英偉達GTC大會開幕，光模塊再受關注，通信ETF（159695）自2月低點已反彈逾30%

今日A股市場整體低開，近期熱門的通信概念股跟隨市場有所調整，中際旭創、新易盛跌逾4%，劍橋科技、天孚通信跌逾3%，鼎通科技、國盾量子則逆勢走強。受盤面影響，通信ETF（159695）盤中跌約1%。

3月19日，英偉達CEO黃仁勳發表主題演講《見證AI的變革時刻》，正式拉開了2024年英偉達GTC大會的序幕。黃仁勳公佈了搭載B200芯片的GB200 Grace Blackwell超級芯片系統，以及英偉達在AI軟件（NIM微服務）、Omiverse雲、具身智能方面的最新進展。此外，本次會議展示了強大的算力芯片、服務器和AI軟件層面的新進展，爲投資者提供了豐富的信息。

有券商表示，光模塊作爲數據中心和服務器高速互聯的關鍵組件，隨着AI服務器需求的增長，預計在2026年將佔據60%的市場份額。中國在光模塊封裝能力上全球領先，但高端光芯片的國產化率相對較低，尤其是在25G及以上規格，存在較大的國產替代空間。

值得注意的是，本輪行情中，通信ETF（159695）自2月低點累計反彈逾30%。沒有股票賬戶的場外投資者可以通過通信ETF聯接基金（019072）一鍵佈局AI算力底座投資機遇。