小馬智行正式開啓招股：估值44.8億美元，北汽、廣汽等認購2.28億美元

瑞財經 劉治穎 11月15日，小馬智行向美國證券交易委員會提交紅鯡魚版招股書並正式開啓招股，計劃以“PONY”爲股票代碼在納斯達克掛牌上市。

招股文件顯示，小馬智行擬發售1500萬份預託證券(ADR)，每股作價介乎11至13美元。若根據13美元的價格計算，小馬智行估值將達到44.8億美元，摺合人民幣約爲324億元。

北汽集團、新加坡出租車巨頭ComfortDelGro兩名基石投資者，分別擬認購7035萬美元、450萬美元，合共7485萬美元的發行股份。JSCInternational、廣州南沙馳騁未來產業投資基金、廣汽資本等若干投資者也同意購入合共價值1.534億美元股份。上述投資者合計認購2.2825億美元。

據悉，小馬智行成立於2016年，爲全球市場提供出行和物流領域的自動駕駛技術和解決方案，開發可適用於不同車型及應用場景的“虛擬司機”技術。

融資方面，小馬智行已完成多輪融資，投資方包括紅杉中國、CPE源峰、君聯資本、五源資本等一系列知名財務投資機構，中國一汽、Toyota等產業資本，以及在後期階段出手的中東資本。

2022、2023年及2024年上半年，小馬智行營收分別爲6839萬美元、7190萬美元和2472萬美元，調整前淨虧損分別1.48億美元、1.25億美元、5178萬美元。