廣發證券(01776)完成發行2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)

智通財經APP訊，廣發證券(01776)發佈公告，廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣200億元(含)公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2024〕1010號文註冊。根據《廣發證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)發行公告》，廣發證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模爲不超過50億元(含)，發行價格爲每張100元，採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。

本期債券發行時間爲2024年11月7日至2024年11月8日，其中品種一發行期限爲2年，最終發行規模爲24億元，最終票面利率爲2.14%，認購倍數爲2.43倍;品種二發行期限爲3年，最終發行規模爲12億元，最終票面利率爲2.20%，認購倍數爲3.2倍。

發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與本期債券認購。承銷商及其關聯方未參與本期債券認購。

認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規則(2023年修訂)》《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2023年修訂)》及《關於進一步規範債券發行業務有關事項的通知》等各項有關要求。

本期債券的募集資金將全部用於償還“24廣發D6”。