整合國內外電商，阿里射出一支利箭

作者 | 詹方歌‍‍

編輯 | 邢昀‍

11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發佈一封全員信：

第一，宣佈阿里重新整合國內、國外電商業務，淘天集團、國際數字商業集團、1688、閒魚合併爲電商事業羣。第二，新的事業羣由蔣凡擔任CEO，向吳泳銘彙報。

每年的雙11後，阿里都會例行組織調整。2022年初，阿里宣佈將電商業務拆分爲國內和國際兩部分。針對此次將業務合併，吳泳銘在信中表示：全球化的供應鏈能力、履約能力與消費者服務能力，將決定未來的競爭格局。阿里電商事業羣將通過整合集團內的所有電商資源，激發多年沉澱的能力，服務好國內和全球消費者，同時幫助更多中小企業同步拓展國內及海外市場。

這一變動也意味着，39歲的蔣凡不僅將重新迴歸自己最熟悉的淘天，還將繼續帶領已頗有起色的國際數字商業集團，與國內業務整合，徹底迴歸阿里的權力中心。

1、淘天要講新故事

去年9月，蔡崇信、吳泳銘等元老派迴歸阿里管理層，阿里一直在經歷自上至下的巨大變革。反映在行動上，幾乎可以濃縮爲兩點：聚焦主業、管理層年輕化。在組織陣型、業務策略方面，一系列改革推進。

電商一直是阿里營收佔比最高的核心板塊，也是當下市場裡面臨外部競爭最爲激烈的業務。

今年4月初，蔡崇信在接受採訪時，作出了反思：“當我們審視內部並反思過去幾年的情況時，我們發現自己落後了，因爲我們忘記了自己真正的客戶是誰。對於使用我們的應用程序購物的用戶，我們沒有給他們最好的體驗。”隨後，馬雲在內部信中也再次認真強調“重回客戶價值軌道”。

在外界看來，電商的敘事主線是價格戰，實際上過去一年阿里對電商平臺最重要的改革是圍繞着商家、顧客兩方用戶，重塑健康的商業生態。

針對商家，今年7月底，淘寶開始對優質商家鬆綁“僅退款”，即評分達到4.8分以上的商家，平臺不主動介入僅退款，保障商家權益；從平臺端升級運費險，聯合物流和保險公司，幫助商家降低退貨成本；同時，爲優質服務商家提供更多的流量扶持。

顧客端的動作則更大，9月，淘寶在行業內率先開啓了支付方式的變革，開始支持微信、銀聯等多種渠道，打破了微信和支付寶長久以來各自建立的支付壁壘。

這樣的改革，也符合此前吳泳銘對阿里戰略的修正，即“用戶爲先”。

財報數據顯示，截至2024年9月30日的半年，淘天集團總營收爲2123.67億元，其中客戶管理業務營收爲1505億元，自營及其他業務營收爲499.5億元。最喜人的增長來自中國批發業務，實現營收119.38億元，較上年同期增長17%。大刀闊斧的改革之下，這樣財報數據仍稱得上穩健。

現在，一系列的內部優化已經完成。淘天如果再想進化，需要向外拉手才能實現協同效應。由蔣凡此前帶隊的國際商業數字集團，就是淘天最好的協同者。同時，雙方的合併對海外業務也大有裨益。

這也是國內、外電商平臺合併的最主要原因。

此番合併對於阿里的意義之重大，幾乎無需贅述。而吳泳銘目前除了阿里CEO身份之外，還兼任淘天集團CEO、阿里雲智能集團CEO，可以說是互聯網大廠裡最繁忙的掌舵人。國內、外電商平臺又是阿里最重要的電商業務，這兩大業務合併，必將有諸多細節需要落地。與其抽身兼顧，不如交給更合適的人負責。

鼓勵年輕管理者，成爲蔣凡迴歸阿里電商事業羣一號位的重要支撐。

2023年7月，蔣凡重新成爲阿里巴巴合夥人。作爲最年輕的合夥人，蔣凡也是1+6+N後阿里子集團董事中最年輕的一位。

蔣凡在淘寶天貓任職近八年，“把阿里從PC時代帶進了移動互聯網時代”；此後又在海外市場深耕三年，國際業務成爲阿里內部增長最迅速的業務。對於阿里國內海外電商業務的熟悉，讓蔣凡成爲最合適的人選。

2、融合早已開始

阿里是最早一批開啓國際業務的互聯網公司：速賣通的成立是在2010年，稍早於SHEIN，2012年開展跨境零售業務。到2021年末，阿里將海外業務提升至集團戰略層面。在與SHEIN、TEMU、亞馬遜等跨境電商巨頭的混戰中，阿里的國際業務依然展現了強勁的增長勢頭。

具體來看，國際業務主要分爲零售和批發兩大塊，包括Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz等。在近三年的變革中，速賣通與Lazada的角色更加明確，前者專注跨境，後者專注本地化。

速賣通近年來實現了從定價、營銷到監管的全託管模式，也因此得以在供給端引入了諸多沒有營銷等能力的源頭工廠，實現跨越式發展。

Lazada則在今年7月錄得EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）轉正，實現盈利。

最新一期財報顯示，阿里國際業務營收316.72億元，同比增長29%，成爲當季增速最快的龍頭業務。其中阿里國際零售業務營收同比增長35%，主要來自於速賣通Choice業務。

財報裡解釋稱：速賣通、Trendyol等平臺在特定區域（歐洲、海灣地區等）的消費者心智不斷提升，業務運營及投資效率穩定優化，速賣通Choice業務單位經濟效益環比改善。其次，速賣通在不斷擴大供應商基數的同時，還推出了“海外託管”模式，嘗試利用本地化庫存提升產品豐富度和優化履約效率。

此外，隨着速賣通和菜鳥之間的協同效應進一步增強，速賣通平均履約時長環比顯著縮短。

依靠阿里在海外已搭建的包括物流、支付在內的電商基建，國內、海外電商整合的動作也逐漸拉開，並在過去一年間，做了不少融合的嘗試。

今年7月中旬，淘寶聯合阿里海外電商推出“大服飾全球包郵計劃”，主打“0退貨、0退款、0運費險”，由平臺提供郵費補貼和市場費用。隨後，淘寶服飾出海項目正式上線，在新加坡、馬來西亞、韓國等6個國家和地區買服飾滿99-199元，即可包郵。

國內電商競爭激烈，服飾商家生意難做，退貨率居高不下，阿里藉此不僅幫助商家低成本拓展海外新市場，也讓海外用戶享受到物美價廉的好貨，感受中國電商的強大能力。

包郵效應作用下，海外“爆單”加速。淘寶服飾出海項目正式上線三天後，淘寶服飾行業海外成交金額的增長率近4成，而參與服飾包郵的商家海外銷售額增長更爲明顯，同比去年增長近9成。其中鞋包服飾配件商家增長最爲明顯，同比去年海外成交額激增114%。

在一系列嘗試背後，淘寶負責招商供給、阿里海外負責消費者運營和海外物流，雙方業務團隊發揮自己的優勢能力，國內外貨盤打通，最終實現1+1>2的效果。這是阿里國內和海外電商業務深入融合的重要嘗試，也證明了阿里電商力出一孔的巨大潛力。

9月30日，淘寶出海版圖進一步擴大，新增日本、柬埔寨、泰國、越南、澳洲等海外市場。除了通過淘寶海外版面向華人爲主的海外用戶銷售，還通過速賣通、Lazada賣向全球多個市場。

電商事業羣成立後，國內和海外電商有望打破更多內部壁壘，進一步提升運營效率，在當下的電商市場競爭中，找出新的增量之路。