這家廠商超威 獲輝達指定為GB200首波機殼供應商
輝達(NVIDIA)Blackwell平臺架構繪圖處理器(GPU)傳擴大對臺積電下單25%,並將進入量產之際,搭載輝達「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器關鍵零組件第一波供應鏈名單同步出爐,臺廠勤誠(8210)、雙鴻、川湖入列,勤誠更獲輝達指定爲機殼供應商,最受關注。
由於相關機櫃出貨量比原先預期上調五成,勤誠、雙鴻、川湖出貨量能大增,坐享首波出貨紅利,預計8、9月起開始交貨,成爲最先反映輝達新品熱銷的受惠廠商。
業界分析,搭載輝達Blackwell架構GPU的AI伺服器機櫃,以GB200 NVL72及GB200 NVL36兩款爲主,要價分別爲300萬美元、180萬美元,NVL36出貨量最多。原本業界預期,兩款機櫃出貨量總數約4萬臺,由於國際主要雲端服務供應商(CSP)下單強勁,總量可望比預期大增五成、達6萬臺,當中高達5萬臺是NVL36機櫃。
針對輝達最新AI伺服器機櫃相關出貨動態,國內供應鏈檯面上均低調不予置評。不具名的供應鏈高層指出,第一批NVL36架構機櫃零組件供應鏈名單已出爐,包括雙鴻負責供應水冷板,勤誠供應機殼,川湖則是負責滑軌,三家業者均已取得客戶相關認證。
業界人士指出,由於雲端服務商(CSP)對NVL36架構的GB200伺服器需求高於市場原先預期,因此下游代工廠已要求部分零組件供應商必須提高備貨量,並在8、9月加速生產與交貨,催動GB200商機提前引爆。
其中,勤誠更獲得輝達指定爲機殼供應商,並且是NVL36架構伺服器機殼的主要供應商。據悉,勤誠將成爲四大CSP的GB200機殼主要供應商,目前主要出貨廣達、鴻海、ZT System等代工廠,明年也將陸續出貨其他業者。
此外,勤誠不止強攻GB200水冷低U數的伺服器機殼,同時也插旗氣冷架構的4U機殼。勤誠近期同步傳出已獲輝達列入4U伺服器機殼供應商,目前正送樣美系系統組裝廠,最快明年初陸續量產。
雙鴻方面,目前已通過二家美系CSP客戶GB200水冷板認證,分歧管則獲得輝達選作參考設計商,並順利成爲NVL36架構GB200首批供應商,預料第3季起供貨力道將快速提升,並在第4季達到全年巔峰,明年則因新產能加入後,水冷板供貨量有望進一步擴大。
川湖則涵蓋NVL72與NVL36架構滑軌供應。川湖曾指出,該公司在滑軌產業界具有重要地位,不會錯過這波AI商機,目前在AI伺服器與GB200市佔率都維持在五成以上。
據悉,川湖目前產能利用率正逐季走升,當產能利用率達到70%,單月營收就有機會達到10億元,預估下半年業績將優於上半年。