重組草案出爐 國聯民生加速整合

證券時報記者 劉藝文

在發佈重大資產重組預案後，僅過去兩個半月，國聯證券又於8月8日晚間發佈公告稱，國聯證券擬通過發行A股股份方式向國聯集團、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，並募集配套資金。

上述公告顯示，因分紅除息，本次發行價格由此前每股11.31元調整爲每股11.17元，發行數量爲26.40億股，佔發行後國聯證券總股本的比例爲48.25%（不考慮配套融資），交易總對價達294.92億元。本次交易將有望成爲中央金融工作會議後獲批的第一單券商併購案例以及長三角一體化的示範性案例。

與此前預案相比，最新公佈的草案主要有兩處調整事項：一是民生證券按照《員工股權激勵計劃》規定，回購及無償回收因員工離職、退休等情況退出的相關股份，並進行了減資處理，其他交易對方持有的參與本次重組的民生證券股份的數量不變，對應的比例相應調整；二是泛海控股因股權質押等情況，不再以其持有的民生證券股份參與本次交易。

“本次方案調整對標的公司生產經營不構成實質性影響，包括不影響標的資產及業務完整性等。”國聯證券表示，“本次交易完成後，公司將持有民生證券99.26%股份，仍舊可以控制標的公司。”

根據2023年數據，江蘇產業集羣數量位列全國第一，無錫入圍產業集羣數量前十名，國聯證券和民生證券成功整合後，在服務區域企業方面更具優勢，有利於進一步提升盈利能力和抗風險能力。國聯證券表示，未來將通過提升金融平臺能級、優化金融服務供給、提升金融服務水平，更加有力支持地方培育優質創新企業，牽引落地重大產業項目，加快無錫“465”現代產業集羣建設，加速地方產業結構優化及經濟轉型升級。