【早報】吳清主持！證監會召開重磅會議；富時羅素擴容A股納入因子，比例提升一倍至25%

今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、2月27日，證監會黨委書記、主席吳清主持召開資本市場法治建設座談會。吳清強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。證監會將認真研究吸收與會代表提出的意見建議，與有關方面一道共同推動加大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，更好發揮法治在資本市場高質量發展中的固根本、穩預期、利長遠作用。

2、證監會新聞發言人昨日就私募基金DMA業務有關情況答記者問。證監會表示，根據中證機構間報價系統股份有限公司數據，春節後開市以來DMA業務規模穩步下降，日均成交量佔全市場成交比例約3%。下一步，證監會將對DMA等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模和槓桿，嚴厲打擊違法違規行爲，維護市場平穩運行。

3、近期，中金所對一傢俬募基金管理有限公司及其實際控制人未按規定申報實際控制關係賬戶，採用高頻交易方式，在股指期貨上超交易限額交易採取紀律處分措施。證監會稱，中金所此舉是履行交易所監管職責的舉措。證監會始終堅持嚴的監管主基調，指導證券交易所和中金所加強期現貨監管聯動，對包括高頻交易在內的各類交易行爲穿透監管，依法依規嚴厲打擊市場違法違規行爲。

4、日前，英國富時羅素指數公司公佈全球股票指數半年度指數審查報告。報告顯示，將新調入A股76只、調出1只。按照富時羅素此前對A股納入因子擴容的工作安排，此次新納A股股票後，A股納入因子將從12.5%提升至25%，調整措施將於3月4日生效，3月15日進行指數調倉。

5、貴州省人民政府新聞辦公室發佈通報女企業家討工程款陷“尋釁滋事”被批捕一事。通報顯示，貴州省高度重視，針對網上反映問題，已成立由省檢察院牽頭的調查組，對該案進行全面審查，嚴格依法辦理，維護司法公正。

行業新聞

1、2月28日，界面新聞從多個知情人士處獲悉，字節跳動正在AI大模型領域秘密研發多個產品，其中包括多模態數字人產品以及AI生圖、AI生視頻產品等。目前，該團隊仍處於嚴格保密階段，研發的產品還未上線。

2、據報道，英國準備對進入市場的中國廉價電動汽車展開調查，因爲擔心獲得中國補貼的汽車大量涌入將破壞本地製造業。英國政府發言人表示目前尚未收到汽車製造商正式提出的調查請求，這是啓動調查的一個必要觸發條件。

3、全球最大加密貨幣比特幣連續第五天上漲，有望創下2021年10月以來的最大月度漲幅。1月初美國推出現貨比特幣ETF引發購買熱潮，並削弱了對於美聯儲可能將利率維持更高更久的擔憂。下一次比特幣“減半”將於4月進行，多頭樂觀情緒升溫，認爲其很快有望突破2021年11月觸及的近69000美元的紀錄高位。

4、天津薊州區發佈2024年新建商品住宅購房補貼政策，自2024年3月1日至2024年3月31日，在薊州區購買新建商品住宅(以商品房買賣合同網籤時間爲準)，於2024年3月31日前足額繳納購房契稅並取得完稅證明的，根據購房人申請，按照總購房款的1%給予購房補貼，補貼金額最高不超過5萬元(含5萬元)。

5、針對公衆號標題的誇大營銷問題，微信正式出手整治。昨日，微信公衆平臺運營中心發佈公告稱，對於利用煽動誇大、仿冒官方等方式吸引用戶點擊的文章和賬號，將根據違規程度做出相應的處理。

6、中國信通院數據顯示，2024年1月，國內市場手機出貨量3177.8萬部，同比增長68.1%，其中，5G手機2616.5萬部，同比增長59.0%，佔同期手機出貨量的82.3%。

7、上海市通信管理局2月28日公佈的數據顯示，2023年上海建成5G基站1.9萬個，累計建成9.2萬個，5G基站密度和佔比均居全國第一；去年上海發佈全國首個基於交換中心的算力調度交易平臺，累計歸攏通算、超算、智算資源超8000P；截至去年底，上海503個重點場所的5G信號覆蓋率達到96.8%，位居直轄市第一。

8、截至2023年底，我國通航企業達689家，在冊通用航空器3173架，通用機場451個，全年作業飛行135.7萬小時。據測算，2023年我國低空經濟規模超5000億元，2030年有望達到2萬億元。

9、上海市經濟和信息化委員會總工程師葛東波在2024上海網絡安全產業創新大會上表示，上海加快發展網絡安全產業，目前網絡安全產業規模突破260億元，實現三年倍增，帶動相關產業增長超過2500億元。支持標杆企業上市融資。

