雲南銅業定增81億加碼主業 發行不超過8.72億股

（原標題：雲南銅業 定增81億加碼主業）

雲南銅業今天披露再融資預案，公司擬以不低於9.31元/股的價格發行不超過8.72億股，募資不超過81.22億元，用於收購迪慶有色100%股權和易門銅業24.70%股權、東南銅業銅冶煉基地項目、普朗銅礦一期採選工程項目、易門銅業環保高效清潔化生產改造工程項目、滇中有色10萬噸粗銅/年、30萬噸硫酸/年完善項目以及補充流動資金。

其中，兩項股權收購的實質是向資產方進行定向增發。據預案，公司控股股東雲銅集團擬以持有的迪慶有色65.00%股權和易門銅業24.70%股權認購20.69億元，雲南黃金、迪慶州投則分別以其持有的迪慶有色20.00%、15.00%股權認購6億元和4.5億元。

據披露，迪慶有色主要從事有色金屬礦的勘查和採選業務，目前已取得普朗採礦權和普朗外圍探礦權，但因普朗銅礦尚處於礦山建設期，採選業務未正式開展。普朗銅礦是一座以銅爲主，伴有鉬、金、銀等有色金屬的特大型銅礦。截至2016年6月30日，迪慶有色尚處於建設期，在建工程金額爲25.33億元，佔總資產比例爲80.21%。與30億元的估值相對應，迪慶有色預計2017年至2020年淨利潤分別爲-5033萬元、1.32億元、2.76億元和3.84億元。

易門銅業主要從事銅冶煉業務，是公司的控股子公司，雲南銅業目前持股比例爲75.3%。此次收購大股東雲銅集團持有的其餘24.7%股份完成後，雲南銅業將全資控股易門銅業。

此次募投項目的一個重點是東南銅業銅冶煉基地建設。據預案，該項目總投資47.55億元，實施主體爲東南銅業，擬使用募集資金中的20億元用於該項目建設。公司表示，於東南沿海投資建立大型銅冶煉廠，可充分利用其港口優勢，加大銅精礦等緊缺資源性產品進口力度，緩解我國銅精礦供應不足情形，同時可實現就地生產、就地銷售，節省高昂的運輸及倉儲成本，完成公司在地域上的戰略佈局。

普朗銅礦一期採選工程項目的總投資達到62.47億元，實施主體爲迪慶有色，公司計劃投入15億元的募集資金，以向迪慶有色借款的方式實施。預案稱，迪慶有色所屬普朗銅礦雖尚未開始資源開採，但根據國土資源部備案的相關資源儲量覈實報告，普朗銅礦保有資源儲量中銅金屬量爲150.12萬噸，是目前國內少有的已探明資源儲量超過百萬噸的超大型銅礦，是雲南省內最大的銅礦之一，項目完成後，將極大增加雲南銅業的資源儲量和銅精礦自給率。

公司還擬投入1.5億元向易門銅業進行增資，以支持易門銅業環保高效清潔化生產改造工程項目。該項目總投資1.98億元，項目實施完成後，易門銅業將形成10萬噸粗銅/年的生產能力，較原來5萬噸粗銅/年的產能有了較大的提高。