先機環球動態債券基金 勇奪4大獎

先機環球動態債券基金獲獎，由臺灣總代理富盛證券投顧執行副總經理劉振璋（右）代表領獎。圖／富盛投顧提供

通膨、升息兩大因素，大幅增加2022年各類型基金的投資難度，但在逆風環境下，仍有基金不僅績效報酬率勝過大盤，更獲得基金大獎肯定，其中在2022年報酬率高居所有債券基金第一名的先機環球動態債券基金，除了2022年全年度報酬率超過13％，其優異表現更獲得Smart基金獎、傑出基金金鑽獎、指標基金獎及理柏基金獎的四大基金獎肯定。

根據Morningstar統計，境外約400多檔債券型、貨幣型基金中，2022年全年度報酬率前五名當中，僅有一檔是債券型基金，其餘二至五名皆爲貨幣型基金，其中，第一名的先機環球動態債券基金，以新臺幣計價，不僅報酬率高達13.35％，三年報酬率超過17.64％，五年報酬率更接近三成，有着27.44％的亮眼成績，是2022年全年度績效前五名中，唯一三年、五年報酬率皆超過一成的基金。

2022年受制於通膨風險增加、全球央行猛烈升息，以及俄烏戰爭的陰影，各種金融投資標的皆呈現劇烈震盪的局面，不但臺股基金全軍覆沒，沒有任何一檔是正報酬，境外基金也是綠油油一片，其中，除了因能源價格飆漲，仍有正報酬的較高風險的能源相關基金外，具備低風險、穩定配息的所有債券基金當中，只有少數擁有全年度正報酬的績效，其中，2022年績效第一名的先機環球動態債券基金，不但抗波動能力冠絕所有債券基金，長期績效也不遑多論，即便在股債雙跌的2022年，上漲力道更超過多數股票型基金。

爲什麼該檔基金能在一片慘跌的市場中，逆勢上漲，成爲少數在股債雙跌局勢中，爲投資人創造正報酬的基金，分析其最新基金月報中的主要投資標的，該檔基金投資於信評較高的優質債券，約有45％的資產投資在信評A級以上，顯示該檔基金主要特性爲長期穩健且波動度低，目標是成爲投資人資產組合的核心配置部分，此外，從貨幣比重分析，超過九成以上是美元資產，也是去年受惠美元指數上漲而產出正報酬的原因之一。