“智駕平權”時代加速到來，哪些傳感器產業鏈將成爲幕後贏家？

2月10日晚間，比亞迪董事長兼總裁王傳福在比亞迪智能化戰略發佈會上宣佈，比亞迪全系車型搭載“天神之眼”高階智駕，首批21款車型稍後上市。

近期，多家車企召開了智能駕駛相關發佈會，業界猜測“智駕平權”時代即將到來。市場熱議之下，也有不少人將目光投向智能駕駛汽車必不可少的“裝備”——傳感器。

根據頭豹研究院研報，智能駕駛架構主要包括感知層、決策層和執行層。具體來看，感知層主要包括高清攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、超聲波雷達等。

目前，攝像頭傳感器與激光雷達廣受關注，而毫米波雷達相對而言關注度較低。近日，加特蘭產品負責人告訴《每日經濟新聞》記者：“毫米波雷達在智能駕駛中起着不可替代的輔助作用。”

激光雷達滲透率持續提升

當下，最爲火熱的智能駕駛傳感器當屬激光雷達。

2月9日，長安汽車正式發佈智能化戰略“北斗天樞2.0”計劃。據瞭解，其天樞智駕系統將於今年8月份率先在10萬元級別車型搭載激光雷達。

10萬元級別車型也能使用激光雷達，這在一定程度上展現了國產廠商的進步。據華金證券，2021年以前，激光雷達市場主要由國外廠商佔據主導。2021年末，隨着搭載國產激光雷達的車型陸續發佈、交付，國產廠商份額快速擡升。2024年上半年，禾賽科技、速騰聚創、華爲技術及圖達通四家國產廠商合計市佔率超過97%。

滲透率方面，根據蓋世汽車研究院數據，標配激光雷達車型滲透率從2023年1月至5月的1.5%提升至2024年1月至5月的4.7%，2024年5月達到6.3%。華金證券表示，伴隨着智能駕駛快速發展帶動激光雷達進入規模化生產，產品價格水平持續下探，速騰聚創2024年一季度產品價格降至約2600元。

攝像頭方面，2023年，我國車載環視攝像頭滲透率爲39%；車載前攝像頭滲透率爲56%；倒車攝像頭滲透率爲48%。

目前，以舜宇智領、德賽西威、海康威視、歐菲光爲代表的車載攝像頭模組廠商逐漸崛起。據華金證券研報，2023年國內市場上舜宇智領、德賽西威分別位列前二，海康威視排名第三。

值得一提的是，攝像頭模組最核心的零部件當屬CIS（COMS圖像傳感器），該領域國內廠商主要有韋爾股份和思特威。

4D毫米波雷達逐漸受關注

可以看出，目前車載攝像頭滲透率較高，激光雷達滲透率在持續提升之中。而談到目前逐漸受關注的智能駕駛傳感器，則不得不提4D毫米波雷達。

佐思汽車研究表示，目前，汽車毫米波雷達產業鏈上游依然被國外芯片/芯片模組提供商佔據，主要玩家包括英飛凌、ADI、恩智浦、意法半導體、德州儀器、瑞薩等，但國內毫米波雷達廠商也發展迅猛，涌現出不少初創企業，國內玩家目前包括加特蘭、歐思微、晟德微等企業。

關於毫米波雷達的特點，加特蘭產品負責人告訴《每日經濟新聞》記者：“攝像頭能夠捕捉細節和顏色信息，激光雷達則在高精度三維建圖方面具有優勢，但兩者在大霧、大雨、強光等惡劣天氣下往往會出現性能下降的問題。相比之下，毫米波雷達具備更強的環境適應性和全天候工作能力，能夠穩定地提供物體的距離和速度數據。此外，高階毫米波雷達還能夠採集高度信息和輸出豐富的點雲密度，可以替代激光雷達，在複雜的城市道路環境中，也能準確檢測到被遮擋的車輛和精細分辨目標強弱，從而有效補足其他傳感器在特殊場景下的不足。”

關於當下火熱的4D毫米波雷達，佐思汽車研究認爲，相較3D毫米波雷達，4D雷達（距離、速度、水平方位角、垂直高度）通過增加發射、接收通道的個數，提供點雲的功能，從3T4R（12信道）到6T8R（48信道）再到12T16R（192信道）甚至到48T48R（2304信道），點雲成像的精度持續提升，逐漸實現對傳統毫米波雷達的替代；在多顆雷達組網的情況下，實現對激光雷達的部分替代。

開源證券研報認爲，4D成像毫米波雷達點雲效果已經可以和低線數激光雷達相當，同樣具有高靈敏度與高分辨率的特性，且成本總體較低。在搭載激光雷達的車型上，4D成像毫米波雷達能夠作爲安全冗餘發揮功能，提升自動駕駛的安全性；在未搭載激光雷達的車型上，4D成像毫米波雷達能夠作爲激光雷達的傳感器平替，實現自動駕駛功能，助力智能駕駛的普及。

上述加特蘭產品負責人也表示：“從全球智能駕駛的發展趨勢來看，毫米波雷達的裝配量正隨着智駕技術的普及大幅增長。在高階智駕系統中，單車通常需要配備更多數量的毫米波雷達，以實現更精細的環境感知和冗餘設計；而隨着智駕技術逐步向更多級別的車型下放，毫米波雷達的市場滲透率也在持續提升。”

其補充表示：“與此同時，毫米波雷達在艙內監測、開門避障等新興應用場景中也展現出廣闊前景。未來，隨着智能駕駛和多場景應用的共同驅動，毫米波雷達的裝配量將持續增長，形成規模效應，助力智能駕駛技術的廣泛普及。”