公司新聞

1、東方精工發佈股票交易異常波動公告，公司與英偉達無直接合作關係。

2、鴻博股份公告，股東所持部分股份被司法扣劃，公司變更爲無控股股東、實控人。

3、國脈文化公告，主營業務中暫未涉及Sora業務。

4、華揚聯衆公告，公司主營業務中暫未涉及Sora業務。

5、中際旭創發佈業績快報，2023年淨利潤同比增長78%。

6、百度2023年淨利潤大漲39%至287億元超預期，AI成增長新動力。

環球市場

1、美股三大指數集體收跌，道指跌0.06%，納指跌0.55%，標普500指數跌0.16%，熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.66%。

2、COMEX 4月黃金期貨收跌0.07%，報2042.70美元/盎司；COMEX5月白銀期貨收跌0.53%，報22.636美元/盎司。

3、WTI原油期貨結算價跌0.42%，報78.54美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲0.04%，報83.68美元/桶。

投資機會參考

1、國資委要求全力以赴推進新一輪國企改革

國資委於2月27日召開國有企業改革深化提升行動2024年第一次專題推進會。會議指出，各地、各中央企業和地方國有企業認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，乘勢而上、全力以赴推進新一輪國企改革，着力增強核心功能、提高核心競爭力，在強化科技創新、建設現代化產業體系、發揮安全支撐作用、深化體制機制改革等方面取得一系列積極進展，推動國有企業改革深化提升行動實現良好開局。

海通證券認爲，伴隨調整優化央國企經營指標體系考覈標準、全國國有企業改革深化提升行動動員會議召開等行動穩步推進，新一輪國企改革帷幕已被拉開。近一年來央國企考覈體系從資產重組、經營效率等多個角度進行優化，推動央國企管理制度更加完善。當前央國企估值折價明顯，在經濟恢復向好階段，國企重要性進一步凸顯，市值管理考覈要求或推動央國企上市公司估值修復。

2、5.5G+AI+新能源車交匯落地最佳實驗場之一，車路協同加速落地

在MWC24期間，華爲ICT Marketing與解決方案銷售總裁劉康表示，截至2023年底，全球網聯車數量達到3.5億。5G-A帶來廣域20ms低時延和99%高可靠特性，加速車路協同落地，提升駕駛安全和交通效率，在上海已經進行了端到端驗證，預計未來將提升交通效率30%，減少20%通勤時間。

自動駕駛已成爲5G、新能源汽車、數據中心、人工智能等多個領域交匯落地的最佳實驗場之一，而V2X（車路協同）作爲自動駕駛的核心基礎設施，其重要性不言而喻。V2X即汽車之間、汽車與其它交通要素之間的直接通信。分析人士稱，V2X產業有望因此迎來催化，萬億市場將在未來逐步被激活。從產業鏈上看，車端、路端、雲端、通信、安全技術提供商等均有受益機會。長城國瑞證券指出，當前汽車產業正發生百年來最深刻的變革，電動化僅僅是序幕，智能化、網聯化則被認爲是未來競爭的焦點，在政策、市場、技術三方共振的作用下，預計國內V2X產業鏈將面向黃金10年的戰略機遇期。

3、構建新型能源體系的重要舉措，多個省份將該產業發展寫入政府工作報告

中國氫能聯盟研究院統計，在2024年初的地方兩會上，31個省級行政區中有22個將氫能寫入政府工作報告，提及氫能發展的省份數量保持逐年增加的趨勢。

《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》提出了綠氫發展的3個階段性目標，其中，明確提出到2025年實現可再生能源制氫量每年達到10~20萬噸。省級層面，各省市出臺相關政策對2025年綠氫產能做出規劃。內蒙古、河北、吉林、寧夏、甘肅等省份發佈的氫能專項規劃數據顯示，2025年末國內可再生能源制氫量至少可達98萬噸/年，對於綠氫產業整體發展呈現利好態勢。根據GGII統計，目前已建成和開建綠氫項目產能已超過74萬噸，規劃產能超過200萬噸。信達證券分析指出，氫能產業鏈覆蓋制、儲運加及應用，綠氫製取環節有望最先受益。

4、榮耀聯合全球移動通信系統協會發布《6G終端願景》白皮書

在2024MWC上，榮耀聯合全球移動通信系統協會GSMA發佈了《6G終端願景》白皮書，勾勒了由6G和AI構成的以人爲中心的智能世界的願景。白皮書指出，在5G時代，我們逐步邁向了萬物互聯的時代，6G則有望將我們帶入物理世界與虛擬世界相融合的萬物智聯時代，另外，AI技術也將成爲未來6G終端不可或缺的關鍵能力之一。

根據IMT-2030（6G）的目標，2030年左右將實現6G商用，2025年左右相應的標準化工作會啓動。研究機構MarketResearchFuture預計，2040年全球6G市場規模超過3400億美元，其間複合年均增長率將達58.1%。該機構認爲，中國將是全球最大的6G市場之一，全球有近50%的6G專利申請來自中國，位居第一。