沃爾瑪投的Ibotta紐交所上市：市值26.7億美元

雷遞網 雷建平 4月19日

數字營銷軟件公司Ibotta（股票代碼爲：“IBTA”）今日在紐交所上市，發行價爲88美元，此前發行區間爲76美元到84美元。

Ibotta此次發行656萬股，募資總額爲5.77億美元；其中，公司出售250萬股，獲得資金2.2億美元；股東出售406萬股，套現3.57億美元。

Ibotta此次的融資規模比預期的要大，也預示着美股IPO正在復甦。

以發行價計算，Ibotta市值約26.7億美元。

年營收3.2億美元

Ibotta成立於2011年，爲可口可樂、惠而浦和 Hallmark 等 2,400 多個品牌處理促銷活動。只有當客戶促銷活動促成銷售時，公司才能獲得報酬。

截至2023年12月31日，Ibotta直接與850多家不同的客戶合作，代表超過2,400個不同的CPG品牌。

招股書顯示，Ibotta在2023年營收爲3.2億美元，較上年同期的2.1億美元增長52%；毛利爲2.76億美元，上年同期的毛利爲1.64億美元。

Ibotta在2023年運營利潤爲5600萬美元，上年同期運營虧損爲4031萬美元；淨利爲3812萬美元，上年同期的淨虧損爲5486萬美元。

其中，Ibotta在2023年第一季度淨虧爲428萬美元，第二季度淨利爲1534萬美元，第三季度淨利爲841萬美元，第四季度淨利爲1865萬美元。

沃爾瑪是股東

Ibotta持股超過5%的股東包括Clark Jermoluk Founders Fund I LLC、KDT Ibotta Holdings、Walmart（沃爾瑪）。

其中，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC持有24.96%的A類股，有5.97%的投票權；KDT Ibotta Holdings持有20.79%的A類股，有4.98%的投票權；Walmart持有10.49%的A類股。

Ibotta創始人、CEO Bryan Leach持有100%的B類股，有78.69%的投票權；Luke Swanson持有4.05%的A類股；Thomas Lehrman持有4.48%的A類股，有1.07%的投票權；Amit Doshi持有1.24%的A類股，Larry W. Sonsini持有1.29%的A類股。

IPO後，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC持有19.2%的A類股，有6.21%的投票權；KDT Ibotta Holdings持有14.99%的A類股，有4.85%的投票權；Walmart持有8.27%的A類股，及2.83%的投票權。

Bryan Leach持有100%的B類股，有71.33%的投票權；Luke Swanson持有2.66%的A類股；Thomas Lehrman持有2.58%的A類股；Larry W. Sonsini持有1%的A類股。

以下是部分路演材料（雷遞網處理）：

雷遞由媒體人雷建平創辦，若轉載請寫明來源。