安全方面性能的凸顯，尤其是企業端新型產品的推出，如比亞迪的刀片電池等，磷酸鐵鋰的市場應有在不斷增多，這也從一定程度上反映出，動力電池行業的發展正在向市場化方向調整、補貼影響減弱的同時，企業的選擇也更理性。

2020年，我國新能源汽車市場共計72家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少3家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別爲45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，佔總裝車量比分別爲71.3%、82.1%和91.8%。我國動力電池企業裝車量集中度進一步提升的同時，行業競爭也更加激烈。

從動力電池企業裝車量排名表中也可以發現行業競爭的激烈程度，除寧德時代和比亞迪仍牢牢佔據前兩位外，其他8家企業在12月的排名和全年排名中位次有着不小的變化。其中，寧德時代牢牢佔據着我國動力電池裝車量的半壁江山，全年裝車量達到31.79%，佔比50.0%。LG化學和國軒高科變化很大，在全年位居第三位的LG化學居然未能出現在12月TOP10中，全年配套量高達2.24GWh的松下，也未能出現在TOP10中。

值得關注的是，動力電池的裝車量仍與新能源汽車的產銷量高度相關。2020年12月，我國新能源汽車的銷量來到歷史新高，超過24萬輛。動力電池的月度裝車量也高達12.95GWh，是近兩年的最高值，僅次於2018年12月的13.37GWh。

受純電動客車產量上升影響，2020年1月，我國新能源汽車按車型劃分的平均裝車電量爲53.4 kWh，環比上升7.5%。其中，純電動乘用車和純電動客車單車平均帶電量分別爲45.5kWh/ 輛和220.6kWh/ 輛，環比分別下降1.5%和3.0%。隨着2021年補貼政策給予公共領域新能源汽車更大支持和公共交通電動化的發展，2021年純電動客車的產銷量有望進一步提升，屆時，單車平均裝電量還可能進一步提升，也將對動力電池的裝車量數據產生較大影響。

數據還顯示，2020年12月，我國純電動乘用車系統能量密度在140（含）-160Wh/kg車型產量爲5.8萬輛，佔比爲31.3%，較 11 月小幅提升；與160Wh/kg及以上車型產量佔比基本相當，125 Wh/kg以下及125（含）-140Wh/kg車型產量均爲3.4萬輛，分別佔純電動乘用車總產量18.4%。雖然補貼對能量密度的提升沒有強制要求，但爲了緩解續駛里程焦慮，車企仍對能量密度的提升有追求，動力電池的技術也在不斷提升，推動能量密度的不斷提升。