【早報】證監會明確叫停！禁止限售股融券賣出；最新金融數據出爐，2月末M2、社融存量分別同比增長8.7%、9.0%

宏觀新聞

1、國務院總理李強3月15日主持召開國務院第四次全體會議，對落實國務院2024年重點工作進行部署。李強強調，要集中精力穩預期穩增長；堅定不移轉方式增動能；以更大決心和力度深化改革開放；穩妥有序化解重點領域風險；切實做好保障和改善民生工作；大力提升抓落實的效能。

2、證監會15日會同有關方面制定出臺了《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見（試行）》、《關於加強上市公司監管的意見（試行）》、《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》以及《關於落實政治過硬能力過硬作風過硬標準全面加強證監會系統自身建設的意見》等4項政策文件。證監會稱，將堅持系統思維、依法治市，抓緊制定修訂相關配套規則，統籌推進各項措施落地見效，同時研究出臺一攬子加強監管、防範風險、推動高質量發展的政策措施。

3、此前惹爭議的“限售股轉融通出借”迎來最嚴禁令，證監會15日發佈《關於嚴把發行上市准入關從源頭上提高上市公司質量的意見 (試行)》，其中，在“有效防範繞道減持”方面規定中提及，禁止大股東、董事、高管參與以本公司股票爲標的物的衍生品交易，禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出，防範利用“工具”繞道減持。

4、3月15日，證監會發布《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》。其中提到，到2035年，形成2至3傢俱備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構；根據市場情況加大對融資融券等業務的逆週期調節力度。

5、3月15日，證監會發布《關於加強上市公司監管的意見（試行）》。其中提到，要求上市公司制定積極、穩定的現金分紅政策，明確投資者預期；研究將上市公司市值管理納入企業內外部考覈評價體系，逐步完善相關指標權重，發揮優質上市公司風向標作用。

6、國新辦15日舉行解讀強監管防風險推動資本市場高質量發展有關政策新聞發佈會，證監會副主席李超表示，資本市場支持新質生產力有三方面內容，包括從源頭上IPO方面提升對於新質生產力的包容性；對於已經發行上市的公司，利用好併購重組、股權激勵工具讓企業發展壯大；利用多層次資本市場，包括創投基金等支持新質生產力。

7、央行發佈的數據顯示，2024年前2個月，社會融資規模增量爲8.06萬億元，比上年同期少1.1萬億元；2024年2月末，廣義貨幣(M2)餘額299.56萬億元，同比增長8.7%，狹義貨幣(M1)餘額66.59萬億元，同比增長1.2%；2024年前2個月新增人民幣貸款6.37萬億元；2024年前2個月，人民幣存款增加6.44億元，其中，住戶存款增加5.73萬億元。

8、證監會對《現場檢查規定》進行了全面評估，認爲有必要進一步發揮現場檢查的把關作用，從根本上整治首發企業在檢查過程中撤回上市申請的現象。下一步，證監會將大幅提高現場檢查比例、擴大覆蓋面，現場檢查中發現的欺詐發行、財務造假線索，一經查實嚴懲不貸，以雷霆手段踐行以投資者爲本的監管理念。

9、中國海洋石油集團有限公司原黨組副書記、總經理李勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

行業新聞

1、國家發展改革委發佈促進國家級新區高質量建設行動計劃。計劃提出，加快設在新區的國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區建設，支持上海浦東、天津濱海、重慶兩江、廣州南沙等新區積極打造國際消費中心重要承載地。

2、2024年央視“3·15”晚會曝光多起產業黑幕及亂象，涉及主板機黑灰產業鏈、假防火玻璃黑產業鏈、滅不了火的滅火器、預製菜行業亂象、多家婚戀平臺利用焦慮收割消費者、寶馬傳動軸異響、同程金融App禮品卡套路等，點名賣5萬多元的聽花酒。

3、寧德時代董事長曾毓羣在15日晚間舉行的2023年報業績解讀會上表示，固態電池在技術路線上還存在很多亟待克服的問題，距離變成商品還很遠。

4、人民銀行上海市分行印發《2024年上海信貸政策指引》，《指引》強調，保持房地產融資平穩有序，維護房地產市場平穩發展良好金融環境；加快支持大規模設備更新和消費品以舊換新行動。

5、工業和信息化部3月15日召開國家高新區高質量發展座談會，部長金壯龍出席會議並講話。會議指出，國家高新區要適度超前佈局5G、算力等信息基礎設施，開展“人工智能+”行動；推動各類資金、資源要素向國家高新區傾斜，加強高新區與高校聯動。

6、在日前舉行的華爲中國合作伙伴大會上，華爲最新透露其中國政企業務發展目標：未來五年每年增長30%。

7、蘇州市人民政府官網發佈《關於住房公積金支持房票安置、住房“以舊換新”的通知》，通知提出，爲滿足購房人“以舊換新”住房消費需求，“以舊換新”置換購房人及其直系親屬符合住房公積金提取、貸款相關條件，可申請辦理住房公積金提取、貸款業務。

公司新聞

1、福耀玻璃發佈年度報告，2023年淨利潤同比增長18.37%，擬10派13元。

2、美圖-W在港交所發佈公告，2023年經調整歸母淨利潤約3.7億元，同比增233.2%。

3、永悅科技公告，無人機業務尚未給公司營業收入帶來重大影響。

4、勁嘉股份公告，實控人、董事長喬魯予被立案調查並留置。

5、洛陽鉬業公告，公司目前生產成本和銷售情況未出現大幅波動。

6、微導納米公告，簽訂5.2億元全自動ALD鈍化設備及PE-Poly設備銷售合同。

7、聆達股份公告，子公司高效光伏太陽能電池片生產線臨時停產。

8、寧德時代發佈2023年年度報告，2023年淨利同比增長43.58%，擬10派50.28元。

9、萬科A：第一大股東深鐵集團擬參與中金印力消費REIT戰略配售。

環球市場

1、美股三大指數集體收跌，納指跌0.96%，本週累跌0.7%；標普500指數跌0.65%，本週累跌0.13%；道指跌0.49%，本週累跌0.02%。其中，納指、標普500指數週線2連跌，道指周線三連跌。大型科技股多數下跌，亞馬遜、微軟跌超2%，谷歌、奈飛、Meta跌超1%，蘋果、英特爾、英偉達小幅下跌；特斯拉小幅上漲。

2、以色列將派代表團前往卡塔爾，討論加沙地帶停火協議問題。

3、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，與2%通脹目標之間的距離並不遙遠。